De acordo com as informações divulgadas no dia 27 pelo "Seoul Economic Daily", os dois gigantes da indústria de chips de armazenamento, Samsung Electronics e SK Hynix, iniciaram oficialmente as negociações de preços para o segundo trimestre e enviaram notificações de aumento de preços aos clientes. A situação do mercado atual é bastante severa, e alguns clientes de pequeno e médio porte podem ter que aceitar cotações que chegam a ser o dobro do preço do último contrato para garantir que consigam obter suprimentos. Os dados de previsão divulgados pela Gartner também indicam que o aumento de preços para o ano pode chegar a 130%. Os dados reais do mercado à vista confirmam fortemente essa tendência de alta, com os preços dos produtos DDR4 de 8 Gb apresentando uma trajetória extremamente acentuada, subindo de 1,3 dólares em março do ano passado para 13 dólares em fevereiro deste ano.

Analisando do lado da oferta, a velocidade de expansão da produção pelos fabricantes claramente não acompanha o ritmo da demanda. A capacidade atual da Samsung só consegue atender cerca de 60% do aumento da demanda, enquanto o aumento da capacidade da SK Hynix este ano também se mantém em cerca de 7%. Essa velocidade de expansão do lado da oferta está muito aquém da curva de crescimento da demanda impulsionada pela tecnologia de IA. Um sinal ainda mais crítico é que já circulam rumores no mercado de que a capacidade de produção do próximo ano está praticamente esgotada, o que significa que a visibilidade dos pedidos já foi estendida consideravelmente.

Do lado da demanda, o motor de impulso central está passando por uma mudança qualitativa, e os cenários de aplicação de IA estão se transformando de uma função de busca única para a IA Agente. Esse tipo de agente inteligente que abrange colaboração entre múltiplos modelos, raciocínio contínuo e formas mais complexas, exige muito mais capacidade de memória e largura de banda do que as aplicações tradicionais. Além disso, com o aumento da penetração de IA em dispositivos móveis e a aceleração da implementação de IA em governos e empresas, a demanda do mercado está apresentando um estado de sobreposição em múltiplos níveis, em vez de uma simples explosão pontual.

No que diz respeito à disputa no mercado, o poder de negociação está claramente se concentrando nos fabricantes upstream. Embora grandes clientes como Apple e NVIDIA ainda mantenham certa vantagem na negociação, a voz dos clientes de pequeno e médio porte já se tornou significativamente mais fraca. O modelo de transação também passou por mudanças estruturais, mudando do mecanismo de preços mensais anterior para um modelo de compra antecipada que fixa a quantidade de produtos por trimestre.