根据《首尔经济日报》27日披露的消息，存储芯片行业的两大巨头三星电子与SK海力士已正式启动了第二季度的价格谈判，并向客户发出了涨价通知。目前的市场形势相当严峻，部分中小型客户为了确保能够拿到货源，可能不得不接受高达上一轮合同价格两倍的报价。Gartner发布的预测数据也显示，全年的价格涨幅预期可能高达130%。现货市场的实际数据有力地印证了这一上涨趋势，DDR4 8Gb产品的价格走势极度陡峭，已从去年3月的1.3美元飙升至今年2月的13美元。

从供应层面分析，厂商的扩产速度显然跟不上需求的步伐。三星目前的产能仅能满足约60%的新增需求，而SK海力士今年的产能增幅也仅维持在7%左右。这种供给侧的扩张速度，远远滞后于由AI技术驱动的需求增长曲线。更为关键的信号是，市场上已经传出明年产能基本售罄的声音，这意味着订单的能见度已经拉得很长。

在需求端，核心的驱动引擎正在发生质变，AI应用场景正从单一的搜索功能向Agentic AI转变。这种涵盖了多模型协作、持续推理以及更复杂形态的智能代理，对内存容量与带宽的需求远超传统应用。此外，随着手机端AI渗透率的提升，以及政府和企业级AI部署的加速，市场需求呈现出多层级叠加的状态，而非单纯的点状爆发。

在市场博弈方面，议价权正明显向上游厂商集中。虽然Apple、NVIDIA等大型客户依然保有一定的议价优势，但中小客户的话语权已显著减弱。交易模式也发生了结构性变化，正从以往按月定价的市场机制，转向分季度锁定货量的先买模式。