Instituto de Investigación MSX de Maitong: los 'Tres Caballeros' del almacenamiento despegan por completo, ¿quién está cosechando los dividendos de poder de cómputo entre Micron, Western Digital y Seagate?
De 'acciones cíclicas' a 'carreras de IA de alta intensidad' En el contexto de un fortalecimiento continuo de la lógica de almacenamiento de IA, Micron (MU), Western Digital (WDC) y Seagate (STX), estas tres empresas clave, están siendo revalorizadas por el mercado de acciones de 'ciclos', a activos clave de 'infraestructura de IA'. Las tendencias de sus precios de acciones ya se han desvinculado claramente del ciclo de inventario de la era de PC y teléfonos móviles, y en su lugar, siguen de cerca el ritmo del Capex a medio y largo plazo en los centros de datos de IA, siendo vistos como los 'cosechadores de la base de datos' más directos en una nueva ronda de dividendos de poder de cómputo. El Instituto de Investigación MSX de Maitong considera que la evolución del mercado de MU, WDC y STX, en esencia, es que la IA está reestructurando el poder de fijación de precios y el modelo de ganancias de la industria de almacenamiento, y es también la línea principal a medio y largo plazo que los inversores de acciones estadounidenses en la cadena deben tener en cuenta.
El mercado está en un amplio vaivén o continúa bajando, estos días tengo que vigilar el mercado, ¡he comenzado a planificar el spot! ¿Es el 1736 de Ethereum a corto plazo algo que aún necesita ser verificado? #何时抄底?
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