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📍La Fed commence à se soucier des risques liés à l'IA:
- Évaluation & IA : Le marché est gonflé, en particulier concentré sur un petit groupe d'actions liées à l'IA. Le risque d'une forte correction est "tout à fait possible".
- SPV et marché des capitaux privés : Les structures financières hors bilan rendent les risques "difficiles à voir", pouvant surprendre lorsque le marché se dégrade.
- Crédit privé : Le crédit privé augmente rapidement et a des liens complexes avec les banques/assurances. En cas d'incident, l'effet de contagion pourrait être significatif.
- Fonds spéculatifs et levier : De nombreux fonds utilisent un levier élevé, en particulier dans le trading d'obligations. Une forte volatilité des rendements pourrait provoquer des ventes massives.
- Consommateurs hétérogènes : Les groupes à faibles et moyens revenus s'affaiblissent, avec une dette plus élevée et des économies en baisse.
- Risques internationaux : La Fed surveille de près les obligations et les devises à l'échelle mondiale en raison des fluctuations externes qui pourraient avoir des effets inverses sur les États-Unis.

🇺🇸
Pendant ce temps, la Maison Blanche accélère l'élaboration des réglementations pour les stablecoins. La troisième réunion sur le rendement des stablecoins se tiendra à la Maison Blanche demain avec des représentants des grandes entreprises du secteur bancaire et de la crypto aux États-Unis.

La Maison Blanche pousse à faire adopter la loi CLARITY dès que possible, car tout retard pourrait leur faire perdre le soutien des électeurs et de la communauté pro-crypto lors des élections de mi-mandat.

🏛️ La Fed a publié le compte rendu de la réunion de janvier
L'intérieur de la Fed continue d'être en désaccord. La majorité des responsables soutiennent une pause dans le cycle de réduction, maintenant les taux d'intérêt entre 3,5 % et 3,75 % après les baisses de fin 2025.
Il y a une division sur les priorités politiques :
🔸 La plupart veulent attendre plus de données sur l'inflation avant de relâcher davantage.
🔸 Soulignant le risque d'affaiblissement du marché du travail si les taux d'intérêt restent trop longtemps élevés.
🔸 La Fed admet que l'inflation ralentit, mais souligne que le processus pour atteindre l'objectif de 2 % pourrait être lent et inégal.
-> Une pause de la Fed ne signifie pas un pivot, mais une interruption avant de réduire à nouveau les taux d'intérêt. Le taux de chômage n'augmentant pas, la Fed ne s'engage pas sur le chemin des taux d'intérêt à venir.
Le marché commence actuellement à évaluer le moment de la prochaine réduction des taux comme étant en juin (au lieu de janvier et mars comme auparavant).

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🟠Le marché financier américain a présenté un tableau difficile à expliquer depuis 2022
Le ratio de capitalisation du MSCI USA par rapport à la masse monétaire M2 des États-Unis a atteint pour la première fois dans l'histoire 270%.
On estime que la taille du marché boursier américain est 2,7 fois le montant d'argent dans le système.
Depuis 2022, ce ratio a augmenté de +120 points de pourcentage - plus de 2 fois. Si l'on compare avec le passé :
- Plus haut que le pic de la bulle Internet en 2000 d'environ 40 points de pourcentage (230% par rapport à 270% actuellement)
- Plus haut que la période précédant la crise financière de 2008 d'environ 75 points
-> Cela signifie que le marché actuel est situé dans une zone de valorisation encore éloignée de la liquidité réelle par rapport à deux périodes de bulle d'actifs les plus importantes de la finance moderne.
Et le reste du monde ?
- Royaume-Uni et France : le ratio de capitalisation/M2 est d'environ 60%, encore plus bas qu'avant le Covid
- Japon seulement ~60%, le plus haut depuis les années 1990 mais restant très éloigné des États-Unis
C'est la première fois que le marché s'avance si loin devant la liquidité, les prix des actifs ont largement dépassé le rythme d'expansion de la masse monétaire.
Il est clair que le marché est réévalué non pas à cause de l'inflation mais à cause du commerce de remplacement par l'IA.

🟠Pour la première fois depuis 2005, la corrélation entre le yen et l'indice Topix est devenue positive.
En termes simples, le yen et les actions japonaises augmentent en même temps.
Dans l'histoire du marché japonais, c'est un développement rare. Normalement, un yen fort exerce une pression sur les actions en raison de son impact sur les exportations. Mais cette fois, les deux montent ensemble.
Au cours des 12 derniers mois :
- Le yen a augmenté d'environ +1 % par rapport au dollar américain
- Le Topix a augmenté de +38 %
Par le passé, le modèle "monnaie forte + actions en hausse" apparaît souvent lors de cycles de croissance à long terme tels que :
- Japon 1982–1990
- Allemagne 1985–1995
- Chine 2000–2008
Lorsque les flux de capitaux croient en une véritable histoire de croissance, ils achètent à la fois des actifs financiers et la monnaie locale. Le marché japonais mérite vraiment d'être surveillé, les efforts du gouvernement réussiront-ils à ramener le Japon à son apogée ?

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🟠 L'indice des prix à la consommation (IPC) américain de janvier continue de se modérer.
- IPC principal +2.4% en glissement annuel, inférieur à la prévision de 2.5% et en baisse par rapport à 2.7% le mois précédent.
- IPC de base +2.5% en glissement annuel, conforme aux attentes et en légère baisse par rapport à 2.6%.
-> Le niveau actuel est proche du plus bas de 4 ans. La baisse annuelle est toujours maintenue.
Examinons le mois:
- IPC principal +0.2% en glissement mensuel, inférieur au mois précédent de 0.3%.
- IPC de base +0.3% en glissement mensuel, en hausse par rapport à 0.2% en décembre.
Rien de notable dans les composants de l'IPC. La baisse provient de la diminution des prix de l'énergie, cependant, le prix de l'essence a augmenté de près de 5% depuis le milieu du mois de janvier, donc la baisse due à l'énergie pourrait ne pas se prolonger dans les mois suivants. Les prix des biens +0.010% en glissement mensuel, presque stagnants.
-> L'inflation des biens est presque annulée. Tout tourne encore autour des prix des services. Le prix de l'électricité aux États-Unis est à un niveau record.
Truflation indique ~0.72% en glissement annuel, bien inférieur à l'IPC principal de 2.4% -> la pression des prix en temps réel diminue plus rapidement que les données officielles.
Encore une donnée en faveur de la Fed. Le cycle d'inflation élevée a atteint son sommet en 2022 et il n'y a presque rien qui puisse ramener l'inflation à des niveaux élevés. L'inflation semble être terminée, le reste de l'histoire concerne la liquidité et le point de vue politique de la Fed dans une période où "tout va bien".

🟢 Aave Labs propose de transférer 100 % des revenus des produits vers le DAO

Aave Labs vient d'annoncer une proposition intitulée « Aave Will Win », dans laquelle elle s'engage à transférer l'intégralité des revenus des produits portant la marque Aave vers le trésor du DAO Aave.

Les revenus s'appliquent à des produits tels que aave.com, l'application mobile, Aave Card, Aave Pro… après déduction de la part des partenaires et des coûts d'incitation. Si elle est approuvée, le DAO contrôlera directement les flux de trésorerie au lieu des Labs comme auparavant.

En retour, les Labs proposent au DAO un budget d'environ 25 millions de dollars ainsi que 75 000 AAVE pour continuer à faire fonctionner et à développer les produits. Le plan est également lié à la feuille de route de mise à niveau Aave V4 et à la création d'une entité juridique pour gérer la marque.

La proposition est actuellement à l'étape de consultation de la communauté (Temp Check) avant d'entrer dans le cycle de vote officiel. $AAVE

Cathie Wood a déclaré que le moment le plus tôt où les ordinateurs quantiques pourraient devenir une menace pour Bitcoin serait autour des années 2040.

Elle a proposé trois scénarios :
- Scénario rapide : le chiffrement pourrait être compromis vers 2044.
- Scénario moyen : autour de 2054.
- Scénario lent : autour de 2063.

Sur la base des progrès actuels, cette technologie se développe encore assez lentement et est plus proche du scénario lent. Cependant, le rythme pourrait augmenter très rapidement, en fonction de la quantité de ressources que des entreprises comme Google souhaitent investir dans ce domaine.

Actuellement, les ordinateurs quantiques ne représentent pas une menace pour Bitcoin. Mais entre 2040 et 2060, cela pourrait devenir un risque potentiel. Par conséquent, les technologies de sécurité contre les ordinateurs quantiques ont commencé à être recherchées et développées dès maintenant.

$BTC

📌 La Thaïlande autorise officiellement les contrats à terme basés sur la crypto
Le cabinet thaïlandais a approuvé une modification de la Loi sur les dérivés, permettant aux actifs numériques tels que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies approuvées par l'autorité de devenir des actifs sous-jacents pour des produits dérivés.
📌 Selon cela :
🔸 La crypto peut être utilisée comme actif sous-jacent pour des contrats à terme (futures), des options (options) et d'autres produits dérivés.
🔸 La Commission des valeurs mobilières et des échanges de Thaïlande (SEC Thaï) élaborera un cadre réglementaire détaillé et supervisera les activités.
🔸 La Bourse des contrats à terme de Thaïlande (TFEX) collaborera à la conception des paramètres des contrats tels que le niveau de marge, les limites de position et le mécanisme de gestion des risques.
Cette initiative intègre la crypto dans un système de dérivés réglementé officiellement, plutôt que de simplement être négociée sur des plateformes d'actifs numériques individuelles.
📌 Remarque : La crypto n'est toujours pas reconnue comme un moyen de paiement légal en Thaïlande. Le nouveau cadre juridique se concentre sur le contrôle des risques et la protection des investisseurs.

💸BlackRock met en place un fonds obligataire tokenisé sur Uniswap - prix $UNI bust

▶️Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a officiellement déployé un fonds obligataire tokenisé BUIDL sur le protocole DeFi Uniswap, marquant une nouvelle étape dans le processus de connexion entre TradFi et la blockchain.

▶️BUIDL a actuellement une taille d'environ 2,4 milliards de dollars, investissant dans des obligations du Trésor américain et des liquidités, et est le plus grand fonds RWA tokenisé sur le marché actuel.

▶️L'intégration a été réalisée via UniswapX, en collaboration avec Securitize, permettant l'exécution des ordres selon un modèle d'offre de prix (RFQ) pour les investisseurs qualifiés, au lieu du mécanisme AMM traditionnel.

▶️Après cette information, le token de gouvernance UNI a fortement augmenté d'environ 20 à 30 % dans la journée, reflétant les attentes du marché concernant le rôle d'infrastructure d'Uniswap dans la vague de tokenisation des actifs réels.

▶️C'est la première fois qu'une institution financière de taille mondiale introduit un produit de rendement des obligations du Trésor américain sur DeFi selon une structure de conformité légale, ouvrant la voie à un précédent pour les flux de capitaux institutionnels accédant à la blockchain selon un modèle de contrôle strict mais avec des paiements on-chain. $UNI

📰 Goldman Sachs a publié pour la première fois un portefeuille crypto de plus de 2,3 milliards de dollars
Selon le dossier 13F du quatrième trimestre 2025 soumis à la SEC, Goldman Sachs a révélé pour la première fois un portefeuille d'exposition aux actifs numériques d'une valeur d'environ 2,36 milliards de dollars.
🔸 Répartition
- Bitcoin ETF : ~ 1,1 milliard de dollars
- Ethereum ETF : ~ 1,0 milliard de dollars
- XRP ETF : ~ 153 millions de dollars
- Solana ETF : ~ 108 millions de dollars
Tous sont détenus par le biais de fonds ETF gérés aux États-Unis, et non par des tokens directement on-chain.
🔸 Le portefeuille crypto représente environ 0,3 % du total des investissements publiés par la banque.
🔸 Cela confirme la participation officielle d'une institution de Wall Street sur le marché des actifs numériques. De plus, ce n'est pas seulement centré sur BTC et ETH, le portefeuille comprend également des altcoins via des ETF. Il convient également de noter que ces données concernent le quatrième trimestre 2025, et non que Goldman Sachs vient de "acheter le creux" lors de la récente chute. $ETH

📌 NFP de janvier des États-Unis : Plus fort que prévu mais pas nécessairement très bon
🔻Le BLS a publié le rapport sur l'emploi non agricole (NFP) de janvier avec une augmentation de +130K emplois, bien au-dessus de la prévision de +66K. C'est la plus forte augmentation depuis décembre 2024.
🔸 Révision des anciennes données
- Décembre : 50K → 48K
- Novembre : 56K → 41K
-> Total des deux mois révisé à la baisse de -17K. 25/26 des rapports les plus récents ont été revus à la baisse.
🔸 L'emploi dans le secteur public a fortement diminué : -34K, 5/6 derniers mois ont vu une baisse de l'emploi dans le secteur public.
🔸 L'enquête auprès des ménages a augmenté de +528K emplois (le mois précédent +232K). Parmi eux, les emplois à temps plein +582K et à temps partiel +31K. C'est probablement le point le plus positif du NFP de ce mois-ci.
🔸Le taux de chômage a diminué à 4.3% (prévision 4.4%). La règle de Sahm a diminué de 0.35 à 0.30, bien en dessous du seuil de récession de 0.5. Le chômage de longue durée (>6 mois) a chuté à 25.0%. Le taux de participation à la force de travail est resté à 62.5%.
🔸La période 04/2024-03/2025 a été révisée à la baisse de -862K emplois (légère amélioration par rapport à l'estimation précédente de -911K).
-> En regardant le taux de chômage, la règle de Sahm n'a pas de raison de dire qu'il y aura une récession. Il est très probable qu'il y ait un atterrissage en douceur grâce à une baisse continue des taux d'intérêt dans le reste de l'année 2026. La plus grande inquiétude de Wall Street actuellement est l'inconnue Kevin Warsh plutôt que les données sur l'emploi.

🔻 La difficulté d'extraction de Bitcoin a fortement diminué depuis 2021
La difficulté d'extraction de Bitcoin vient d'être ajustée à la baisse de plus de 11 % - la plus forte baisse depuis le choc de l'interdiction de l'exploitation minière en Chine en 2021.
Avant cet ajustement, le temps de création de blocs avait augmenté à environ 11,4 minutes, dépassant l'objectif de 10 minutes du réseau. Cela montre que le hashrate a fortement diminué à court terme.
Le hashrate total du réseau a chuté d'environ 15 à 20 % ces dernières semaines. Les principales raisons sont :
- Prix du BTC ajusté -> marge bénéficiaire de l'exploitation minière réduite
- Coûts de l'électricité élevés aux États-Unis et dans certaines grandes zones d'exploitation
- Certains mines arrêtent leurs machines en raison des conditions d'exploitation et de l'optimisation des flux de trésorerie après le halving
-> Lorsque le hashrate diminue rapidement, le protocole ajuste automatiquement la difficulté pour ramener la vitesse des blocs à un état d'équilibre. Cela aide les mineurs encore actifs à avoir de meilleures marges bénéficiaires à court terme.
Cette évolution reflète la pression réelle sur l'industrie de l'exploitation minière après le halving, tout en ouvrant une nouvelle phase de restructuration dans l'écosystème d'exploitation minière.
$BTC

📌 MegaETH est officiellement sur le mainnet.
MegaETH a de grandes ambitions dès le lancement du mainnet : atteindre 50 000 TPS avec un temps de création de bloc de seulement 10 millisecondes, dépassant largement le niveau <30TPS de l'Ethereum actuel.
En général, les projets n'ayant pas encore de TGE ont tendance à faire beaucoup de bruit autour de chiffres fantaisistes, surtout à un moment où le marché est extrêmement morose comme actuellement, donc 50 000 ou 1 000 000 TPS n'ont pas vraiment de sens.
D'un point de vue technique, un temps de bloc trop rapide ne résout pas le trilemme de la blockchain. Un temps de bloc rapide augmente le taux de fork -> il y a une probabilité que 2 blocs soient créés simultanément si le réseau rencontre des problèmes de synchronisation, de nombreux blocs valides mais non sélectionnés -> une finalité faible menacera DeFi, rendant le contrôle du MEV difficile.
Sans parler du fait qu'un temps de bloc mesuré en millisecondes entraînera des nœuds éloignés ou une infrastructure réseau faible qui ne pourra pas suivre. Une faible latence entraînera le maintien de l'état dans la RAM, une optimisation IO extrême -> les exigences matérielles augmenteront et le jeu tournera uniquement autour des validateurs disposant d'une infrastructure robuste.
Il n'y a pas encore de calendrier TGE précis, l'équipe a annoncé que le token MEGA ne sera TGE qu'après 7 jours à partir du moment où le réseau atteindra 3 objectifs :
- L'offre en circulation du stablecoin $USDM atteignant en moyenne 500M sur 30 jours.
- Au moins 10 applications du programme MegaMafia fonctionnant de manière stable sur le réseau.
- 3 applications quelconques sur le réseau générant plus de $50K de frais par jour et devant être continues pendant 30 jours.

L'argent est vendu à la sauvette sur le marché chinois

L'argent a été évacué dès l'ouverture sur le SHFE hier. Une chute de plus de 20 % intraday, suivie d'une clôture à -10 %.
Avec un niveau d'effet de levier terrifiant en ce moment, une baisse de 20 % est suffisante pour déclencher des appels de marge en masse. Les acheteurs d'argent ont été décimés.

Les mauvaises nouvelles arrivent à point nommé alors que le MIIT chinois confirme qu'il va renforcer la situation de surcapacité dans l'industrie des panneaux solaires (le solaire est une grande sortie industrielle de l'argent) -> coupe la source de la demande de l'industrie.

Deux, Bian Ximing - un trader qui a gagné près de 3 milliards de dollars grâce à l'or, est actuellement short sur une position gigantesque avec de l'argent.
Bloomberg rapporte que ce Bian détient la plus grande position short nette sur le SHFE avec un bénéfice non réalisé d'environ 300 millions de dollars.

$BTC est tombé de près de -15 %, proche de 59K. Wall Street estime que les investisseurs dans l'argent détiennent également des cryptomonnaies, donc lorsque l'argent s'effondre, ils doivent vendre $BTC pour éviter des appels de marge.

L'or n'a varié que de plus de 1 %. Cela a montré une distinction entre les actifs refuge réels et les types d'actifs qui suivent.

#xag #argent #xau #or

$XAG

Depuis juin dernier, lorsque tous les types d'actifs ont augmenté, $BTC est devenu l'unique actif à diminuer de manière étrange chaque fois que la Fed injecte plus de liquidités.

$BTC