Saham Bitdeer Technologies Group mengalami tekanan pada hari Kamis setelah perusahaan penambangan Bitcoin dan infrastruktur kecerdasan buatan mengumumkan penerbitan obligasi konversi senilai 300 juta dolar.

Bitdeer menjelaskan bahwa mereka berencana untuk menerbitkan obligasi konversi awal dengan nilai nominal sebesar 300 juta dolar, dengan memberikan pembeli opsi untuk membeli hingga 45 juta dolar tambahan dalam penawaran khusus.

Ini merupakan penerbitan obligasi konversi kedua yang dilakukan perusahaan, setelah penerbitan senilai 150 juta dolar pada April 2024, yang diikuti oleh penurunan saham sebesar 18%.

Obligasi konversi awal merupakan pinjaman yang dapat dikonversi oleh investor menjadi saham biasa di perusahaan penerbit, dan pemegangnya memiliki prioritas atas pemegang utang lainnya dalam hal kebangkrutan perusahaan.

Obligasi baru dijadwalkan untuk diselesaikan pada tahun 2032, yang merupakan kewajiban awal yang tidak terjamin yang membayar bunganya setiap enam bulan, dan dapat dikonversi menjadi uang tunai atau saham atau kombinasi keduanya.

Bitdeer berencana menggunakan hasil penawaran untuk memperluas pusat data, meningkatkan layanan komputasi awan untuk kecerdasan buatan, dan mengembangkan perangkat penambangan mata uang digital, selain untuk tujuan umum perusahaan.

Kantor pusat perusahaan terletak di Singapura, dan mereka memiliki pusat data di Amerika Serikat, Norwegia, dan Bhutan.