SemiAnalysis a revizuit prognoza sa privind Micron $MU, ajustând cota sa proiectată de HBM Rubin Nvidia la zero. În prezent, nu există semne vizibile că Nvidia plasează comenzi pentru HBM de la Micron. În schimb, peisajul de aprovizionare pentru HBM4 Nvidia este așteptat să se consolideze în jurul SK Hynix și Samsung, cu o estimare de 70% și 30% respectiv.

SemiAnalysis 指出，我们将美光 $MU 在英伟达 Rubin 架构 HBM 中的份额预期调整为零。现阶段尚未观察到英伟达有向美光订购 HBM 的迹象。根据预测，英伟达 HBM4 的供应将进一步锁定在 SK 海力士与三星这两家厂商，双方的供应占比预计分别为 70% 和 30%。

Din analiza mea personală, afacerea HBM a Micron din 2026 se concentrează în principal pe ecosistemul Google TPU, tabăra AMD și unele proiecte ASIC dezvoltate intern de furnizorii de servicii cloud. De vreme ce Micron nu participă la aprovizionarea GPU-urilor din seria Rubin a Nvidia, aceasta nu mai este o noutate, iar acțiunea Semianalysis nu poate să nu pară oarecum suspectă din punct de vedere al titlurilor. În plus, cele 380 de unități ale Micron au cu adevărat un raport foarte bun între cost și performanță.