Awersja do ryzyka instytucjonalnego i dynamika ETF-ów

Wydajność ETF-ów aktywów cyfrowych na początku 2026 roku była głównym wskaźnikiem nastrojów instytucjonalnych. Po okresie euforii, obecny trend to "de-risking." Odpływy z głównych produktów notowanych na giełdzie Bitcoin i Ethereum wzrosły, gdy zarządzający aktywami dokonują rebalansowania portfeli w obliczu globalnych obaw ekonomicznych. Ten instytucjonalny wycofanie usunęło istotny poziom cenowy, prowadząc do wzorców "przeładowania" obserwowanych w głównych monetach. Jednak pojawia się rozbieżność: podczas gdy fundusze krótkoterminowe opuszczają rynek, długoterminowe akumulacje poprzez systematyczne plany inwestycyjne (SIPs) rosną wśród graczy detalicznych i mniejszych instytucji. Rynek obecnie trawi dużą ilość podaży "papierowej", a dopóki zaufanie instytucjonalne nie wróci—możliwie poprzez jaśniejsze polityki fiskalne lub wstrzymanie podwyżek stóp procentowych—zmienność w sektorze ETF-ów ma pozostać wysoka.

$VVV $INIT $哭哭马