Dodaj
天运众智
·
--
#Nothing CEO mówi o wpływie wzrostu cen pamięci na koszty produkcji📱 CEO Nothing, Carl Pei, omawia wzrost cen pamięci (2026)
I. Kluczowe oceny (2026-01 publiczne oświadczenie)
- Wzrost cen nieunikniony: w 2026 roku cała linia produktów musi podnieść ceny, nie można utrzymać obecnych cen
- Drastyczna zmiana struktury kosztów: pamięć (RAM + pamięć) wzrosła z 10%-15% w BOM telefonu do 30%-40%, niektóre modele zbliżają się do 50%
- Uderzenie cenowe: koszt pamięci w jednym telefonie wzrósł z przed roku **<20 dolarów** i na koniec roku może przekroczyć 100 dolarów
- Przyczyna: centra danych AI zajmują moce produkcyjne pamięci, producenci telefonów i duże firmy AI walczą o towary
II. Zabójczy wpływ na Nothing (bóle startowych marek)
- Bardzo słaba siła negocjacyjna: nie można jak Apple/Samsung zabezpieczać cen długoterminowych ani magazynować, można jedynie pasywnie akceptować wysokie ceny
- Najbardziej poszkodowana linia produktów: skupiająca się na średniej/ przystępnej cenie (Phone 3a, seria CMF), koszt pamięci ma najwyższy udział
- Model opłacalności się załamuje: logika przetrwania „mniej pieniędzy, więcej konfiguracji” w 2026 roku jest już nie do utrzymania
III. Tylko dwie drogi (Carl Pei mówi wprost)
1. Znacząca podwyżka cen: niektóre modele podnoszą ceny o 30%+, przenoszenie kosztów
2. Zmuszenie do obniżenia specyfikacji: degradacja pamięci (LPDDR5→4X), zmniejszenie pojemności (12GB→8GB, 1TB→512GB), spowolnienie pamięci (UFS 2.2→3.1)
IV. Reakcja Nothing (2026 już wprowadzona)
- Całkowita podwyżka cen: nowe modele w 2026 roku (w tym seria A, CMF) w pełni podnoszą ceny
- Dostosowanie specyfikacji: niektóre modele zmieniają pamięć na UFS 3.1, aby zrównoważyć koszty i doświadczenie
- Premia za design: polegając na przezroczystym tylnym panelu, efektach świetlnych Glyph i innych różnicujących projektach, aby użytkownicy zaakceptowali podwyżkę cen
V. Prognozy branżowe (Carl Pei)
- Rynek podstawowy/średni może skurczyć się o 20%+
- Wzrost konkurencji wśród małych marek, dalsze skoncentrowanie branży
- Wzrost cen pamięci przynajmniej do 2027 roku
I. Kluczowe oceny (2026-01 publiczne oświadczenie)
- Wzrost cen nieunikniony: w 2026 roku cała linia produktów musi podnieść ceny, nie można utrzymać obecnych cen
- Drastyczna zmiana struktury kosztów: pamięć (RAM + pamięć) wzrosła z 10%-15% w BOM telefonu do 30%-40%, niektóre modele zbliżają się do 50%
- Uderzenie cenowe: koszt pamięci w jednym telefonie wzrósł z przed roku **<20 dolarów** i na koniec roku może przekroczyć 100 dolarów
- Przyczyna: centra danych AI zajmują moce produkcyjne pamięci, producenci telefonów i duże firmy AI walczą o towary
II. Zabójczy wpływ na Nothing (bóle startowych marek)
- Bardzo słaba siła negocjacyjna: nie można jak Apple/Samsung zabezpieczać cen długoterminowych ani magazynować, można jedynie pasywnie akceptować wysokie ceny
- Najbardziej poszkodowana linia produktów: skupiająca się na średniej/ przystępnej cenie (Phone 3a, seria CMF), koszt pamięci ma najwyższy udział
- Model opłacalności się załamuje: logika przetrwania „mniej pieniędzy, więcej konfiguracji” w 2026 roku jest już nie do utrzymania
III. Tylko dwie drogi (Carl Pei mówi wprost)
1. Znacząca podwyżka cen: niektóre modele podnoszą ceny o 30%+, przenoszenie kosztów
2. Zmuszenie do obniżenia specyfikacji: degradacja pamięci (LPDDR5→4X), zmniejszenie pojemności (12GB→8GB, 1TB→512GB), spowolnienie pamięci (UFS 2.2→3.1)
IV. Reakcja Nothing (2026 już wprowadzona)
- Całkowita podwyżka cen: nowe modele w 2026 roku (w tym seria A, CMF) w pełni podnoszą ceny
- Dostosowanie specyfikacji: niektóre modele zmieniają pamięć na UFS 3.1, aby zrównoważyć koszty i doświadczenie
- Premia za design: polegając na przezroczystym tylnym panelu, efektach świetlnych Glyph i innych różnicujących projektach, aby użytkownicy zaakceptowali podwyżkę cen
V. Prognozy branżowe (Carl Pei)
- Rynek podstawowy/średni może skurczyć się o 20%+
- Wzrost konkurencji wśród małych marek, dalsze skoncentrowanie branży
- Wzrost cen pamięci przynajmniej do 2027 roku
Zastrzeżenie: zawiera opinie stron trzecich. To nie jest porada finansowa. Może zawierać treści sponsorowane. Zobacz Regulamin