Diferența în baza futures între CME și Deribit reflectă diferitele apetituri de risc în diferite regiuni.
Aceasta se arată pe o bază anualizată de o lună, în esență, primele pentru futures față de prețurile spot, care sunt în continuare mai mari decât la omologul său offshore, Deribit.
Scăderea mai pronunțată a activului de bază offshore sugerează o disponibilitate mai mică pentru poziții lungi cu efect de levier”, a scris Cipolaro. „Diferența în expansiune dintre activul de bază CME și Deribit funcționează ca un indicator în timp real pentru apetitul de risc geografic.”
Bitcoin a scăzut la începutul acestei luni la 60.000 de dolari americani, înainte de a-și reveni. Unii au atribuit valul de vânzări unor îngrijorări crescânde că calculatoarele cuantice ar putea submina securitatea criptografică a sistemului. Cu toate acestea, NYDIG a remarcat că cifrele nu susțin această explicație.
Pe de o parte, performanța Bitcoin a urmărit îndeaproape pe cea a companiilor de calcul cuantic listate la bursă, cum ar fi IONQ Inc. (IONQ) și D-Wave Quantum Inc. (QBTS). Dacă riscul cuantic ar afecta cu adevărat criptomonedele, aceste acțiuni ar crește, în timp ce Bitcoin ar scădea.
În schimb, au scăzut împreună, ceea ce indică o scădere mai amplă a interesului pentru activele pe termen lung, orientate spre viitor. În plus, datele de căutare de pe Google Trends arată că interesul pentru „calculul cuantic bitcoin” crește atunci când prețul BTC crește.
