Nghiên cứu MT Capital: Đêm trước sự đột phá toàn diện của Hệ sinh thái Solana

Tác giả: Xinwei, Ian Wu

TL;DR

• Hệ sinh thái Solana đang trên đà bứt phá toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những thách thức như sự phá sản của FTX. Có sự gia tăng đáng kể về Tổng giá trị bị khóa (TVL) và Vận tốc DeFi, cho thấy tỷ lệ sử dụng thanh khoản rất cao. Khối lượng giao dịch hàng ngày đang tăng đều đặn, vượt xa các chuỗi công khai khác.

• Các hành động thường xuyên của Solana Foundation: Tiến bộ ổn định về tính ổn định và phân cấp mạng, tổ chức Hyperdrive Hackathon để hỗ trợ các dự án hệ sinh thái và tập trung chiến lược vào thị trường Châu Á-Thái Bình Dương.

• Điểm nổi bật của hệ sinh thái: Visa ra mắt chức năng thanh toán USDC trên Solana, MakerDAO xem xét việc tích hợp Solana SVM vào hệ thống của mình và tích hợp Solana Pay với Shopify.

• Các dự án hệ sinh thái đa dạng: Mùa airdrop Solana lớn nhất từ ​​trước đến nay sắp bắt đầu, với các dự án ngôi sao trong các lĩnh vực DeFi, LSD, Meme, Inscription, NFT và DePIN đang thu hút sự chú ý của thị trường.

Giới thiệu

Sau khi Ethereum chuyển đổi từ POW sang POS, các vấn đề tập trung đã xuất hiện. Sự cạnh tranh giữa các Layer2 ngày càng trở nên khốc liệt hơn, tính thanh khoản bị phân mảnh hơn nữa và có rất ít điều đáng khen ngợi ở cấp độ ứng dụng.

Trong hệ sinh thái Bitcoin, giao thức BRC20 đã dẫn đầu nhiều giao thức ghi chú khác nhau để kích hoạt FOMO cộng đồng, đạt đến đỉnh điểm sau khi ORDI được niêm yết trên Binance, nhưng đã bắt đầu điều chỉnh trong bối cảnh bị chỉ trích “không có ứng dụng, chỉ có Memes”.

Sau khi FTX phá sản, $SOL của Solana đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất là 8 USD, giảm hơn 95%. Tuy nhiên, sau khi hứng chịu những đòn nặng nề, hệ sinh thái và cộng đồng Solana vẫn duy trì được sự phát triển tích cực trong hai năm qua. Hệ sinh thái có hơn một triệu người dùng và hơn 2000 nhà phát triển, với các dự án mới liên tục xuất hiện từ DeFi đến NFT. Trình xác thực nút thứ hai của Jump Crypto cho Solana, Firedancer, cũng đã chính thức tham gia mạng thử nghiệm.

Với sự phục hồi của giá BTC, $SOL đã tăng vọt hơn 200% sau hai tháng. Phí bảo hiểm hiện tại của Grayscale Solana Trust là khoảng 800% và hiệu suất của GSOL cho thấy sự lạc quan của các nhà đầu tư tổ chức về Solana.

Hiệu ứng ngoài vòng tròn do Stepn của thị trường tăng giá cuối cùng gây ra vẫn còn rõ ràng. Khi những tin tức tiêu cực lắng xuống, ứng dụng bom tấn tiếp theo trong hệ sinh thái Solana chắc chắn sẽ kích thích thị trường.

Tổng quan

Kể từ đầu năm 2023, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana đã cho thấy mức tăng trưởng đáng kể, hiện đạt 650 triệu USD, tăng hơn 200%.

Phân tích của Ian Wu về Solana và $SOL: “Với việc ra mắt tài sản mới trên nền tảng gần đây, $SOL đóng vai trò trung tâm. $SOL không chỉ là đồng tiền đặt cược trong toàn bộ hệ sinh thái mà còn là tiền ký quỹ và tài sản cơ bản trong các giao dịch, đóng vai trò là loại tiền điện tử gốc chính của toàn bộ nền tảng.

Hơn nữa, vì $SOL được sử dụng để mua các tài sản như NFT để tham gia vào các hoạt động và tương tác trên chuỗi cũng như cho mục đích khóa, nên một lượng lớn $SOL đang bị khóa trên thị trường, do đó làm giảm lưu thông của nó. Hiệu ứng khóa này của $SOL dự kiến ​​sẽ thúc đẩy việc tăng giá của nó, tạo ra một vòng xoáy tăng trưởng tích cực. Với việc phát hành và niêm yết các tài sản mới trong hệ sinh thái Solana, khối lượng khóa token của $SOL sẽ tăng dần. Điều này sẽ không chỉ làm giảm áp lực chốt lời và bán tăng vọt trước đó mà còn kích thích nhiều chủ sở hữu đặt cược $SOL hơn do tác động tích cực của tài sản mới. Do đó, trong tương lai, lượng SOL được đặt trong các nút của Solana và Tổng giá trị bị khóa (TVL) sẽ trở thành các chỉ số quan trọng được các nhà phân tích và nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ đối với $SOL.”

https://defillama.com/chain/Solana

Tốc độ DeFi (Tỷ lệ sử dụng TVL):

• DeFi Velocity, tức là khối lượng giao dịch/TVL, là chỉ báo chính để đo lường mức độ hoạt động và tỷ lệ chấp nhận blockchain, mang lại nhiều thông tin hơn là chỉ quan sát TVL.

• Trong tuần gần đây, tỷ lệ Vận tốc DeFi trong 7 ngày của Solana đạt 3,17. Điều này có nghĩa là cứ 1 đô la thanh khoản có thể tạo ra khoảng 3,17 đô la khối lượng giao dịch hàng tuần. So với các chuỗi khác như Arbitrum, Binance, Base, Optimism và Ethereum, Solana đã cho thấy tỷ lệ sử dụng TVL cao nhất trong bảy ngày qua.

Khối lượng giao dịch hàng ngày:

• Kể từ năm 2023, khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana có xu hướng ổn định, đặc biệt là số lượng giao dịch bỏ phiếu tăng lên.

• Giao dịch chủ yếu rơi vào hai loại: bỏ phiếu và không bỏ phiếu. Giao dịch biểu quyết chủ yếu liên quan đến tài khoản biểu quyết của người xác thực.

So sánh Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong sáu tháng với các hệ sinh thái khác:

Bất chấp những thách thức như gián đoạn mạng và sự cố FTX/Alameda, Solana vẫn duy trì hoạt động bình thường, thể hiện khả năng thích ứng và khả năng phục hồi của mình. TVL ngày càng tăng, sự phát triển DeFi mạnh mẽ và dữ liệu giao dịch ổn định cùng nhau chứng tỏ tiềm năng của nó như một trung tâm kinh tế năng động.

Điểm nổi bật của hệ sinh thái

• Vào tháng 9 năm 2023, Visa đã chọn triển khai chức năng thanh toán USDC trên Solana, đánh dấu sự tích hợp đáng kể giữa chuỗi khối công cộng và các tổ chức tài chính truyền thống cho cơ sở hạ tầng thanh toán và các ứng dụng khác.

• Trong cùng tháng đó, người sáng lập MakerDAO đã cân nhắc việc tích hợp Solana SVM vào chuỗi gốc mới của Maker như một phần của kế hoạch nâng cấp “Endgame”, dự kiến ​​kéo dài từ 2 đến 3 năm trong 5 giai đoạn.

• Vào tháng 8 năm 2023, Solana Pay đã tích hợp được với Shopify.

Sự thành lập

Thay đổi nhân sự

Vào ngày 19 tháng 4 năm 2022, Quỹ Solana đã công bố những thay đổi về lãnh đạo trong hội đồng gồm năm thành viên của mình. Anatoly Ykovenko, người đồng sáng lập Solana Labs, đã từ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Solana Foundation để tập trung ra mắt các ứng dụng mới tại Solana Labs, có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021. Để đảm bảo tính liên tục của lãnh đạo chất lượng cao và chào đón chương tiếp theo của Solana Foundation Leopold Schabel, lãnh đạo của Jump Crypto và đồng sáng lập của Certus One, một công ty tư vấn blockchain cung cấp dịch vụ xác thực cho hệ sinh thái Solana và các mạng bằng chứng cổ phần khác, đã được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị.

Chiến lược tài chính mới

Quỹ Solana đã công bố một chiến lược tài trợ mới, bao gồm các khoản tài trợ và đầu tư có thể chuyển đổi. Các lựa chọn cấp vốn linh hoạt này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các dự án đa dạng trong hệ sinh thái Solana, từ giai đoạn phát triển ban đầu đến các doanh nghiệp trưởng thành đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính. Chương trình tài trợ chuyển đổi của quỹ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án ở giai đoạn đầu, tập trung vào phát triển, nghiên cứu và đổi mới. Các khoản tài trợ này được phân phối cho các dự án có khả năng tác động đáng kể đến hệ sinh thái Solana. Đối với các dự án đã thành lập hoặc các công ty khởi nghiệp đang có lộ trình thành công, Quỹ Solana cung cấp hỗ trợ đầu tư để mở rộng hoạt động và mang lại sự đổi mới cho thị trường.

Chương trình tài trợ hàng hóa công hồi cứu (RPGF)

Quỹ Solana và OpenBlock Labs đã giới thiệu một cách sáng tạo mô hình tài trợ hồi cứu để hỗ trợ hàng hóa công cộng và các dự án nguồn mở trong hệ sinh thái Solana. RPGF nhằm mục đích cung cấp thu nhập bền vững cho những người sáng tạo đằng sau các tài nguyên hàng hóa công cộng được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Không giống như nguồn tài trợ hướng tới tương lai truyền thống, RPGF khuyến khích và khen thưởng những đóng góp trong quá khứ mang lại lợi ích cho hệ sinh thái rộng lớn hơn. Vòng đầu tiên của RPGF đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, thu hút hơn 100 đơn đăng ký dự án, trong đó có khoảng 36 dự án nhận được tài trợ. Quá trình này không chỉ khen thưởng những đóng góp trong quá khứ mà còn tạo tiền lệ cho việc hỗ trợ hàng hóa công do cộng đồng lãnh đạo.

Hackathon

Quỹ Solana gần đây đã tổ chức thành công sự kiện hackathon lần thứ tám, “Hyperdrive”, một cuộc thi trực tuyến tập trung vào việc thu hút các dự án có tác động cao đến hệ sinh thái Solana. Sự kiện quy tụ những người sáng lập và nhà phát triển từ khắp nơi trên thế giới, với hơn 7.000 người tham gia gửi 907 dự án, khiến đây trở thành sự kiện có quy mô lớn nhất trong lịch sử hackathon của Solana. Sự kiện này bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm cơ sở hạ tầng, ứng dụng tiêu dùng di động, thanh toán, tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và trí tuệ nhân tạo, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các công ty nổi tiếng như AWS, Ironforge, UXD và Magic Eden. Dan Albert, giám đốc điều hành của Solana Foundation, tuyên bố rằng gần 1.000 đội tham gia các sự kiện này sẽ đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như AI, tài chính và thanh toán, mạng cơ sở hạ tầng vật lý, trò chơi và giải trí, ứng dụng tiêu dùng di động, cơ sở hạ tầng tiền điện tử, DAO và trạng thái mạng, định hình xu hướng phát triển trong tương lai.

Các kế hoạch trong tương lai

Về mặt kỹ thuật, Quỹ Solana đang tập trung vào một số cải tiến kỹ thuật quan trọng, dự kiến ​​sẽ mang lại kết quả vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

1. FireDancer trên Mainnet: FireDancer là một trình xác thực Solana độc lập được thiết kế để nâng cao tính mạnh mẽ và hiệu suất của mạng. Nó là một hệ thống có khả năng đạt 1 triệu TPS trong thử nghiệm nội bộ, mặc dù nó có thể đạt được 100.000 TPS trong hoạt động thực tế, đủ cho các ứng dụng giao dịch tần suất cao. Mục tiêu là duy trì một nhóm công nghệ độc lập, đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mạng blockchain và giảm khả năng xảy ra các điểm lỗi duy nhất. FireDancer sử dụng chiến lược phòng thủ sâu, cô lập các thành phần của nó thành các quy trình độc lập và triển khai các giao thức liên lạc nghiêm ngặt để giảm thiểu các lỗ hổng tiềm ẩn. Nhóm phát triển tích hợp các quy trình bảo mật mạnh mẽ vào vòng đời của mình, xác định và giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật thông qua sự hợp tác liên tục giữa các nhóm bảo mật và kỹ thuật cũng như sử dụng thử nghiệm mờ và đánh giá mã. Mục tiêu là khởi chạy FireDancer trên mạng chính Solana và nâng cấp các biện pháp bảo mật, chẳng hạn như kiểm tra bên ngoài và giới thiệu chương trình thưởng lỗi.

2. Thực thi không đồng bộ/Không có người lãnh đạo ngân hàng: Trong mô hình không có người lãnh đạo ngân hàng của Solana, người lãnh đạo thực hiện công việc tối thiểu, đủ để tạo ra các khối hiệu quả. Thiết kế này giúp giảm gấp ba lần các hoạt động bộ nhớ mà người lãnh đạo yêu cầu trước khi thực hiện ngân hàng. Trách nhiệm của người lãnh đạo bao gồm xác minh chữ ký trong giao dịch, đảm bảo tài khoản phí có đủ số dư và quản lý bộ đệm số dư.

3. Tiểu ban đại biểu: Cấu trúc đại biểu của Solana rất quan trọng đối với tính bảo mật và hiệu suất của nó. Mạng sử dụng chi phí thông báo bậc hai để đảm bảo sự đồng thuận về khả năng chịu lỗi Byzantine cổ điển. Thiết kế của Solana cho phép mạng duy trì thông lượng cao và phí thấp trong khi vẫn đảm bảo mức độ bảo mật cao. Quy mô số đại biểu và việc thực hiện biểu quyết là chìa khóa trong thiết kế của Solana, đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất.

4. Định giá lưu trữ động và nén trạng thái cũ: Solana đã giới thiệu giải pháp nén trạng thái, giảm đáng kể chi phí lưu trữ trên chuỗi. Công nghệ này dựa vào cây Merkle để nén khả năng xác minh của cây dữ liệu thành hàm băm. Cấu trúc thân thiện với việc nén này cho phép các nhà phát triển lưu trữ dữ liệu tối thiểu trên chuỗi và cập nhật trực tiếp dữ liệu đó vào sổ cái Solana, giúp giảm đáng kể chi phí lưu trữ dữ liệu trong khi vẫn duy trì tính bảo mật và phân cấp của lớp cơ sở.

5. Phí cơ sở động: Tại Solana, phí giao dịch hiện không phụ thuộc vào tài nguyên mà giao dịch tiêu thụ. Thay vào đó, phí được xác định bởi số lượng chữ ký cần được xác thực. Tỷ lệ (ví dụ: lamport trên mỗi chữ ký) có thể khác nhau tùy theo khối. Tuy nhiên, phí giao dịch vẫn có thể được tính toán chính xác trước khi tạo và ký giao dịch.

Tập trung

Hiện tại, Solana Foundation đang tập trung vào việc củng cố và mở rộng ảnh hưởng của mình tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là sau sự kiện FTX năm ngoái. Quỹ quyết định tăng cường đầu tư vào khu vực nói tiếng Trung Quốc và thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Nhận thức được tầm quan trọng của thị trường châu Á-Thái Bình Dương trong cả thị trường lao động (thị trường nhà phát triển) và thị trường vốn, tổ chức này đang nỗ lực thiết lập sự phát triển cân bằng và toàn diện hơn trong khu vực.

Sự kiện Solana Breakpoint dự kiến ​​diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9 năm 2024 tại Singapore, nêu bật tầm quan trọng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong chiến lược của Solana. Hơn nữa, quỹ này đang mở rộng ảnh hưởng ở Ấn Độ và Châu Âu, đặc biệt là ở Đức và Anh.

Dự án Hot gần đây

Mad Lads & Ba lô

• Mad Lads là một dự án NFT được tạo ra bởi Coral, một công ty phát triển khuôn khổ Solana và được Armani Ferrante và Tristan Yver đưa ra. Dự án này đánh dấu một sự đổi mới đáng kể trong công nghệ blockchain và miền NFT của Coral. Mad Lads được ra mắt độc quyền thông qua Backpack, một ứng dụng ví đa năng do Coral tạo ra. Sự lựa chọn này không chỉ thể hiện sự tự tin của Coral đối với sản phẩm của mình mà còn nêu bật công nghệ tiên tiến và tiềm năng thị trường của Backpack.

• Tính năng chính của Ba lô là nó được xây dựng dựa trên “NFT có thể thực thi” (xNFT). Các xNFT này về cơ bản là các mã thông báo không thể thay thế được nhúng với các tập lệnh lập trình thực thi, khiến chúng trở thành nền tảng ứng dụng Web3 có thể hoạt động được. Sự đổi mới này cho phép Mad Lads không chỉ là một món đồ sưu tầm kỹ thuật số; nó là một nền tảng có khả năng chạy mã và cho phép các tương tác phức tạp hơn, nâng cao đáng kể chức năng và sự hấp dẫn của NFT. Chuỗi xNFT mở ra những con đường mới để phân phối chương trình. Các nhà phát triển trò chơi có thể đúc toàn bộ trò chơi dưới dạng xNFT phiên bản giới hạn. Giao thức DeFi có thể phân phối quyền truy cập sớm vào giao diện người dùng mới dựa trên địa chỉ ví. Mã xác thực hai yếu tố có thể được tạo dưới dạng NFT và được cập nhật tự động theo chu kỳ. Như đã giải thích trên trang web của Solana, đây là những khả năng có sẵn cho người dùng xNFT, đồng thời nói thêm rằng các nghệ sĩ có thể tạo ra trải nghiệm 3D sống động tuyệt đẹp mà không thể sao chép và có thể chạy trực tiếp trong ví. Các khả năng là gần như vô hạn.

Thành công của Mad Lads có được là nhờ một số yếu tố chính. Thứ nhất, khái niệm xNFT đổi mới của nó đã mang lại sức sống mới cho thị trường NFT. Loại NFT mới này không chỉ là một tài sản kỹ thuật số mà còn có khả năng thực thi mã tích hợp, mang đến cho người dùng nhiều tính tương tác và thiết thực hơn. Thứ hai, diễn biến thị trường của Mad Lads rất bắt mắt. Trong 24 giờ đầu tiên, doanh thu của nó đã vượt quá 8,16 triệu USD, vượt qua Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape cùng thời. Thành tích bán hàng đáng kể này phần lớn là do tính độc đáo và kỳ vọng cao của thị trường. Ngoài ra, giá sàn của Mad Lads đã tăng 200% trong vòng hai tuần, đạt 160 SOL, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm có giá trị nhất trong dòng Solana NFT, được thị trường công nhận cao.

Về mặt công nghệ và chiến lược tiếp thị, nhóm phát triển Backpack cũng đã chứng tỏ được sự độc đáo và khả năng đương đầu với thử thách. Trong quá trình phát hành lại Mad Lads, để ngăn chặn sự thao túng thị trường của bot, nhóm đã tạo ra hai cổng đúc tiền, phân biệt hiệu quả giữa người dùng thực và bot. Chiến lược này không chỉ ngăn chặn hiệu quả các hành động độc hại mà còn thu hút sự quan tâm và thảo luận rộng rãi giữa những người dùng hợp pháp, nâng cao sự quan tâm và tham gia của cộng đồng vào dự án.

Sau khi hệ sinh thái Solana mất đi các dự án NFT nổi tiếng DeGods và y00ts, tương ứng chuyển sang Ethereum và Polygon, cộng đồng Solana đã để lại một khoảng trống. Thời điểm ra mắt của Mad Lads bám sát sự ra đi của các dự án này khỏi Solana, tạo cơ hội hoàn hảo cho thành công của Mad Lads. Chúng tôi tin rằng Mad Lads có tiềm năng trở thành Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape (BAYC) của Solana.

Tuy nhiên, với sự sụp đổ của FTX, toàn bộ hệ sinh thái Solana phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và một phần quỹ của nhóm Backpack đã bị mắc kẹt trong FTX. Trong hoàn cảnh khó khăn này, nhóm Backpack không chỉ duy trì hoạt động thành công mà còn bắt đầu tìm kiếm những hướng đi mới để phát triển. Thành công của Mad Lads được coi là sự tái sinh cho cộng đồng Solana, nỗ lực giảm thiểu thiệt hại do liên kết với FTX và câu chuyện tiếp theo gây ra. Ba lô hiện đang được thử nghiệm công khai và mục tiêu dài hạn là mở rộng nó ra cho cộng đồng, cho phép mọi người xây dựng nó trên đó.

Vào tháng 9 năm 2022, Coral đã huy động được 20 triệu đô la tài trợ, dẫn đầu là FTX Ventures và Jump Crypto, với sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược bao gồm Multicoin Capital.

Vào tháng 10 năm 2023, Backpack đã công bố ra mắt nền tảng giao dịch ‘được quản lý’ có tên là Backpack Exchange, thể hiện cam kết không ngừng của nhóm trong việc đổi mới và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Câu chuyện của Mad Lads and Backpack nói về sự đổi mới, khả năng thích ứng với thị trường và tìm kiếm cơ hội mới trong nghịch cảnh. Trường hợp này thể hiện đầy đủ khả năng phục hồi và năng lực đổi mới của hệ sinh thái Solana.

sao Mộc

Jupiter là một trong những sàn giao dịch tổng hợp lớn nhất trên chuỗi Solana và kể từ khi thành lập vào năm 2021, nó đã trở thành một giao thức quan trọng trong hệ sinh thái Solana. Là công cụ tổng hợp giao dịch đầu tiên trên Solana, Jupiter đặt mục tiêu cung cấp mức giá tốt nhất cho người dùng bằng cách tích hợp tất cả các thị trường thanh khoản chính trên blockchain. Để nâng cao trải nghiệm người dùng, Jupiter liên tục tối ưu hóa và cập nhật nền tảng của mình, tích hợp nhiều DEX chính thống hơn trên chuỗi Solana, chẳng hạn như Orca, Raydium và Serum.

Jupiter cũng đã thực hiện nhiều công việc liên quan đến trải nghiệm người dùng. Ngoài việc tích hợp các nhóm thanh khoản chính thống, nó còn cung cấp tỷ giá hối đoái được cập nhật theo thời gian thực và quyền truy cập trực tiếp vào các trang web dự án DEX tích hợp. Ví dụ: trong quá trình đổi SOL lấy USDC, Jupiter khớp nhiều lộ trình giao dịch cho người dùng, chọn đường dẫn và giá tốt nhất, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người dùng. Ngoài ra, mỗi giao dịch trên Sao Mộc đều có tính minh bạch cao, bao gồm tốc độ giao dịch, tỷ lệ tác động đến giá và số tiền tối thiểu mà người dùng sẽ nhận được sau giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch tài sản.

Về mặt tài chính và kế hoạch token, Jupiter cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể. Nó đang chuẩn bị ra mắt mã thông báo gốc của mình, JUP và đã thông báo tại hội nghị Solana Breakpoint rằng 40% mã thông báo JUP sẽ được phân phối cho cộng đồng Jupiter Exchange thông qua airdrop, với khoảng 955.000 người dùng đủ điều kiện. 20% số token khác sẽ được phân phối thông qua việc bán token, 40% còn lại dành cho nhân sự nội bộ và dự trữ chiến lược. Là một sáng kiến ​​lấy cộng đồng làm trung tâm, Jupiter đã công bố kế hoạch airdrop token hồi tưởng, với 4 tỷ trong số 10 tỷ token Jupiter (40%) sẽ được phân phối.

Mạng Pyth

Pyth Network được ca ngợi là người thay đổi cuộc chơi trong không gian tiên tri DeFi, chủ yếu tận dụng sức mạnh của các sàn giao dịch, nhà tạo lập thị trường và nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu để tổng hợp và phân phối dữ liệu giá cho các ứng dụng hợp đồng thông minh. Là một nhà tiên tri phi tập trung sáng tạo, Pyth có thể thu thập dữ liệu thị trường tài chính từ hơn 90 nguồn (bao gồm các sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường lớn như CBOE, Binance, OKX, Bybit) và phân phối dữ liệu này trên hơn 40 chuỗi khối.

Pyth bao gồm ba phần cốt lõi: nhà cung cấp dữ liệu (chủ yếu là trao đổi), giao thức Pyth (nhằm tổng hợp dữ liệu từ các nhà cung cấp khác nhau, tạo ra mức giá thống nhất và khoảng tin cậy cho mỗi nguồn giá cứ sau 400 mili giây) và người dùng dữ liệu (người dùng cuối, chẳng hạn như các ứng dụng trên chuỗi khối được Pyth hỗ trợ, tích hợp các nguồn giá tổng hợp vào logic hợp đồng thông minh của chúng).

Pyth Network đã gây quỹ thông qua ba vòng cấp vốn, vòng mới nhất hoàn thành vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Mã thông báo ra mắt với giá trị thị trường là 468 triệu USD, với 90.000 ví nhận được airdrop. Giá giao dịch ban đầu của mã thông báo PYTH là khoảng 0,32 đô la, với nguồn cung lưu hành là 1,5 tỷ và 85% tổng nguồn cung còn lại bị khóa từ 6 đến 42 tháng.

Hơn nữa, Pyth Network hỗ trợ hơn 230 ứng dụng, bao gồm sàn giao dịch phi tập trung (DEX), giao thức cho vay và nền tảng phái sinh. Cơ sở hạ tầng của nó cho phép hơn 65 triệu bản cập nhật hàng ngày, nâng cao độ chính xác và bảo mật của hoạt động hợp đồng thông minh.

jito

Jito đã triển khai chương trình giới thiệu vào cuối tháng 8 và hệ thống tích điểm vào giữa tháng 9. Tương tự như Blaze, Jito tăng sức hấp dẫn đối với người dùng bằng cách thưởng cho những người nắm giữ JitoSOL và nâng cao điểm của họ trong DeFi. Giá trị SOL bị khóa ở Jito tăng 320% trong quý, đạt 6,67 triệu SOL. Khoảng 35% JitoSOL đã bị khóa trong giao thức vào cuối quý, so với chỉ 13% vào đầu quý.

Sự độc đáo của Jito nằm ở khả năng người dùng kiếm được lợi nhuận MEV (Giá trị có thể trích xuất tối đa). Nhóm đặt cược của Jito ủy quyền SOL của người dùng cho các nút xác thực hỗ trợ MEV, với phần thưởng MEV được phân phối dưới dạng APY bổ sung cho nhóm đặt cược. Anatoly Ykovenko, Giám đốc điều hành của Solana Labs, cũng đánh giá tích cực về Jito.

Jito Labs đã huy động được tổng cộng 12 triệu USD trong hai vòng tài trợ. Vòng mới nhất, Series A, diễn ra vào ngày 11 tháng 8 năm 2022, do Multicoin Capital và Framework Ventures dẫn đầu.

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, Jito đã đạt mức cao mới về TVL là 400 triệu USD, với 6,67 triệu SOL đặt cọc, liên tục có xu hướng tăng lên kể từ khi ra mắt. Jito là sản phẩm đặt cược đầu tiên trên Solana có phần thưởng MEV.

Vào ngày 28 tháng 11, Jito Foundation đã công bố ra mắt mã thông báo quản trị JTO, đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển của mạng Jito. Mã thông báo JTO sẽ mang lại cho các thành viên cộng đồng ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định và định hướng của mạng Jito.

Trong quản trị, việc ra mắt JTO cho phép chủ sở hữu mã thông báo đưa ra các quyết định quan trọng, định hình tương lai của mạng Jito để mạng tiếp tục phát triển và thịnh vượng theo nhu cầu của người dùng và hệ sinh thái Solana rộng lớn hơn. Những quyết định và sáng kiến ​​này có thể bao gồm:

• Đặt phí cho nhóm đặt cược JitoSOL

• Cập nhật chiến lược ủy quyền bằng cách kiểm soát các tham số của dự án StakeNet

• Quản lý mã thông báo JTO do DAO nắm giữ và phí do JitoSOL tạo ra

• Đóng góp vào sự phát triển và cải tiến liên tục của giao thức và sản phẩm Jito

Về mặt kinh tế mã thông báo, JTO có tổng nguồn cung là 1 tỷ, với 10% được phân bổ cho airdrop, 24,3% được kiểm soát trực tiếp bởi chủ sở hữu mã thông báo thông qua quản trị DAO trên Realms, 25% để phát triển hệ sinh thái, 16,2% được phân bổ cho các nhà đầu tư (khóa hoàn toàn cho một lần năm, được mở khóa trong ba năm) và 24,5% được phân bổ cho những người đóng góp cốt lõi, tức là những người sáng lập Jito và những người đóng góp sớm cho hệ sinh thái (khóa hoàn toàn trong một năm, mở khóa trong ba năm).

Tổng số tiền airdrop là 10%, tương đương 100 triệu mã thông báo JTO. Trong số này, tổ chức sẽ phân phối ngay 90 triệu mã thông báo JTO, với 10 triệu mã mở khóa khác trong năm tới, tất cả đều từ 342,857143 triệu mã thông báo được phân bổ cho sự phát triển của cộng đồng.

Tính đủ điều kiện nhận airdrop mã thông báo JTO được xác định bởi sự đóng góp của người dùng cho sự phát triển và tăng trưởng của mạng Jito. Điều này bao gồm những người nắm giữ JitoSOL lâu dài, những người dùng sử dụng JitoSOL trong các giao thức DeFi khác nhau, trình xác thực Solana chạy ứng dụng khách Jito-Solana MEV và những người tìm kiếm tích cực sử dụng các sản phẩm MEV của mạng Jito.

Chương trình airdrop này dựa trên hành vi trong quá khứ, với ảnh chụp nhanh về các hoạt động đủ điều kiện được thực hiện vào ngày 25 tháng 11 năm 2023. Là một phần của đợt airdrop này, chương trình điểm được thông báo trước đó đã kết thúc và điểm không còn được cập nhật nữa.

TUYỆT VỜI

BONK, token Meme đầu tiên trong hệ sinh thái Solana, gần đây đã tạo ra tác động đáng kể đến thị trường. Ban đầu, nó đã thu hút được sự chú ý thông qua một đợt airdrop lớn tới cộng đồng Solana trong dịp Giáng sinh năm 2022. Mã thông báo được thiết kế để chống lại hệ thống mã thông báo “kiểu Alameda” và khôi phục niềm tin vào hệ sinh thái Solana và những người nắm giữ SOL sau sự kiện FTX. Bây giờ, gần một năm sau, BONK hoạt động trở lại, không chỉ được so sánh với SHIB mà còn làm dấy lên đồn đoán về khả năng niêm yết của nó trên các nền tảng giao dịch chính thống.

Vào ngày 22 tháng 11, Binance đã giới thiệu các hợp đồng đòn bẩy cho BONK, cung cấp mức đòn bẩy từ 1–50 lần cho các hợp đồng vĩnh viễn có mệnh giá bằng USD. Điều này thể hiện sự ủng hộ đối với đồng tiền Meme này. BONK, được xây dựng trên chuỗi khối Solana và gần giống với Shiba nổi tiếng, là một MEME Coin mới nhắm đến công chúng. 50% tổng nguồn cung cấp mã thông báo của dự án đã được phân phối cho các nhà giao dịch Degen và DeFi, nghệ sĩ NFT và nhà phát triển của Solana. Việc phân phối airdrop quy mô lớn này đã mang lại nhiều thanh khoản hơn cho hệ sinh thái Solana.

Nhóm BONK bắt đầu lên kế hoạch cho dự án vào ngày 9 tháng 12 năm 2022 và tích cực kêu gọi tương tác với các dự án khác trong hệ sinh thái Solana. Họ đã tiến hành một đợt airdrop lớn nhắm vào hệ sinh thái Solana vào dịp Giáng sinh. Khi ngày kỷ niệm của nó đến gần, cùng với sự hồi sinh về giá trị của Solana, BONK và các token hệ sinh thái liên quan đã trải qua quá trình phục hồi giá trị. Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng bùng nổ của BONK trong tháng qua, vốn hóa thị trường của nó như một đồng meme vẫn tương đối cao, với mức tăng hơn 12 lần chỉ trong một tháng.

cá kình

Orca là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) quan trọng trong hệ sinh thái Solana, được công nhận nhờ giao diện thân thiện với người dùng và trải nghiệm giao dịch hiệu quả. Là DEX duy nhất trên Solana có chức năng Tạo thị trường tự động (AMM) thuần túy, Orca cũng có nhóm thanh khoản, mang đến trải nghiệm giao dịch đơn giản và có thể tổng hợp, lý tưởng cho các ứng dụng DeFi thế hệ tiếp theo.

Được mô tả là DEX thân thiện với người dùng nhất trên Solana với các chức năng AMM thuần túy và giao diện giao dịch thân thiện với người dùng, Orca cho phép sử dụng vốn hiệu quả để trao đổi tài sản, cung cấp thanh khoản và kiếm lợi nhuận. Orca nhấn mạnh việc cung cấp trải nghiệm hoán đổi tốt nhất cho người dùng, bao gồm phí giao dịch tối thiểu và độ trễ thấp, đồng thời đảm bảo mức giá hợp lý.

Về đổi mới kỹ thuật, Orca tiếp tục đổi mới theo lộ trình phát triển của mình. Ví dụ: họ bắt đầu thử nghiệm Whirlpools, một AMM thanh khoản tập trung tương tự như Uniswap V3, chính thức ra mắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2021, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.

Hơn nữa, Orca đã huy động được 18 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A vào năm 2021, dẫn đầu bởi Polychain, Placeholder và Three Arrows Capital. Sino Global, Collab+Currency, Coinbase Ventures và Solana Capital cũng tham gia vào vòng này. Những khoản tiền này đang được sử dụng để nâng cao Orca như một DEX hiệu quả về vốn và thân thiện với người dùng. Khoản đầu tư này sẽ giúp Orca phát triển hơn nữa nền tảng của mình, đảm bảo khả năng cạnh tranh và đổi mới trong không gian DeFi đang phát triển nhanh chóng.

Về vốn hóa thị trường của nó, mã thông báo của Orca (ORCA) có giá 3,27 USD, với vốn hóa thị trường khoảng 143,8 triệu USD, định giá pha loãng hoàn toàn khoảng 326,8 triệu USD, tổng giá trị bị khóa (TVL) là 85,12 triệu USD và nguồn cung lưu hành là khoảng 43,99 triệu mã thông báo ORCA. Orca là nhân tố chủ chốt trong hệ sinh thái Solana nhờ sự tinh vi về mặt công nghệ, tập trung vào trải nghiệm người dùng và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ.

Giao thức trôi dạt

Là một sàn giao dịch phái sinh trên Solana, tổng khối lượng giao dịch của Drift Protocol gần đây đã vượt quá 1 tỷ USD. Vào cuối quý, TVL của nó đã tăng lên 17,3 triệu USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước và mức tăng trưởng hàng năm là 976%.

Drift Protocol đã trở thành một công cụ đột phá trong thị trường phái sinh phi tập trung trên Solana. Drift chọn Solana do thời gian chặn có độ trễ thấp và băng thông cao, cho phép phí giao dịch tối thiểu và thanh toán nhanh chóng. Vào tháng 11 năm 2021, Drift ra mắt phiên bản V1, giới thiệu khái niệm Nhà tạo lập thị trường tự động động (DAMM), cung cấp tính thanh khoản được đảm bảo và trải nghiệm giao dịch vượt trội, với khối lượng giao dịch gần 10 tỷ USD trong sáu tháng. Phiên bản V1 đã giới thiệu chức năng đặt hàng giới hạn và Lệnh tạo, cho phép người dùng trở thành nhà tạo lập thị trường. Vào tháng 12 năm 2022, Drift ra mắt phiên bản V2, tăng cường tính thanh khoản thông qua “Bộ ba thanh khoản” và trở thành một sàn giao dịch phi tập trung toàn diện. V2 đã giới thiệu các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và đã thành công, với hơn 100 triệu USD giao dịch và TVL là 10 triệu USD. Tính đến tháng 9 năm 2023, khối lượng giao dịch tích lũy của Drift đạt 1 tỷ USD, với TVL là 19 triệu USD. Drift tích hợp dữ liệu oracle của Pyth, cung cấp một thị trường đa dạng, bao gồm SOL, BTC, ETH, v.v., đảm bảo chất lượng dữ liệu và trải nghiệm người dùng có độ trễ thấp. Tính năng khoảng tin cậy của Pyth cũng giúp Drift phát hiện kịp thời những biến động của thị trường và phân bổ giá bất thường, bảo vệ người dùng và tiền.

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, Drift đã huy động được 3,8 triệu đô la trong vòng hạt giống, với các nhà đầu tư bao gồm Multicoin Capital, Jump Capital, Not3Lau Capital, v.v.

Chợ Zeta

Zeta Markets là một giao thức phái sinh biên chéo toàn diện dựa trên chuỗi khối Solana. Nó chuyên cung cấp các tùy chọn giao dịch khác nhau, bao gồm giao dịch quyền chọn, hợp đồng tương lai thông thường và hợp đồng tương lai vĩnh viễn, được tích hợp trên một nền tảng kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2022.

Là một nền tảng phái sinh có tài sản thế chấp thấp, Zeta Markets có công cụ xử lý rủi ro hoàn toàn trên chuỗi và Sổ lệnh giới hạn trung tâm (CLOB), khiến nó trở thành nền tảng thân thiện với người dùng dành cho các nhà giao dịch quan tâm đến giao dịch có đòn bẩy trong môi trường phi tập trung.

Vào ngày 27 tháng 10, Zeta Markets đã công bố ra mắt Z-Score (bước đầu tiên trong quá trình ra mắt mã thông báo), cho phép người dùng kiếm điểm Z-Score dựa trên hoạt động giao dịch của họ trên Zeta, với 1 điểm Z-SCORE cho mỗi 1 đô la được giao dịch. Ngoài ra, xếp hạng lãi lỗ trong 24 giờ sẽ xác định hệ số thưởng. Mùa đầu tiên của Z-Score sẽ tiếp tục cho đến ngày 20 tháng 12.

Zeta Markets thông báo vào tháng 12 năm 2021 rằng họ đã hoàn thành vòng tài trợ trị giá 8,5 triệu đô la do Jump Capital dẫn đầu, với Race Capital, Electric Capital, DACM, Airtree Ventures, Amber Group, Wintermute, Sino Global Capital, Genesis Block Ventures, QCP Capital, Alameda Research , Solana Capital, MGNR, 3kVC, Orthogonal Trading, LedgerPrime và SkyVision Capital tham gia.

Thư mục tổ ong

Hivemapper là mạng bản đồ dựa trên blockchain đã ra mắt mạng toàn cầu vào năm 2022. Nó thu thập và tạo phạm vi phủ sóng bản đồ thông qua camera hành trình chuyên dụng, lưu trữ dữ liệu trên mạng blockchain dựa trên Solana. Giờ đây, người lái xe có thể bắt đầu sử dụng camera hành trình do Hivemapper cung cấp, nhận tiền điện tử HONEY của công ty làm phần thưởng cho việc đóng góp vào hình ảnh cấp đường phố và tăng bản đồ phi tập trung về những địa điểm họ ghé thăm.

Dự án Hivemapper bắt đầu vào năm 2015 và gần đây đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 18 triệu đô la vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, do Multicoin Capital dẫn đầu. Mã thông báo gốc HONEY của Hivemapper được sử dụng để thưởng cho những người đóng góp về thông tin bản đồ mới, cập nhật, trong khi người tiêu dùng bản đồ ghi mã thông báo HONEY để truy cập API. Mã thông báo đã đốt sẽ được gửi lại, tăng số lượng mã thông báo cho những người đóng góp. Là mã thông báo của hệ sinh thái Solana, HONEY có tổng cộng 10 tỷ, nhưng chưa đến 200 triệu được khai thác do cơ chế khai thác dựa trên khuyến khích. Trong tương lai, dự án có kế hoạch kiểm soát tốc độ phát hành khai thác mã thông báo để ổn định và tăng giá trị mã thông báo.

Việc phân phối mã thông báo ban đầu như sau:

• 40% được phân bổ cho những người đóng góp như một phần thưởng cho việc tham gia xây dựng mạng lưới Hivemapper.

• 20% được phân bổ cho các nhà đầu tư, cung cấp vốn ban đầu để triển khai mạng Hivemapper.

• 20% được phân bổ cho nhân viên của Hivemapper Inc. để xây dựng công nghệ và hệ điều hành cần thiết để chạy mạng Hivemapper.

• 15% được phân bổ cho Hivemapper Inc. cho R&D và hỗ trợ vận hành mạng Hivemapper.

• 5% được phân bổ cho Hivemapper Foundation để thúc đẩy quá trình quản lý liên tục và sự thành công của mạng Hivemapper.

Cơ chế phân phối lại mã thông báo đảm bảo rằng số lượng mã thông báo mà người đóng góp nhận được không bị giới hạn ở 4 tỷ HONEY. Để sử dụng dữ liệu từ mạng (chẳng hạn như thông qua API hình ảnh bản đồ), mã thông báo HONEY phải được đốt để đổi lấy điểm bản đồ. Số lượng token bị đốt ròng sẽ được nhắc lại và phân phối cho những người đóng góp dựa trên mô hình phát thải ròng. Khi nhiều dữ liệu được tiêu thụ hơn, nhiều MẬT ONG bị đốt cháy hơn và nhiều mã thông báo hơn được phân phối lại cho những người đóng góp.

Chữ khắc trên Solana

Trên Solana, có hai dự án khắc đáng chú ý - Sols và Lamp. Chữ khắc Sols, được tạo bởi SPL-20, tương tự như giao thức Bitcoin Ordinals, có tổng cộng 21.000. Mặc dù có quy trình đúc tiền phức tạp nhưng chúng vẫn được ưa chuộng nhờ tính đổi mới và khả năng lọc hiệu quả qua nhiều giai đoạn. Tính đến ngày 28 tháng 11, Sols có khối lượng giao dịch là 114.000 SOL trên nền tảng NFT Magic Eden, với giá sàn gần 6,3 SOL. Mặt khác, dòng chữ Lamp cũng gây xôn xao trên Solana, với đơn vị nhỏ nhất là Lamport, tương tự như Satoshi của Bitcoin. Giá sàn của Lamp là 0,1 SOL, với tổng khối lượng giao dịch hơn 12.000 SOL và hơn 5.400 địa chỉ nắm giữ.

Sols lặng lẽ ra mắt trên thị trường giao dịch ví OKX Web3 vào ngày 22 tháng 11 và giao dịch đã được mở, dẫn đến Sols tăng vọt, với giá sàn của mỗi dòng chữ tăng từ khoảng 5,3 SOL lên khoảng 12,5 SOL.

Sức nóng của dòng chữ Solana có thể liên quan đến việc giá SOL tăng mạnh. Với sự ra mắt của BRC-20 và sự phổ biến của các dòng chữ khắc trong hệ sinh thái Bitcoin, thị trường đã được kích thích, dẫn đến hiệu ứng FOMO đáng kể và sự lan tỏa thanh khoản. Thị trường ghi chép thu hút sự tham gia rộng rãi do tính công bằng và độc lập với hoạt động tiền khai thác hoặc tài trợ VC.

Đặc biệt, sự xuất hiện của dòng chữ Lamp, do người dùng Twitter @babla11001 đề xuất và theo định dạng SPL-20, có tổng nguồn cung là 210.000. Quá trình ghi, bao gồm các bước như tải hình ảnh lên, đặt quy tắc chuyển, khắc NFT và xác minh, đã thu hút được sự chú ý đáng kể. Do lưu lượng truy cập trang web cao, các trang đúc, khắc và xác minh thường bị lỗi, khiến việc tham gia có tính cạnh tranh cao và dựa vào may mắn.

NFT

Magic Eden, một thị trường NFT lớn trên Solana, gần đây đã công bố hỗ trợ cho NFT nén (cNFT) của Solana, nhằm cung cấp một tùy chọn tiết kiệm và có thể mở rộng cho những người đam mê sưu tập kỹ thuật số.

Không giống như NFT Solana truyền thống, cNFT được nén và lưu trữ ngoài chuỗi. Phương pháp này hỗ trợ sản xuất hàng loạt do chi phí đúc tiền thấp hơn đáng kể.

Nâng cấp kỹ thuật: Solana đã giới thiệu công nghệ nén trạng thái trong Quý 2, một cách hiệu quả để lưu trữ dữ liệu trên chuỗi. Công nghệ này, bao gồm việc băm dữ liệu vào cây Merkle và tải hàm băm gốc của nó lên, đã được áp dụng thành công trong tiêu chuẩn cNFT do Metaplex tạo ra. Ví dụ: chi phí đúc 1 triệu cNFT dao động từ 5,3 đến 63,7 SOL, thấp hơn nhiều so với 24.000 SOL đối với NFT không nén.

Động lực thị trường: Tính đến quý 3, gần 45 triệu cNFT đã được đúc, tăng 316% so với cùng kỳ năm ngoái.

Magic Eden tin rằng cNFT là lựa chọn lý tưởng cho các bộ sưu tập được sản xuất hàng loạt trong các ngành như trò chơi, âm nhạc, sự kiện và metaverse. Giảm chi phí sản xuất NFT có thể làm tăng việc áp dụng NFT, đóng vai trò là điểm vào lý tưởng cho những người mới sử dụng NFT. Chi phí thấp hơn cũng làm giảm rủi ro tài chính khi thu NFT.

Việc đúc cNFT, được hưởng lợi từ tính năng nén trạng thái của Solana, có giá khoảng 110 USD, cho phép đúc tới 1 triệu NFT, thấp hơn nhiều so với chi phí Ethereum.

Solana giảm đáng kể chi phí khai thác NFT bằng các giải pháp như nén trạng thái và thị trường phí riêng biệt.

Nguồn: @flipsidecrypto

Chẳng hạn, chi phí đúc 1 triệu NFT trên Solana đã giảm từ 253.000 USD xuống còn 113 USD khi nén trạng thái, so với lần lượt là 33,6 triệu USD và 32,8 triệu USD trên Ethereum và Polygon.

• DRiP: Thống trị thị phần cNFT trong Quý 3 (87,5%), hợp tác với các nghệ sĩ để tạo ra số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật NFT miễn phí. Vào giữa tháng 8, DRiP đã công bố vòng hạt giống trị giá 3 triệu đô la do Placeholder dẫn đầu.

• Dialect: Một ứng dụng nhắn tin Web3 sử dụng cNFT, đã ra mắt ứng dụng web vào đầu tháng 9, trở thành một trong những bộ sưu tập NFT lớn nhất trên chuỗi.

Các dự án khác:

• Mad Lads: Sử dụng tiêu chuẩn NFT (xNFT) có thể thực thi được, đại diện cho một tiêu chuẩn mã thông báo mới mã hóa mã. xNFT đại diện cho dApp và có thể được truy cập trực tiếp từ ví của người dùng.

• Crossmint: Cung cấp cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng NFT.

Sau khi các dự án lớn như DeGods và y00ts rời Solana, Magic Eden đã chọn hỗ trợ đa chuỗi, bao gồm Ethereum và Bitcoin. Bất chấp những thất bại, hệ sinh thái NFT của Solana đang phục hồi và cho thấy sức sống mới.

Tenxơ

Tensor, một nền tảng giao dịch NFT chuyên nghiệp dựa trên Solana, cung cấp khả năng xử lý dữ liệu nhanh, hoạt động hàng loạt và các loại lệnh nâng cao. Trong tháng gần đây, Tensor đã vượt qua Magic Eden để trở thành người dẫn đầu thị trường Solana NFT.

Nguồn dữ liệu: Khối

Doanh nghiệp khỉ Solana (SMB)

SMB, một dự án kỳ cựu trên Solana, đã ra mắt thế hệ thứ ba, SMB Gen3, trở thành thương hiệu hàng đầu về Solana NFT. SMB cũng giới thiệu NFT DAO Monke Dao và danh mục đầu tư Monke Ventures.

Các điểm nóng giao dịch NFT gần đây tập trung vào Smart Monkey Business (SMB), một dự án NFT khỉ pixel được tạo bằng thuật toán, thống trị các giao dịch trên thị trường Solana NFT.

LSD

So sánh Ethereum và Solana:

Tiềm năng tăng trưởng của Solana chỉ với 3–4% SOL dưới dạng đặt cược thanh khoản so với gần 20,22 tỷ USD của Ethereum.

So sánh rủi ro và phần thưởng: Ở mức độ rủi ro tương tự, Solana mang lại lợi nhuận đặt cược gần gấp đôi so với Ethereum.

Hiện trạng đặt cược lỏng hiện tại:

• 295,7M SOL được đặt cược trên mạng, nhưng các công cụ phái sinh đặt cược thanh khoản vẫn chưa được sử dụng rộng rãi.

• Trong sự kiện FTX, TVL đặt cược lỏng đã giảm từ mức cao nhất là 12,8M SOL xuống mức thấp 5M SOL nhưng sau đó đã phục hồi về mức trước FTX là khoảng 12M+ SOL.

Dịch vụ đặt cược Jito mới ra mắt gần đây đã tích lũy được hơn 44,86 triệu đô la (2,3 triệu SOL) trong TVL kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 11 năm ngoái. Sự tăng trưởng trong các trường hợp sử dụng phái sinh đặt cược thanh khoản chéo (LSD) và DeFi cũng rất đáng kể.

Marinade Finance thống trị thị trường đặt cọc thanh khoản Solana, với hơn 5,47 triệu SOL đặt cọc, tiếp theo là Lido và Jito. Các giao thức đặt cược lỏng mới nổi như Marinade, Socean, Lido, BlazeStake và Jito đang cung cấp nhiều chương trình phần thưởng khác nhau để thu hút đặt cược SOL.

Tài chính ướp

Là dự án TVL cao nhất trong hệ sinh thái Solana, Marinade Finance là một nền tảng đặt cược thanh khoản tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình đặt cược Solana. Tính năng chính của nó là “đặt cọc thanh khoản”, cho phép người dùng chuyển đổi tài sản đặt cọc thành thanh khoản mà không cần chờ thời gian mở khóa.

Vào giữa tháng 9, Marinade đã triển khai chương trình phần thưởng để bắt kịp các giao thức mới. Mặc dù TVL trên SOL giảm nhẹ trong suốt quý, nhưng sự phục hồi đã xảy ra sau ngày 20 tháng 9. Ngoài ra, Marinade Native, một sản phẩm đặt cược gốc được ra mắt vào cuối tháng 7, bổ sung cho các dịch vụ đặt cược thanh khoản của Marinade. Đó là một nền tảng đặt cược tự động, phân bổ đặt cược cho hơn 100 trình xác thực chất lượng mà không tính phí hiệu suất và rủi ro hợp đồng thông minh.

Marinade gần đây đã ra mắt chương trình Marinade Native, cho phép người dùng ủy quyền quyền đặt cược một cách liền mạch trong khi vẫn giữ được quyền rút tiền. Hơn nữa, Marinade đã công bố chương trình phần thưởng Marinade Earn, diễn ra từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Những người tham gia sẽ kiếm được 1 MNDE/SOL trong thời gian này. Ngoài ra còn có một hệ thống giới thiệu trong đó người giới thiệu kiếm thêm 1 MDE/SOL thông qua các liên kết độc đáo.

Marinade, một giao thức DeFi kỳ cựu ra mắt vào năm 2021, có hơn 1,5 tỷ USD TVL vào thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù đã suy giảm so với thời kỳ đỉnh cao nhưng nó vẫn là dự án TVL hàng đầu trong hệ sinh thái Solana. Token của nó, mSOL, có tính thanh khoản tốt và được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Coinbase và Kraken.

BlazeStake

BlazeStake, một giao thức đặt cược thanh khoản mới ra mắt vào năm 2023, nhằm mục đích thúc đẩy phân cấp các nút Solana. Người đặt cược có thể chọn giữa nhóm ủy quyền tiêu chuẩn hoặc bất kỳ trình xác thực nào để đặt cược SOL và kiếm tiền lãi đặt cược thanh khoản bằng bSOL.

Blaze đã gợi ý về việc airdrop cho những người nắm giữ bSOL kể từ năm ngoái. Vào tháng 8, nó đã ra mắt hệ thống điểm và TokenBLZE, airdrop dựa trên điểm của người dùng. Giá trị khóa SOL của Blaze đã tăng 1.234% trong quý, đạt 678.560 SOL (trị giá 40 triệu USD tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023).

DeFi

Một số giao thức Solana DeFi mới nổi đã phát triển đáng kể trong những quý gần đây, tự xác định mình là “Solana DeFi 2.0”. Thuật ngữ này thể hiện cam kết tránh các mô hình kinh tế token có tính thanh khoản thấp và mang tính săn mồi đã thấy trong các chu kỳ trước. Hầu hết các giao thức này vẫn chưa tung ra token gốc của chúng.

MarginFi

Dẫn đầu xu hướng này, giao thức cho vay MarginFi đã ra mắt hệ thống tính điểm vào ngày 3 tháng 7, thưởng cho người dùng khi gửi tiền, cho vay và giới thiệu. TVL của nó tăng 743% hàng năm, xếp thứ sáu trong Solana DeFi TVL với 22 triệu USD. Vào cuối quý, MarginFi cũng đã ra mắt mã thông báo đặt cược thanh khoản LST.

mật mã

Nền tảng giao dịch Perps Cypher đã ra mắt hệ thống tính điểm vào giữa tháng 7. Đầu tháng 8, Cypher đã hứng chịu một cuộc tấn công trị giá khoảng 1 triệu USD. Để giúp người dùng phục hồi tổn thất, nó đã tăng tốc CYPH IDO. Hơn 50% CYPH đã được phân phối cho cộng đồng trong IDO và airdrop.

Solend

Đầu tháng 8, nền tảng cho vay Solend đã triển khai chương trình tích điểm. Không giống như việc sử dụng điểm cho các đợt airdrop tiềm năng, Solend đã kết hợp điểm với mã thông báo SLND đã được phát hành. Chương trình tính điểm của mùa đầu tiên kéo dài khoảng ba tháng, với tổng phần thưởng tối thiểu là 100.000 SLND (trị giá 54.000 USD). Được thúc đẩy bởi chương trình tích điểm, TVL của Solend đã tăng 43% hàng năm lên 57 triệu USD.

Raydi

Từng là nền tảng trao đổi phi tập trung kiểu AMM đầu tiên trong hệ sinh thái Solana và là dự án cốt lõi của Solana Summer, Raydium phải đối mặt với những thất bại do sự phá sản của FTX và các mối đe dọa đối với giao thức Serum mà Raydium chia sẻ tính thanh khoản. Sự phục hồi của Raydium chậm hơn một chút so với Orca.

Phượng Hoàng

Phoenix, một sổ lệnh giới hạn phi tập trung hỗ trợ thị trường giao ngay trên Solana, gần đây đã hoàn thành vòng cấp vốn 3,3 triệu USD. Trước khi chính thức ra mắt vào cuối tháng 8, Phoenix đã có buổi phóng thử nghiệm. Kể từ khi ra mắt, Phoenix đã hoạt động tốt trong một số cặp giao dịch nhất định, với TVL là 378.000 USD vào cuối quý.

Giao thức đội

Squads Protocol, một nền tảng đa chữ ký toàn diện mới ra mắt, đã bảo vệ tài sản trị giá 6 triệu USD và tổng khối lượng giao dịch là 9,5 triệu USD.

Tài chính Kamino

Kamino Finance, một giải pháp thanh khoản tự động, kiếm doanh thu thông qua việc tạo lập thị trường. Trong quý 3, khối lượng giao dịch của Kamino đã vượt quá 1 tỷ USD, tạo ra doanh thu 1,25 triệu USD cho người gửi tiền.

DePIN

DePIN, hay Mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung, đang tận dụng công nghệ hiệu quả của Solana để bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau từ lập bản đồ đến năng lượng và hậu cần, mang đến những cơ hội tương tự như nền kinh tế biểu diễn hiện đại. Theo Kuleen Nimkar, người đứng đầu DePIN tại Solana Foundation, mọi người có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách đóng góp phần cứng cho giao thức DePIN.

Heli

Mạng Helium, sử dụng công nghệ nén trạng thái của Solana, tạo ra các điểm truy cập mạng ở dạng NFT, do đó giảm chi phí. Helium, mạng điểm phát sóng không dây phi tập trung và là mạng tiên phong trong lĩnh vực DePIN, ra đời từ năm 2013 và ban đầu hoạt động như mạng Lớp 1. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, Helium đã thông báo di chuyển sang mạng Solana (theo HIP 70). Các nhà phát triển ưa thích Solana vì hệ sinh thái rộng lớn của nó, tích hợp nhiều nhà phát triển, ứng dụng và nhóm, với lợi thế về chi phí và tốc độ so với các chuỗi khác.

Mã thông báo gốc của Helium, HNT, không được khai thác trước, với tổng nguồn cung là 223 triệu. Ở Helium, cách duy nhất để thanh toán phí truyền dữ liệu là thông qua tín dụng dữ liệu (DC) có được bằng cách đốt HNT, được định giá bằng đô la, không thể chuyển nhượng và chỉ chủ sở hữu ban đầu mới có thể sử dụng.

Sau khi triển khai HIP-52, việc triển khai mạng điểm phát sóng không còn kiếm được phần thưởng HNT nữa mà thông qua mã thông báo giao thức IOT và MOBILE cho mạng Helium IoT và Mobile tương ứng. Mô hình đa mã thông báo cho phép mỗi mạng không dây quản lý độc lập, tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định DAO tốt hơn. Mỗi mạng con quản lý các quy tắc Bằng chứng Bảo hiểm, định giá dữ liệu và phân phối phần thưởng khai thác điểm phát sóng.

Mã thông báo IOT và MOBILE kiếm được từ việc triển khai hoặc phủ sóng mạng có thể được đổi lấy HNT, cung cấp nền tảng giá trị cho mã thông báo mạng. Hiện tại, Helium có vốn hóa thị trường khoảng 420 triệu USD, trở thành dự án DePIN lớn nhất trong hệ sinh thái Solana.

Dịch chuyển tức thời

Với sự xuất hiện của các bản đồ phi tập trung, các ứng dụng chia sẻ chuyến đi phi tập trung như Teleport đã xuất hiện, hiện đã có mặt trên Apple Store. Teleport là một ứng dụng chia sẻ chuyến đi không cần xin phép do tài xế, hành khách và nhà phát triển đồng sở hữu và quản lý. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2022, Teleport đã hoàn thành vòng hạt giống trị giá 9 triệu đô la do Foundation Capital và Road Capital dẫn đầu.

Người sáng lập Paul Bohm lưu ý rằng những gã khổng lồ về dịch vụ chia sẻ chuyến đi hiện tại như Uber đang thống trị ngành vận tải chia sẻ. Để giải quyết vấn đề này, Teleport đã xây dựng giao thức vận chuyển chung TRIP, nhằm mang lại lợi ích cho người lái xe, hành khách và nền kinh tế địa phương đồng thời đạt được quyền tự chủ. Giao thức này trước tiên sẽ được áp dụng trên nền tảng Teleport, với những người tham gia vận hành và phát triển mạng sẽ kiếm được phần thưởng TRIP, một số phần thưởng có thể xuất hiện dưới dạng NFT. Phần thưởng TRIP cũng thể hiện quyền tham gia và quyền biểu quyết trong mạng. Dự án vẫn chưa phát hành token, với thông tin mới nhất có sẵn trên trang web và Twitter của dự án.

Tekkon

Tekkon, một dự án của Nhật Bản, khuyến khích người dùng chụp ảnh cơ sở hạ tầng địa phương hoặc báo cáo thiệt hại để kiếm phần thưởng bằng token, đồng thời giúp cải thiện môi trường địa phương. Được ra mắt bởi Whole Earth Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi Takashi Kato, người trước đây là người sáng lập Fracta Inc., một công ty phần mềm xác định các điểm yếu trong mạng lưới cấp nước đô thị.

Tại Philippines, Tekkon được đón nhận nồng nhiệt nhờ các ưu đãi về token, tạo thành một nhóm được gọi là thợ săn cơ sở hạ tầng. Theo Bloomberg, Tekkon có hơn 128.000 người dùng hoạt động, trong đó có 90.000 người đến từ Philippines, tải lên khoảng 30.000 bức ảnh mỗi ngày.

Whole Earth Coin (WEC) Whole Earth Coin (WEC) là mã thông báo phần thưởng của Tekkon, có thể đổi thành tiền mặt trên Line Pay tại Nhật Bản. Số lượng phát hành ban đầu của WEC là 300 triệu token, không có giới hạn trên. Mã thông báo được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm tặng thưởng cho người dùng và hoạt động trong ứng dụng. Tekkon có kế hoạch nâng cao chức năng của token theo nhiều cách, thiết lập một hệ sinh thái hoàn chỉnh và bền vững hơn.

Mạng kết xuất

Render Network đã mở rộng các dịch vụ của mình từ Polygon sang chuỗi khối Solana, cho phép các cá nhân đóng góp sức mạnh GPU nhàn rỗi để hỗ trợ kết xuất đồ họa chuyển động và hiệu ứng hình ảnh.

Phần kết luận

Solana đã giải quyết những thách thức chính thông qua một loạt cải tiến kỹ thuật. Hội nghị Breakpoint 2023 được tổ chức tại Amsterdam, thu hút hơn 3.000 nhà phát triển, nhà đầu tư, nhà giao dịch, lãnh đạo công ty và nghệ sĩ, cùng những người khác, để thảo luận về những đổi mới hệ sinh thái và kế hoạch tương lai cho mạng. Ví dụ: việc ra mắt ứng dụng khách trình xác thực Firedancer được thiết lập để tăng tính đa dạng của trình xác thực, đây là chìa khóa cho khả năng phục hồi và phân cấp lâu dài của Solana.

Hoạt động kinh tế trên Solana ngày càng đa dạng. Mạng kết xuất đã di chuyển thành công từ Ethereum sang chuỗi khối Solana, giới thiệu các tính năng mới như phát trực tuyến theo thời gian thực và NFT động, được hưởng lợi từ tốc độ giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp và kiến ​​trúc mạng mở rộng của Solana.

Những nỗ lực phi tập trung hóa của Solana đã nhận được sự hỗ trợ và nâng cao quan trọng. Ví dụ: Nikolay Vlasov, Kiến trúc sư giải pháp cấp cao tại Amazon Web Services, đã công bố tại Breakpoint rằng các nút Solana hiện có thể được triển khai nhanh chóng trên AWS, tạo điều kiện thuận lợi cho trải nghiệm mở rộng người dùng toàn cầu.

Solana đã thể hiện cam kết hợp tác và đổi mới công nghệ. James Tromans, Trưởng nhóm Web3 tại Google Cloud, đã thông báo rằng BigQuery của Google Cloud hiện đã kết hợp dữ liệu Solana, cho phép các nhà phát triển, doanh nghiệp và người dùng truy vấn dữ liệu Solana chi tiết. Sự tích hợp này làm nổi bật cơ sở hạ tầng hiện có của Google, khiến Google trở thành một công ty lý tưởng để đưa các nhà phát triển vào không gian blockchain.

Các giao thức Solana hàng đầu có kế hoạch phân phối mã thông báo cho người dùng tích cực nhất trên chuỗi của họ thông qua airdrop. Việc lưu hành tiếp theo các token mới mua được trên Solana và việc truyền TVL sau đó sẽ giúp nâng cao giá trị của toàn bộ hệ sinh thái Solana.

Với sự phát triển của TVL, các đợt airdrop của dự án DeFi và sự trưởng thành của thị trường đặt cược thanh khoản, các sản phẩm DeFi và LSD trên Solana có thể thu hút được nguồn vốn đáng kể. Các dự án NFT, đặc biệt là những dự án tích hợp với lĩnh vực trò chơi và metaverse, cung cấp trải nghiệm và cải tiến độc đáo cho người dùng (như xNFT), có thể trở thành điểm nóng đầu tư.

Về lâu dài, với việc tập trung vào thị trường châu Á-Thái Bình Dương và các kế hoạch mở rộng toàn cầu, Solana có thể trở thành một trong những hệ sinh thái blockchain công cộng hàng đầu thế giới, thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển quốc tế hơn. Những cải tiến kỹ thuật của Solana, chẳng hạn như TPS cao và độ trễ thấp, sẽ giúp Solana trở thành công ty dẫn đầu trong các ứng dụng blockchain hiệu suất cao, như trò chơi quy mô lớn và các ứng dụng DeFi phức tạp. Sự thành công của dự án DePIN có thể dẫn đến một xu hướng mới trong ứng dụng blockchain, tích hợp công nghệ blockchain với nhiều tình huống thực tế khác nhau, mang lại sự đổi mới cho các ngành công nghiệp truyền thống.

Vốn MT

Biến tầm nhìn thành giá trị, chúng tôi trao quyền cho thế hệ đổi mới tiền điện tử tiếp theo.

Tầm nhìn của MT Capital là trở thành một công ty đầu tư hàng đầu toàn cầu, tập trung vào việc hỗ trợ các dự án công nghệ giai đoạn đầu tạo ra giá trị đáng kể. Chúng tôi không chỉ là nhà đầu tư, chúng tôi còn là động lực thúc đẩy các nhóm sáng lập. Chúng tôi tin rằng sự ràng buộc và niềm tin được xây dựng giữa quỹ và các công ty trong danh mục đầu tư của quỹ là điều cần thiết cho sự thành công chung.

Trang web: https://mt.capital

Twitter: https://twitter.com/MTCapital_US

Thẩm quyền giải quyết

https://www.theblockbeats.info/news/43689

https://news.marsshare.cc/20231008181622409769.html

https://foresightnews.pro/article/detail/44826

https://www.theblockbeats.info/news/47648

https://www.hellobtc.com/kp/du/10/4746.html

https://solana.com/news/solana-hyperdrive-hackathon-winners

https://pro.nansen.ai/multichain/avalanche

https://foresightnews.pro/article/detail/47546

https://www.chain-times.cn/news/10273

https://www.techflowpost.com/article/detail_11817.html

https://blockcast.it/2023/07/17/solana-after-the-ftx-collapse/

https://foresightnews.pro/article/detail/46393

https://www.odaily.news/post/5191309

https://www.techflowpost.com/article/detail_14702.html