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🟠O mercado financeiro americano tem apresentado uma imagem difícil de explicar desde 2022
A proporção de capitalização do MSCI USA em relação à oferta monetária M2 dos EUA atingiu pela primeira vez na história 270%.
Isso significa que o tamanho do mercado de ações americano está 2,7 vezes maior que a quantidade de dinheiro no sistema.
Desde 2022, essa proporção aumentou em mais de +120 pontos percentuais - mais de 2 vezes. Se comparado ao passado:
- Acima do pico da bolha das empresas dot-com em 2000 em cerca de 40 pontos percentuais (230% em comparação com os 270% atuais)
- Acima do período anterior à crise financeira de 2008 em cerca de 75 pontos
-> Ou seja, o mercado atual está em uma faixa de avaliação muito distante da liquidez real em comparação com dois períodos de bolhas de ativos mais significativas da finança moderna.
E o restante do mundo, como está?
- Reino Unido e França: a proporção de capitalização/M2 está em torno de 60%, ainda mais baixa do que antes da Covid
- Japão em cerca de 60%, o mais alto desde a década de 1990, mas ainda muito distante dos EUA
Esta é a primeira vez que o mercado corre à frente da liquidez a tal ponto, os preços dos ativos superaram em muito a velocidade de expansão da oferta monetária.
Claramente, o mercado está sendo reavaliado não por causa da inflação, mas devido ao comércio de substituição de IA.

🟠Pela primeira vez desde 2005, a relação entre o iene e o índice Topix mudou para positivo.
Entendendo de forma simples, o iene e as ações japonesas estão subindo ao mesmo tempo.
Na história do mercado japonês, esta é uma ocorrência rara. Normalmente, a valorização do iene pressiona as ações devido ao impacto nas exportações. Mas desta vez, ambos estão subindo.
Nos últimos 12 meses:
- O iene se valorizou cerca de +1% em relação ao USD
- O Topix subiu +38%
No passado, o modelo “moeda forte + ações em alta” costumava aparecer em ciclos de crescimento de longo prazo, como:
- Japão 1982–1990
- Alemanha 1985–1995
- China 2000–2008
Quando o capital acredita em uma verdadeira história de crescimento, eles compram tanto ativos financeiros quanto a moeda local. O mercado japonês merece atenção, será que os esforços do governo podem levar o Japão de volta ao seu auge?

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🟠 O CPI dos EUA em janeiro continua a esfriar.
- CPI geral +2,4% ano a ano, abaixo da previsão de 2,5% e reduzido de 2,7% no mês anterior.
- CPI núcleo +2,5% ano a ano, conforme esperado e levemente reduzido de 2,6%.
-> O nível atual está se aproximando da menor faixa em 4 anos. A queda anual ainda é mantida.
Considerando o mês:
- CPI geral +0,2% mês a mês, abaixo do mês anterior 0,3%.
- CPI núcleo +0,3% mês a mês, subindo de 0,2% em dezembro.
Não há nada de notável na composição do CPI. A queda vem da redução dos preços de energia, no entanto, o preço da gasolina aumentou quase 5% desde meados de janeiro, então a queda proveniente da energia pode não durar nos próximos meses. O preço das mercadorias +0,010% mês a mês, quase estagnado.
-> A inflação das mercadorias quase foi aniquilada. Tudo ainda gira em torno dos preços de serviços. O preço da eletricidade nos EUA está em um nível recorde.
A Truflation está reportando ~0,72% ano a ano, muito abaixo do CPI geral de 2,4% -> a pressão de preços em tempo real está caindo mais rapidamente do que os dados oficiais.
Mais um dado que apoia o Fed. O ciclo de alta inflação já passou do pico desde 2022 e quase não há nada que possa trazer a inflação de volta aos níveis elevados. A inflação pode ser considerada resolvida, a história restante é a liquidez e a perspectiva de política do Fed em um período "tudo está bom".

🟢 Aave Labs propõe transferir 100% da receita do produto para o DAO

Aave Labs acaba de anunciar uma proposta chamada "Aave Will Win", na qual se compromete a transferir toda a receita dos produtos com a marca Aave para o cofre do Aave DAO.

A receita se aplica a produtos como aave.com, aplicativo móvel, Aave Card, Aave Pro… após a dedução da parte da parceria e dos custos de incentivo. Se aprovada, o DAO controlará diretamente o fluxo de caixa em vez dos Labs como antes.

Em troca, os Labs propõem que o DAO conceda um orçamento de cerca de $25M junto com 75.000 AAVE para continuar a operação e o desenvolvimento do produto. O plano também está associado ao cronograma de atualização do Aave V4 e à criação de uma entidade legal para gerenciar a marca.

A proposta está na fase de coleta de opiniões da comunidade (Temp Check) antes de entrar na votação oficial. $AAVE

Cathie Wood afirmou que o momento mais cedo em que os computadores quânticos podem se tornar uma ameaça ao Bitcoin é por volta dos anos 2040.

Ela apresentou três cenários:
- Cenário rápido: a criptografia pode ser quebrada por volta de 2044.
- Cenário médio: por volta de 2054.
- Cenário lento: por volta de 2063.

Com base no progresso atual, essa tecnologia ainda está se desenvolvendo bastante lentamente e se aproxima mais do cenário lento. No entanto, a velocidade pode aumentar muito rapidamente, dependendo de quanto as empresas como o Google querem investir nessa área.

Atualmente, os computadores quânticos ainda não representam uma ameaça ao Bitcoin. Mas no período de 2040 a 2060, podem se tornar um risco potencial. Portanto, tecnologias de segurança contra computadores quânticos já começaram a ser pesquisadas e desenvolvidas a partir de agora.

$BTC

📌 Thái Lan chính thức cho phép hợp đồng phái sinh dựa trên crypto
Nội các Thái Lan đã thông qua sửa đổi Luật Phái sinh, cho phép tài sản số như Bitcoin và các đồng được cơ quan quản lý chấp thuận trở thành tài sản cơ sở cho các sản phẩm phái sinh.
📌Theo đó:
🔸 Crypto có thể được sử dụng làm underlying asset cho hợp đồng tương lai (futures), quyền chọn (options) và các sản phẩm phái sinh khác.
🔸 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC Thái) sẽ xây dựng khung quy định chi tiết và giám sát hoạt động.
🔸 Thailand Futures Exchange (TFEX) sẽ phối hợp thiết kế thông số hợp đồng như mức ký quỹ, giới hạn vị thế và cơ chế quản lý rủi ro.
Động thái này đưa crypto vào hệ thống phái sinh được quản lý chính thức, thay vì chỉ giao dịch trên các nền tảng tài sản số riêng lẻ.
📌 Lưu ý: Crypto vẫn chưa được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Thái Lan. Khung pháp lý mới tập trung vào kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

💸A BlackRock trouxe o fundo de títulos tokenizados para a Uniswap - preço $UNI bustou

▶️O maior grupo de gestão de ativos do mundo, a BlackRock, lançou oficialmente o fundo de títulos tokenizados BUIDL no protocolo DeFi Uniswap, marcando um novo avanço na conexão entre TradFi e blockchain.

▶️O BUIDL atualmente tem um tamanho de aproximadamente $2.4B, investindo em títulos do Tesouro dos EUA e em dinheiro, e é o maior fundo de RWA tokenizado no mercado atualmente.

▶️A integração foi realizada através do UniswapX, em colaboração com a Securitize, permitindo a execução de ordens sob um modelo de cotação (RFQ) para investidores qualificados, em vez do mecanismo AMM tradicional.

▶️Após essa informação, o token de governança UNI subiu fortemente cerca de 20-30% no dia, refletindo as expectativas do mercado sobre o papel da infraestrutura da Uniswap na onda de tokenização de ativos reais.

▶️Esta é a primeira vez que uma organização financeira de escala global traz um produto de rendimento do Tesouro dos EUA para o DeFi sob uma estrutura de conformidade legal, abrindo um precedente para o fluxo de capital institucional acessar blockchain sob um modelo de controle rigoroso, mas com pagamentos on-chain. $UNI

📰 Goldman Sachs pela primeira vez divulga portfólio de criptoativos superior a $2,3B
De acordo com o relatório 13F do quarto trimestre de 2025 enviado à SEC, Goldman Sachs pela primeira vez revelou um portfólio de exposição a ativos digitais no valor de aproximadamente $2,36B.
🔸 Estrutura de alocação
- Bitcoin ETF: ~ $1,1B
- Ethereum ETF: ~ $1,0B
- XRP ETF: ~ $153M
- Solana ETF: ~ $108M
Todo o valor é mantido por meio de fundos ETF geridos nos EUA, não por tokens diretamente on-chain.
🔸 O portfólio de criptoativos representa cerca de 0,3% do total do portfólio de investimentos divulgado pelo banco.
🔸 Isso confirma a participação oficial de uma instituição de Wall Street no mercado de ativos digitais. Além disso, não se concentra apenas em BTC e ETH, o portfólio inclui altcoins por meio de ETFs. Também é importante notar que esses dados são do Q4/2025, não que a Goldman Sachs tenha acabado de "comprar na baixa" durante a recente queda. $ETH

📌 NFP de janeiro dos EUA: Mais forte do que o previsto, mas ainda não é tão bom
🔻O BLS divulgou o relatório de empregos não agrícolas (NFP) de janeiro, que aumentou em +130K empregos, muito acima da previsão de +66K. Este é o maior aumento desde 12/2024.
🔸 Revisão de dados antigos
- Dezembro: 50K → 48K
- Novembro: 56K → 41K
-> O total de dois meses foi revisado para baixo em -17K. 25/26 dos relatórios mais recentes foram corrigidos para baixo.
🔸 O emprego no setor público caiu drasticamente: -34K, 5/6 meses recentes viram uma redução no emprego do setor público.
🔸 A pesquisa de domicílios aumentou em +528K empregos (mês anterior +232K). Dentre eles, full-time +582K e part-time +31K. Este pode ser o ponto mais positivo do NFP deste mês.
🔸A taxa de desemprego caiu para 4.3% (previsão 4.4%). A regra de Sahm caiu de 0.35 para 0.30, muito abaixo do limiar de recessão de 0.5. O desemprego de longo prazo (>6 meses) caiu para 25.0%. A taxa de participação da força de trabalho permaneceu em 62.5%.
🔸O período de 04/2024-03/2025 foi revisado para baixo em -862K empregos (leve melhora em relação à estimativa anterior de -911K).
-> Olhando para a taxa de desemprego, a regra de Sahm não tem razão para afirmar que haverá recessão. A probabilidade é alta de que ainda será um soft-landing, pois as taxas de juros continuarão a cair no restante do ano de 2026. A maior preocupação de Wall Street atualmente é a incógnita Kevin Warsh mais do que os dados de emprego.

🔻 A dificuldade de minerar Bitcoin caiu drasticamente desde 2021
A dificuldade de minerar Bitcoin acabou de ser ajustada para baixo em mais de 11% - a maior queda desde o choque de 2021, quando a China proibiu a mineração.
Antes deste ajuste, o tempo para criar um bloco havia se estendido para cerca de 11,4 minutos, mais do que o objetivo de 10 minutos da rede. Isso mostra que a taxa de hash caiu significativamente a curto prazo.
A taxa de hash de toda a rede caiu cerca de 15-20% nas últimas semanas. As principais causas incluem:
- Ajuste no preço do BTC -> margem de lucro da mineração encolhendo
- Altos custos de eletricidade nos EUA e em algumas grandes áreas de mineração
- Algumas mineradoras desligadas devido a condições operacionais e otimização de fluxo de caixa após a redução pela metade
-> Quando a taxa de hash diminui rapidamente, o protocolo automaticamente reduz a dificuldade para trazer a velocidade de blocos de volta ao estado de equilíbrio. Isso ajuda os mineradores que ainda estão ativos a ter uma margem de lucro melhor a curto prazo.
Esse desenvolvimento reflete a pressão real sobre a indústria de mineração após a redução pela metade, ao mesmo tempo que abre uma nova fase de reestruturação no ecossistema de mineração.
$BTC

📌 MegaETH oficialmente mainnet.
MegaETH estabeleceu uma meta ambiciosa desde o momento do mainnet: Alcançar 50.000 TPS com um tempo de criação de bloco de apenas 10 milissegundos, superando o nível atual de <30TPS do Ethereum.
Geralmente, projetos que ainda não têm TGE tendem a exagerar números ilusórios, pelo menos em um momento em que o mercado está extremamente desanimado como atualmente, 50.000 ou 1.000.000 TPS não significam nada.
Se considerarmos do ponto de vista técnico, um tempo de bloco muito rápido também não resolve o trilema da blockchain. Um tempo de bloco rápido aumenta a taxa de fork -> há uma probabilidade de 2 blocos serem criados ao mesmo tempo se a rede encontrar um erro de sincronização, muitos blocos válidos mas não escolhidos -> a finalização fraca ameaçará o DeFi, dificultando o controle do MEV.
Isso sem contar que um tempo de bloco medido em milissegundos fará com que nós distantes ou infraestrutura de rede fraca não consigam acompanhar. A baixa latência levará à manutenção de estado na RAM, otimizando IO de forma extrema -> exigindo hardware mais potente e o jogo se concentrará apenas em validadores com infraestrutura forte.
Ainda não há uma data específica para o TGE, a equipe anunciou que o token MEGA só terá TGE após 7 dias a partir do momento em que a rede atingir 3 metas:
- O fornecimento circulante do stablecoin $USDM alcançar uma média de 500M em 30 dias.
- Haverá pelo menos 10 aplicativos do programa MegaMafia funcionando de forma estável na rede.
- 3 aplicativos quaisquer na rede gerando mais de $50K em taxas por dia e deve ser contínuo por 30 dias.

A prata foi vendida em massa no mercado chinês

A prata ontem foi despejada logo que o mercado abriu na SHFE. Um golpe de mais de 20% intradiário, seguido por um fechamento do dia -10%.
Com o nível de alavancagem aterrorizante atual, uma queda de 20% é suficiente para chamar margem em massa. Os investidores de prata foram massacrados.

As más notícias surgiram em um momento muito oportuno quando o MIIT da China confirmou que irá restringir fortemente a situação de excesso de capacidade na indústria de painéis solares (Solar é uma grande saída industrial para a prata) -> cortando a demanda da indústria.

Em segundo lugar, Bian Ximing - um trader que ganhou quase $3B com ouro, atualmente está com uma posição short colossal em prata.
A Bloomberg ouviu rumores de que o doutor Bian tem a maior posição short líquida na SHFE com lucros não realizados em torno de $300M.

$BTC caiu quase -15%, para perto de 59K. Wall Street acredita que os investidores em prata também estão segurando criptomoedas, então quando a prata despenca, eles precisam vender $BTC para cobrir a margem.

O ouro apenas flutua com uma amplitude superior a 1%. Isso mostrou a diferenciação entre ativos de refúgio reais e tipos de ativos que seguem a tendência.

#xag #silver #xau #gold

$XAG

Desde junho do ano passado, quando todos os tipos de ativos estavam subindo, $BTC tornou-se o único ativo a desvalorizar de maneira estranha toda vez que o Fed injetava mais liquidez.

$BTC

Ethereum entrou em fevereiro de 2026 em uma encruzilhada. ETH caiu quase 7% em janeiro, revertendo o fator sazonal habitual e deixando uma estrutura técnica bastante frágil. A pressão de venda mostrou sinais de desaceleração, mas ainda não houve uma capitulação clara para confirmar o fundo.

A faixa de 3.000 USD – 3.340 USD é o limite crucial. Se ETH não recuperar essa área, o cenário de queda para 2.690 USD, até mesmo mais profundo em torno de 2.120 USD, ainda está sobre a mesa. Por outro lado, uma recuperação bem-sucedida ajudará o mercado a reestabelecer uma nova zona de equilíbrio.

On-chain mostra um quadro bidimensional: detentores de longo prazo e baleias tendem a acumular, mas o fluxo de capital institucional ainda não é estável o suficiente para criar um impulso duradouro. Portanto, fevereiro não é o momento para apostar em uma ruptura, mas sim uma fase de validação da estrutura. ETH precisa provar o patamar de 3.000 USD, caso contrário, cada movimento de recuperação será apenas técnico. $ETH

$WLD ... O que será esse tipo de vela, hein?

Solana está enfrentando uma pressão de venda crescente quando o preço cai abaixo da faixa de $120, mas a situação não é apenas uma queda pura. A atividade on-chain começou a mostrar sinais de recuperação: endereços ativos aumentando significativamente, o volume de transações nas launchpads se mantendo em níveis altos, e a quantidade de tokens novos sendo mintados continuamente — tudo isso gera demanda por taxas de transação e fluxo de capital interno para o ecossistema Solana.

Esse ponto é importante porque o mercado não reage apenas ao preço, mas sim ao nível de participação real. Quando a rede ainda tem muitos usuários, a força de compra spot pode absorver a pressão de venda, em vez de deixar o preço cair livremente devido ao efeito de alavancagem.

Stablecoins na Solana continuam a se expandir, ajudando a manter a liquidez em um contexto de sentimento geral ainda fraco.

$SOL

Cú giảm gần 10% của Bitcoin không xuất phát từ một cú shock vĩ mô lớn. Nó bắt đầu từ cấu trúc thị trường. Vùng 84.600 USD bị bào mòn rồi xuyên thủng — không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật, mà là ngưỡng niềm tin nơi lượng coin nắm giữ dài hạn tập trung dày nhất.

Khi vùng này gãy, spot selling xuất hiện trước, làm thị trường mất cân bằng. Đòn bẩy không phải nguyên nhân gốc, nhưng trở thành chất xúc tác. Long bị thanh lý hàng loạt, gần 800 triệu USD bị quét, đẩy giá trượt nhanh hơn trong một cấu trúc đã yếu sẵn.

Điểm quan trọng nằm ở đây: đây không phải panic, mà là định giá lại rủi ro. Khi niềm tin gãy, thanh khoản rút, thị trường buộc phải tìm vùng cân bằng mới. Nếu BTC không sớm lấy lại các mốc then chốt on-chain, kịch bản lùi sâu hơn hoàn toàn có cơ sở.

$BTC