Meta Menandatangani Kesepakatan Chip AI Senilai Multimiliar Dolar dengan NVIDIA, Menandakan Lonjakan Pengeluaran Infrastruktur yang Besar
๐จ Perlombaan Kapex AI Baru Saja Meningkat
Meta baru saja mengumumkan kesepakatan infrastruktur multi-tahun dengan NVIDIA untuk menerapkan jutaan GPU generasi berikutnya di pusat data hyperscale-nya โ ditambah CPU NVIDIA, menyisihkan pesaing seperti Intel dan AMD.
๐ฐ Poin kunci yang diperhatikan para trader:
Meta dapat menghabiskan hingga $135B untuk AI tahun ini
Analis Ben Bajarin dari Creative Strategies mengatakan bahwa kesepakatan tunggal ini kemungkinan bernilai puluhan miliar
Saham NVIDIA naik +1.6% setelah berita ini
Rantai pasokan AI menguat sebagai respons
๐ Konteks: Amazon baru-baru ini kehilangan ~ $450B nilai pasar setelah mengumumkan pengeluaran kapex yang besar โ namun Meta melakukan sebaliknya dan menggandakan.
๐ Tema makro:
Big Tech diperkirakan akan menghabiskan $700B+ untuk infrastruktur AI tahun ini โ dan NVIDIA tetap menjadi penerima manfaat terbesar.
โ๏ธ Pertanyaan Investor:
Apakah pendapatan AI yang nyata akan berkembang cukup cepat untuk membenarkan gelombang pengeluaran historis iniโฆ atau apakah ini merupakan gelembung kapex yang sedang terbentuk?
