SemiAnalysis zrewidował swoją prognozę dotyczącą Micron $MU, obniżając przewidywaną część Nvidia Rubin HBM do zera. Na chwilę obecną nie ma widocznych oznak, że Nvidia składa zamówienia na HBM od Micron. Zamiast tego, krajobraz dostaw HBM4 dla Nvidia ma się skonsolidować wokół SK Hynix i Samsunga, z szacunkowym podziałem 70% i 30% odpowiednio.

SemiAnalysis zauważa, że dostosowaliśmy prognozę udziału Micron $MU w architekturze HBM Nvidia Rubin do zera. Na obecnym etapie nie zaobserwowano oznak, że Nvidia zamawia HBM od Micron. Zgodnie z prognozami, dostawy HBM4 dla Nvidia mają być dalej skoncentrowane na SK Hynix i Samsung, z przewidywanym udziałem dostaw wynoszącym odpowiednio 70% i 30%.

Z mojej osobistej analizy wynika, że głównym obszarem działalności HBM Micron w 2026 roku będzie w rzeczywistości ekosystem Google TPU, oboz AMD oraz niektóre projekty ASIC opracowywane przez dostawców usług w chmurze. Skoro Micron nie bierze udziału w dostawach GPU serii Nvidia Rubin, co już nie jest nowością, działanie Semianalysis może budzić pewne wątpliwości co do sensacyjności. Co więcej, 380 sztuk Micron ma rzeczywiście bardzo wysoki stosunek jakości do ceny.