Numele proiectului: Toncoin
Tip proiect: L1
Nume de cod: $TON
Clasamentul criptomonedelor: 10
Capitalizarea pieței: 22,5 miliarde USD
Valoarea totală a emisiunii (FDV): 33,2 miliarde USD
Oferta circulantă: 3,47 miliarde (68%)
Oferta totală: 5,11 miliarde
Oferta maxima: nelimitat
cuvinte de deschidere
Telegram a fost fondată în Rusia în 2013 de Nikolai și Pavel Durov. Astăzi, este a treia cea mai descărcată aplicație de mesagerie din lume, a opta cea mai populară rețea socială și una dintre primele cinci aplicații de mesagerie cu 800 de milioane de utilizatori activi lunar. CEO-ul său, Pavel Durov, este unul dintre cei mai bogați miliardari din rețelele sociale, cu o avere netă de peste 15 miliarde de dolari.
Sursa: Statista
TON, sau The Open Network, este un blockchain L1 dezvoltat de echipa Telegram. Ei au început să dezvolte acest proiect între 2017 și 2018, urmărind să răspundă nevoilor sutelor de milioane de utilizatori Telegram. Deși s-au confruntat cu unele provocări legale din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA în 2020, Fundația TON a preluat controlul în 2022, dând proiectului un nou început. Datorită investițiilor financiare de la entități precum DWF Labs și viziunii strategice a proiectului, acesta a urcat rapid în primele zece criptomonede.
Sursa: foaia de parcurs TON
Dacă urmăriți lumea cripto, este posibil să fi observat că oamenii cripto petrec mult timp pe Telegram. Odată cu creșterea rapidă a capitalizării pieței $TON, se pare că mai mulți utilizatori vor începe să se mute în rețeaua TON, la fel cum utilizatorii Coinbase au început să se mute la Base, declanșând un „Sezon de bază”.
Echipa Telegram pare să se pregătească să lase mai mulți oameni să se alăture TON, posibil începând cu un „sezon TON”. O privire asupra acestei strategii a venit în ianuarie anul trecut, când Telegram a integrat TON în aplicația sa și a introdus plățile cu criptomonede pentru creatorii de conținut. Mișcarea face posibilă dezvoltarea și utilizarea aplicațiilor direct în Telegram, creând o experiență fluidă pentru utilizatorii săi.
În acest articol, vom face o scufundare profundă în ecosistemul TON, căutând să înțelegem capacitățile sale de bază și să identificăm oportunitățile potențiale.
Rețeaua TON
TON operează printr-o combinație unică de elemente arhitecturale și mecanisme de consens pentru a asigura o procesare rapidă, scalabilă și sigură a tranzacțiilor.
În prezent, serviciile furnizate în cadrul ecosistemului TON includ:
Portofele TON: portofele digitale, cum ar fi Tonkeeper (fără custodie) și @wallet (cu custodie), cu funcții precum utilizarea și stakingul DApp.
Stocare TON: Oferă stocare blockchain criptată privată, similară cu Dropbox, dar mai sigură.
Site-uri TON: Creați site-uri web descentralizate în rețeaua TON și accesați ecosistemul rețelei prin portofelele și browserele TON.
TON Proxy: Oferă acces la rețeaua TON, asigurând utilizarea fără cenzură și fără probleme a aplicațiilor descentralizate.
Contracte inteligente: procesați rapid tranzacțiile pe TON prin mașina virtuală TON.
TON DNS: simplificați navigarea în rețea TON prin conversia adreselor complexe în nume ușor de utilizat.
Ton Bridge: facilitează transferul ușor de Toncoin între blockchain-urile majore, cum ar fi Ethereum și Binance Smart Chain.
perspectiva de viitor
Pe 31 octombrie, TON a stabilit un nou record pentru cel mai rapid blockchain din lume, care a fost demonstrat în timpul unei transmisiuni în direct. Un videoclip al acestei etape poate fi vizionat pe YouTube. Această realizare permite echipei să exploreze noi oportunități având în vedere potențialul lanțului.
Echipa TON discută adesea despre conceptul de SuperApp, care își propune să integreze diverse servicii precum mesageria instantanee, rețelele sociale, DeFi și comerțul electronic, toate fiind susținute de tehnologia blockchain a TON. Viziunea este de a-l transforma într-un portal către Web3, atrăgând potențial sute de milioane de utilizatori și permițând să aibă loc miliarde de tranzacții în cadrul Telegram ușor de utilizat și fără întreruperi, valorificând baza de utilizatori consacrată.
În plus, TON a primit recent o investiție de 8 milioane USD de la Mirana Ventures, axată pe web3, pentru a dezvolta această viziune ambițioasă.
Echipa a evidențiat, de asemenea, GameFi ca un potențial caz de utilizare, subliniind modul în care industria jocurilor de noroc ar putea beneficia de pe urma TON pentru a dezvolta economii în joc. Anul trecut, Fundația TON a anunțat că Animoca Brands, care se află în fruntea drepturilor de proprietate digitală în domeniul jocurilor de noroc și al metaversului deschis, a devenit unul dintre cei mai mari validatori ai blockchain-ului de rețea deschisă.
De asemenea, TON pare potrivit pentru a fi un sistem de plată puternic, oferind persoanelor fizice și companiilor capabilități de tranzacții financiare globale rapide și la prețuri reduse.
În ianuarie 2022, TON avea 200.000 de portofele active lunare. Un an mai târziu, acest număr a crescut la peste 700.000. În prezent, este aproape de 1,7 milioane, arătând o utilizare crescută a portofelelor Toncoin și sugerând că adoptarea pe scară largă poate deveni o realitate.
Sursa: Tonstat
Oportunități de piață
Cu o capitalizare de piață de 23 de miliarde de dolari, TON sa poziționat ca un important blockchain de nivel 1, cu o bază puternică de utilizatori. Acest potențial provine din poziția unică a Telegramului ca aplicație de mesagerie cu milioane de utilizatori din întreaga lume, mulți dintre care sunt deja implicați în spațiul criptomonedei.
DeFiLlama raportează că lanțul are o valoare totală blocată la 140 de milioane de dolari. În comparație cu alte blockchainuri Layer 1 sau Layer 2, cum ar fi cele 658 de milioane de dolari ale Sui, 1,14 miliarde de dolari ale Avalanche sau 1,4 miliarde de dolari ale Base, există în mod clar un potențial uriaș de creștere.
Sursa: DeFiLlama
Dacă explozia TON se materializează, cei care adoptă timpurie și adepții ecosistemului vor beneficia foarte mult de pe urma expansiunii acestuia. Având în vedere posibila schimbare viitoare către acest ecosistem, acordarea atenției și participarea la ecosistemul TON poate fi o mișcare strategică.
Explorarea ecosistemului TON dezvăluie o gamă diversă de proiecte și simboluri cu spațiu pentru creștere și dezvoltare. În spațiul memecoin, unde aceștia sunt adesea indicatori ai interesului comunității și a impulsului social, scena pare să fie în fazele sale incipiente. Nu există încă o monedă cu nume remarcabilă, cu o comunitate puternică sau cu o creștere socială semnificativă. Cu toate acestea, anumite monede precum $TEPE au arătat o anumită activitate în ultima săptămână, crescând cu 100% în valoare. Alte memecoin, cum ar fi TON FISH, TON INU și DogWifHood, deși lipsite de unicitate, ilustrează natura în curs de dezvoltare a sectorului memecoin TON.
Spațiul DeFi din cadrul TON găzduiește două schimburi majore descentralizate, care pot fi esențiale pentru lichiditatea și creșterea ecosistemului. $STON este liderul DEX cu o valoare totală blocată de 80 de milioane de dolari, iar DeDust este al doilea cel mai mare DEX cu o valoare TVL de 49 de milioane de dolari. Acestea reprezintă infrastructura pentru activitatea DeFi pe TON. Dacă Telegram își propune să promoveze un ecosistem DeFi înfloritor, succesul acestor platforme va fi probabil critic, deoarece vor beneficia direct de orice inițiative de îmbunătățire a lichidității.
În spațiul GameFi, TON găzduiește proiecte precum PunkCity și Petcoin. PunkCity se remarcă prin ecosistemul său GameFi alimentat de chatbot-uri Telegram și care integrează NFT, în timp ce Petcoin a lansat Tongochi, un proiect GameFi inspirat de Tamagotchi.
Unele dintre cele mai populare jetoane în prezent pe lanțul TON includ:
Sursa: CoinMarketCap
Narațiunea generală a oportunității de piață a TON constă în potențialul său de creștere a ecosistemului, condus de baza mare de utilizatori Telegram și de mișcările strategice de a integra criptomoneda mai profund în platforma sa. Deși proiectele DeFi și GameFi de pe TON sunt încă la început și scena monedelor meme nu s-a maturizat încă, semnele acestui ecosistem în creștere merită să le acordăm atenție.
concurenți
În prezent, există multă concurență între blockchain-urile de nivel 1 în lumea criptomonedei. În timp ce unii dintre primii concurenți ai TON, cum ar fi Polkadot, Tezos, NXT și EOS, par să-și piardă avânt, în ultimii ani au apărut noi jucători precum Aptos, Sui, Solana, Avalanche și Cosmos. Deși TON a ajuns cu succes în primele zece criptomonede, menținerea unei cote mari de piață nu este ușoară.
Sursa: Coingecko
Câteva avantaje cheie ale TON:
Blockchain de a cincea generație: TON se dezvoltă către un sistem multi-lanț shardable proof-of-stake care acceptă lanțuri de lucru personalizate. Redirecționează mesajele între fragmente aproape instantaneu și menține totul sincronizat în rețeaua sa.
Suport nativ Sharding: Construit pentru o scalabilitate reală, TON poate suporta o gamă largă de aplicații și este conceput pentru a gestiona orice proiect care poate rula pe blockchain.
Ecosistem cuprinzător: TON oferă o serie de servicii, inclusiv rețea P2P, stocare și alte servicii pentru a construi o infrastructură completă și a îmbunătăți caracterul practic și scalabilitatea acesteia.
Flexibilitate pentru aplicații multifuncționale: TON este conceput pentru a fi suficient de flexibil pentru a sprijini o gamă largă de nevoi specifice, de la proiecte blockchain private la scară largă până la aplicații descentralizate de uz general.
Tokenomics
Toncoin ($TON), criptomoneda nativă a blockchain-ului TON, acceptă tranzacții și aplicații precum jocuri și obiecte de colecție. Tokenomia sa a început în noiembrie 2019, cu 5 miliarde de monede bătute. Problemele de reglementare din mai 2020 au oprit dezvoltarea și s-au concentrat în schimb pe dovezile de lucru. Până în mai 2021, TON trece la rețeaua principală și continuă să distribuie monede prin dovada de lucru. În iunie 2022, TON a trecut la o rețea proof-of-stake, îmbunătățind securitatea și stabilitatea, evidențiind peste 12 milioane de conturi, o rată anuală a inflației de 0,6% și o participare semnificativă a validatorilor.
Exploatarea minieră începe în iunie 2020 și se încheie în iunie 2022, permițând participarea publicului și marcând sfârșitul distribuției inițiale. După minerit, TON a lansat Infinity TON Mining Pool pentru a continua participarea. Ca sistem PoS, operațiunea TON implică acum validatori și nominalizatori, promovând creșterea rețelei prin recompense Toncoin.
Capitalizarea pieței: 22,73 miliarde USD.
Evaluare complet diluată (FDV): 34,13 miliarde USD.
Aprovizionare în circulație: 3,47 miliarde (67,98% din total)
Aprovizionare totală: 5,11 miliarde
Aprovizionare maximă: infinit.
factori optimişti
Integrarea TON cu Telegram oferă o bază uriașă de utilizatori potențiali pentru adoptare, creând un mediu propice pentru creșterea utilizatorilor și dezvoltarea dApps.
Arhitectura TON, inclusiv mecanismul său avansat de consens și soluțiile de scalabilitate, cum ar fi shardingul, îl poziționează ca un jucător lider în domeniul tehnologiei în spațiul blockchain, permițând procesarea rapidă și eficientă a tranzacțiilor.
Ecosistemul TON se extinde rapid pentru a include diverse servicii, cum ar fi stocarea TON, site-urile web TON și aplicațiile DeFi.
Proiectul a primit sprijin financiar semnificativ din partea unor entități importante, cum ar fi DWF Labs, ceea ce indică o încredere puternică a investitorilor. Aceste investiții sprijină dezvoltarea infrastructurii și aplicațiilor TON, stimulând creșterea și inovarea acesteia.
factori de urs
Istoricul provocărilor de reglementare a TON cu SEC poate prezenta riscuri continue care îi pot afecta operațiunile și dezvoltarea viitoare. În plus, legăturile strânse ale TON cu Telegram înseamnă că orice probleme juridice, de relații publice sau economice cu care se confruntă Telegram ar putea avea un efect secundar asupra TON. Această conexiune ar putea afecta încrederea investitorilor, adoptarea utilizatorilor și percepțiile generale ale pieței TON.
TON operează pe o piață extrem de competitivă, cu proiecte grele și emergente, cum ar fi Ethereum și Aptos, și necesită inovare constantă pentru a rămâne relevantă și a atrage utilizatori. În plus, datorită cadrului arhitectural unic al TON, mașina virtuală TON nu este compatibilă cu mașina virtuală Ethereum. Aceasta înseamnă că TON nu poate folosi în mod direct instrumentele extinse de dezvoltare ale Ethereum și ecosistemul de aplicații descentralizat.
Deși integrarea cu Telegram și transformarea utilizatorilor aplicației de mesagerie în participanți activi la blockchain este promițătoare, există încă incertitudine. Dezvoltarea lentă a ecosistemului îi poate submina potențialul.
Dacă mecanismul de inflație nu este calibrat corect, poate duce la o aprovizionare excesivă de jetoane, reducând valoarea jetoanelor individuale și ducând potențial la o scădere a interesului investitorilor.
Concluzie
Originar din populara aplicație de mesagerie Telegram, TON și-a făcut rapid un nume printre primele blockchain-uri de Layer 1. Deși a devenit rapid una dintre primele zece criptomonede, drumul de urmat pentru TON rămâne unul dificil. Lumea blockchain-ului este extrem de competitivă, cu noi intrați precum Aptos, Sui, Solana, Avalanche și Cosmos provocând probleme. Acești jucători noi și vechi înseamnă că TON trebuie să muncească din greu pentru a menține o prezență puternică pe piață.
În continuare, legătura TON cu Telegram oferă oportunități uriașe pentru creșterea sa. Datorită bazei masive de utilizatori Telegram, TON este într-o poziție bună pentru a accelera adoptarea și pentru a încuraja crearea de noi aplicații descentralizate.
Pe măsură ce TON crește în lumea blockchain, succesul său viitor va depinde de menținerea pasului cu inovația, atragerea participării dezvoltatorilor și maximizarea conexiunii sale speciale la Telegram. Există multe posibilități în viitor, iar obiectivul TON de a schimba modul în care este utilizat blockchain-ul ar putea face din acesta un jucător cheie în a face ca mai mulți oameni să folosească tehnologia blockchain.