Raport de cercetare Magpie XYZ ($MGP).

Numele proiectului: Magpie XYZ

Suport de rețea: Arbitrum, Binance Smart Chain

Tip de proiect: Platformă pentru furnizori de venituri cu mai multe lanțuri

Simbolul simbolului: $MGP (jeton nativ încrucișat)

Clasamentul pieței de criptomonede: #752

Capitalizarea pieței: aproximativ 29,3 milioane USD

Valoare complet diluată (FDV): aproximativ 92,2 milioane USD

Oferta circulanta: 319,44 milioane MGP (31,94% din oferta totala)

Oferta totală: 1 miliard MGP

remarci de deschidere

Magpie XYZ, un protocol de randament multi-lanț, a anunțat recent o integrare strategică cu protocolul de staking EigenLayer, care utilizează Ethereum. Această mișcare majoră a dat naștere SubDAO Eigenpie, care a îmbunătățit considerabil capacitățile serviciilor de miză grea prin utilizarea tehnologiei EigenLayer. De asemenea, merită remarcat faptul că Eigenpie se pregătește să-și lanseze EGP tokenul de guvernanță și de împărțire a profitului.

Acest raport oferă o analiză aprofundată a ecosistemului Magpie, cu scopul de a înțelege pe deplin impactul său potențial în domeniul finanțelor descentralizate (DeFi) și perspectivele sale de dezvoltare viitoare.

Prezentare generală a proiectului: Ecosistemul Magpie XYZ

Magpie XYZ reprezintă un ecosistem cuprinzător de protocoale DeFi cu profitabilitate îmbunătățită și modele veTokenomics pe mai multe blockchain-uri. Magpie, ca protocol de vârf dezvoltat de Wombat Exchange, joacă un rol central. Caracteristicile cheie includ:

● VeTokenomics inovatoare: Acest model trece prin modelul tradițional centrat pe utilizator și combină în mod inovator interesele utilizatorilor și creșterea protocolului.

● Conversie mWOM token: Oferiți utilizatorilor comoditatea de a miza și de a câștiga fără a fi nevoie să blocați fonduri pentru o lungă perioadă de timp.

● Oportunități diversificate de venit: Permiteți depunerea mai multor active pentru a obține venituri suplimentare.

● Vote-Locked MGP (vlMGP): Model îmbunătățit de participare la guvernare rentabil.

Caracteristicile Wombat Exchange

● Capacități multi-lanț: Cunoscut pentru scalabilitatea și tranzacțiile cu alunecare redusă.

● Angajare unilaterală: Furnizați servicii special pentru monede stabile și active ancorate.

● VeWOM Token: oferă beneficii suplimentare în funcție de perioada de blocare a utilizatorului.

Distribuția veniturilor de la Wombat Exchange:

● 80% alocate furnizorilor de lichiditate

● 12% alocați participanților mWOM

● 8% alocate deținătorilor de vlMGP

MGP Token Economics: Cadrul de guvernare și de partajare a veniturilor lui Magpie

Fiind nucleul protocolului Magpie, tokenul MGP își asumă funcții cheie de guvernare și de partajare a veniturilor. Designul său reflectă un mecanism de echilibrare care vizează optimizarea participării utilizatorilor, distribuția veniturilor și sustenabilitatea ecosistemului pe termen lung. Prin această abordare, Magpie își propune să realizeze un ecosistem echilibrat care să stimuleze participarea utilizatorilor, asigurând în același timp stabilitatea și creșterea pe termen lung a protocolului.

caracteristica principală

● Nume simbol: MGP

● Suport de rețea: Arbitrum, Binance Smart Chain

● Oferta totală: 1 miliard MGP

● Oferta circulanta: 319,44 milioane MGP (31,94% din oferta totala)

● Capitalizarea pieței: 22,3 milioane USD

● Valoare complet diluată (FDV): 70,2 milioane USD

● Valoarea totală blocată (TVL): 19,57 milioane USD

● Clasamentul pieței de criptomonede: #883

Mecanism MGP blocat prin vot (vlMGP).

Vote-Locked MGP este o formă blocată de jetoane MGP care sunt convertibile pe Magpie la un raport de 1:1.

Avantaj:

● Include distribuirea veniturilor platformei

● Recompense pentru miza $MGP

● Creșterea influenței votului

● Participați la guvernarea întregii comunități

● Precum și obținerea de mită și anularea stimulentelor.

Activați procesul „Start Unlocking”, care va începe o perioadă de 60 de zile. În această perioadă, vlMGP se va transforma treptat într-un activ lichid.

Deținătorii pot alege să plătească o anumită proporție de penalizare pentru a obține „deblocarea forțată” timpurie. Această penalizare va reprezenta 80% din totalul MGP blocat începând din prima zi de blocare și va scădea în următoarele 60 de zile.

În această perioadă de 60 de zile, deținătorii pot obține în continuare venituri pasive, dar drepturile lor de vot vor fi temporar înghețate. După expirarea perioadei de răcire, vlMGP va fi deblocat complet, fără nicio penalizare, iar toate drepturile de simbol vor fi complet restaurate.

Distribuție de jetoane MGP

● Exploatarea lichidității: 450 de milioane de jetoane (45%), cu maxim 2% deblocate pe lună.

●Echipă și consilieri: 175 milioane de jetoane (17,5%), distribuite în patru ani și jumătate după o stâncă de 6 luni.

● Trezoreria comunității: 100 de milioane de jetoane (10%), deblocate prin bloc la fiecare 5 ani.

● Ecosistem: 90 de milioane de jetoane (9%), deblocate prin bloc la fiecare 3 ani.

● PancakeSwap IFO: 70 de milioane de jetoane (7%), 30% deblocate inițial și apoi deblocate trimestrial.

● Vânzare strategică: 50 de milioane de jetoane (5%), distribuite trimestrial pe parcursul a trei ani după o stâncă de trei luni.

● Airdrop: 30 de milioane de jetoane (3%), 5% vor fi deblocate inițial și vor fi distribuite anual și săptămânal ulterior.

● PancakeSwap Syrup Pool: 24 de milioane de jetoane (2,4%), deblocate prin bloc la fiecare 2 luni.

● Lichiditate și schimburi: 11 milioane de jetoane (1,1%), 100% deblocate inițial.

Achitarea capitalului propriu

Sursa: https://cryptorank.io/price/magpie/vesting

Planificați modelul sub-DAO în ecosistemul Magpie

Modelul sub-DAO al lui Magpie reprezintă o inovație semnificativă în ecosistemul finanțelor descentralizate (DeFi), creând sub-DAO specializate pentru a îmbunătăți protocoalele bazate pe veTokenomics. Acest model creează o relație simbiotică între Magpie și copiii DAO pe care îi sprijină, stimulând creșterea reciprocă pentru ambele părți și contribuind la spațiul mai larg DeFi.

Caracteristicile cheie includ:

● Parteneriat strategic: obțineți beneficii reciproce și rezultate de câștig-câștig prin colaborare.

● Beneficii de trezorerie și guvernare: 20% din oferta de token-uri este obținută din achitarea capitalului propriu al fiecărui sub-DAO.

Beneficii pentru deținătorii vlMGP

● Acces la IDO SubDAO: acordați prioritate accesului la prima oportunitate de vânzare DEX a jetoanelor SubDAO.

● Împărțirea veniturilor: împărțiți veniturile generate de SubDAO.

● Drepturile de vot: au o influență importantă în procesul decizional intern al SubDAO.

Prezentare generală a sub-DAO-urilor actuale

Penpie: Maximizați-vă profiturile cu Pendle Finance.

● Inovație cheie: Creșteți rata anualizată de rentabilitate (APR) prin Pendle Finance și realizați conversia jetoanelor mPENDLE.

● PNP Token: Ca nucleu al guvernării, vlPNP sporește veniturile pasive și influența asupra guvernării.

● Valoarea totală blocată (TVL): 143,64 milioane USD.

Radpie: Optimizarea rentabilității în capitalul radiant

● Repere ale inovației: utilizați jetoane dLP pentru guvernare și distribuiți jetoane RDNT și creșteți rentabilitatea prin conversia mdLP.

● Token RDP: Cu funcții de guvernare, vlRDP oferă venituri pasive și oportunități de participare la guvernare.

● Valoarea totală blocată (TVL): 23,66 milioane USD.

Cakepie: Îmbunătățiți guvernanța și profitabilitatea PancakeSwap

● Caracteristici de bază: Piața de mită Cakepie oferă o platformă unică pentru deținătorii de vlCKP, permițându-le să influențeze distribuția CAKE și să obțină recompense mai eficient decât metodele tradiționale de blocare veCAKE.

● Jetoane CKP și vlCKP: o influență cheie asupra Cakepie, vlCKP permite participarea la guvernare și la piața de mită Cakepie. Protocoalele privind PancakeSwap pot obține sprijin suplimentar pentru vot oferind mită deținătorilor de vlCKP, furnizorii de lichidități se pot bucura de rate anuale de rentabilitate (APR) potențial mai mari fără a bloca CAKE și alegătorii de guvernare Impactul acestuia poate fi consolidat într-un mod rentabil prin CKP jetoane.

● Valoarea totală blocată (TVL): 16,41 milioane USD.

Sub-DAO viitoare: Eigenpie

Fiind un DAO inovator în cadrul Magpie, Eigenpie se angajează să îmbunătățească funcționalitatea și experiența de interacțiune cu utilizatorul a Ethereum prin integrarea cu tehnologia EigenLayer și adoptă o nouă strategie de regajare a lichidității.

Analiza contractului de re-gajare a lichidității:

1. Coș Liquidity Re-Pledge (bLRT)

a. Funcție: permiteți depunerea mai multor LST în același LRT pentru a realiza diversificarea activelor.

b. Avantaje: Oferă diversitate de active, lichiditate integrată și confort pentru utilizator.

c. Provocări: Există complexități de management și riscuri potențiale de concentrare.

2. Restaking izolat de lichiditate (iLRT)

a. Funcție: stocați un LRT pentru un singur LST.

b. Avantaje: obțineți controlul riscurilor, simplificați procesul de achiziție a stimulentelor și îmbunătățiți natura combinatorie a DeFi.

c. Provocare: poate provoca dispersia lichidității.

3. Super Liquidity Re-Staking

a. Concept: O idee nouă despre re-angajarea posturilor de LP, ale cărei detalii trebuie discutate în profunzime.

Metoda de relocare a lichidității segregate a Eigenpie:

Eigenpie inovează cu un model de re-staking segregat de lichiditate, permițând utilizatorilor să depună LST și să obțină versiunea sa unică de re-staking. Această mișcare urmărește să adauge un strat suplimentar de venit investiției în Ethereum și să îmbunătățească eficiența capitalului.

Pentru a reduce riscurile asociate cu LST-urile individuale, Eigenpie a personalizat variante exclusive de re-staking pentru fiecare LST, reducând efectiv riscurile potențiale în cadrul platformei.

Modelul economic EGP Token

● Nume simbol: Eigenpie Token (EGP)

● Oferta totala: 10 milioane de bucati

● Tip token: ERC-20

● Plan de distribuție: jetoanele emise de primul schimb descentralizat (IDO) reprezintă 40%, stimulentele comunitare reprezintă 35%, Trezoreria Magpie reprezintă 15%, iar drop-urile pentru susținătorii timpurii reprezintă 10%

EGP acționează ca un simbol de guvernanță și de distribuție a veniturilor, stimulând luarea deciziilor descentralizate și stimulente financiare. Prin integrarea extinsă cu diferite protocoale, își propune să-și îmbunătățească utilitatea și să atragă o bază largă de utilizatori.

Eigenpie lucrează cu jucători cheie din spațiul DeFi și efectuează în prezent un audit cuprinzător. În plus, pentru a îmbunătăți securitatea și integritatea platformei, implementează un mecanism avansat de contract cu semnături multiple.

Lansarea Eigenpie se concentrează pe îmbunătățirea implicării utilizatorilor, îmbunătățirea structurii recompenselor și facilitarea interacțiunii cu infrastructura EigenLayer.

În plus, Eigenpie intenționează să implementeze un sistem de recompense pentru a recunoaște și încuraja participarea activă a membrilor, în special în aspecte precum depunerile LST și recomandările utilizatorilor. Cei interesați de dezvoltarea Eigenpie pot găsi informații detaliate despre EGP IDO aici.

Conform celor mai recente informații de pe rețelele sale de socializare, Eigenpie a deschis fereastra de pre-depunere a LST, iar utilizatorii pot pre-depune LST specifice, cum ar fi stETH, rETH, mETH și sfrxETH. Această oportunitate durează până la 19:00, ora UTC .

Pentru fiecare valoare ETH de LST depusă, utilizatorii vor câștiga un punct Eigenpie pe oră, cu recompense cu puncte dublate în primele 15 zile. Aceste puncte vor afecta 10% din oferta totală de EGP și 60% din tokenul EGP IDO. Deponenții pot începe, de asemenea, să acumuleze puncte EigenLayer începând cu ora 20:00 UTC pe 5 februarie.

Fundamentele optimiste

● Creșterea rapidă a ecosistemului $MGP: în termen de 12 ore de la deschiderea ferestrei de depozit a Eigenpie, peste 30 de milioane de dolari în jetoane lichide gajate de $ETH au fost relocate.

● Creștere constantă a valorii totale blocate (TVL): arată sănătatea și atractivitatea ecosistemului.

● Comunitatea $MGP este activă: participarea puternică a comunității este un factor cheie în succesul ecosistemului $MGP.

● Modelul DAO și sub-DAO al lui Magpie: concentrați-vă pe o guvernare stabilă și promovați participarea utilizatorilor prin crearea de noi jetoane plăcintă pentru fiecare proiect. Acest model ajută la îmbunătățirea fluidității și echilibrului dintre mPENDLE și PENDLE.

Fundamentele bearish

● Concurență intensă pe piață: multe proiecte similare cu Convex, Aura Finance și Yearn Finance se concentrează pe creșterea veniturilor, punând provocări pentru $MGP.

● Capitalizare de piață mică: din cauza concurenței acerbe, valoarea de piață a $MGP este relativ mică.

● Concentrație mare de TVL: majoritatea TVL este concentrată în Penpie, ceea ce este strâns legat de succesul lui Pendle, indicând concentrarea riscului.

● EigenPay se confruntă cu concurența: Ca strategie de a ocupa piața de gaj, EigenPay se confruntă cu presiunea concurențială din partea multor proiecte noi.

● Expunere limitată la schimb: $MGP nu a fost încă listat pe bursele principale, limitându-și expunerea pe piață.

● Concurența în serviciile de staking este acerbă: numeroase entități din domeniu oferă servicii similare, intensificând concurența.

● Blocarea activelor gajate: ETH re-gajat va fi blocat temporar și nu poate fi convertit înapoi imediat.