Strategii de gestionare a riscurilor în fața fluctuațiilor și diferențelor semnificative de pe piața de acțiuni din SUA

Având în vedere caracteristicile deosebite de diferențiere și volatilitate severă prezentate pe piața de acțiuni din SUA, vreau să împărtășesc câteva sugestii cheie de operare, pentru a fi de ajutor:

În primul rând, trebuie să controlăm strict dimensiunea poziției fiecărui activ. Atunci când facem o alocare pe partea stângă, în principiu ar trebui să evităm utilizarea efectului de levier; dacă se adaugă forțat levier, odată ce tendința devine nefavorabilă, trebuie să executăm decisiv stop-loss. Comparativ, dacă deținem acțiuni pozitive, nu trebuie să ne panicăm excesiv. Puteți revizui cazul pe care l-am împărtășit anterior: în anul 23, am cumpărat 80.000 de acțiuni SOXL la prețul de 12.56, iar ajustările de poziție de acum nu sunt decât încercări de mică amploare în cadrul unui sistem strict de gestionare a riscurilor.

În al doilea rând, în tranzacționarea de tip trend-following pe partea dreaptă, deși este permisă o creștere moderată a levierului, aceasta necesită ca investitorii să efectueze activ tranzacții pe termen scurt (adică să tranzacționeze invers), pentru a asigura încasarea profitului în timp util. De asemenea, trebuie să clarificăm relația dintre priorități, concentrându-ne energia principală asupra punctelor fierbinți de pe piață, în timp ce pentru activele mai puțin populare sau cele de pe partea stângă, este potrivită doar o expunere ușoară, fără a pierde din vedere esențialul.

Privind la situația recentă de tranzacționare, am menționat constant și sincronizat LITX (Lite dublu) și alte active populare precum COHR, care au demonstrat cu adevărat un spațiu semnificativ de profit. Iar în ceea ce privește tranzacționarea pe partea stângă, de exemplu, CONL (COIN dublu), în care am intrat în ultimele zile, având în vedere că aparține alocării pe partea stângă, după ce am construit poziția inițială, am redus rapid expunerea prin stop-loss, astfel încât pierderea anuală a acestui activ a fost strict controlată sub 20.000.

În esență, logica de bază este: dacă lipsește conștiința de gestionare a riscurilor fundamentale, fie că investim în COIN sau în alte acțiuni mai puțin populare, pierderile sunt aproape inevitabile. De multe ori, cauza principală a pierderilor nu este problema activului în sine, ci provine din insuficiența înțelegării din partea investitorului și din pierderea controlului asupra gestionării poziției.

Sper ca aceste gânduri să aducă inspirație celor care au norocul să le citească, iar cei care înțeleg vor înțelege cu siguranță valoarea acestora.