Już wcześniej mówiłem wszystkim, że wyciągnąłem 5WR z Binance i OKX, aby zainwestować w akcje A, traktując to jako dywersyfikację.

Wtedy kupiłem trochę akcji Bona Film, ponieważ zbliżał się okres noworoczny, a akcje kinowe zasadniczo powinny trochę wzrosnąć.

Nie spodziewałem się, że prawdziwym katalizatorem nie będzie okres noworoczny, lecz nagłe wypuszczenie przez ByteDance ogromnego modelu wideo AI Seedance 2.0.

Bona bezpośrednio podczepiła się pod koncepcję, trzy kolejne wzrosty.

Dziś otworzyłem rynek, więc się wycofałem.

Ponieważ przeanalizowałem kierunek prawdziwego korzystania z Seedance 2.0, odkryłem, że to, co zostało rozebrane, to właśnie 'fosa' tradycyjnego przemysłu filmowego.

Kiedyś kręcenie filmów opierało się na trzech rzeczach:

Wysokie nakłady w początkowej fazie, profesjonalna produkcja w późniejszym etapie, zespół o wysokich wymaganiach.

A teraz?

Jedno zdanie generuje obrazy na poziomie filmowym, treść trwająca ponad 20 minut może kosztować tylko kilkaset juanów. Czas produkcji został skrócony z kilku miesięcy do jednego lub dwóch tygodni, jedna osoba może być całym studiem.

Czas rozrywki ludzi jest ograniczony, różne platformy rywalizują o tę samą fragmentaryczną przestrzeń czasową, a gdy AI zacznie masowo produkować komiksy i krótkie dramaty, wystarczy jeden hit, aby pokryć koszty.

A filmy nadal pozostają modelem z wysokimi inwestycjami i niskim wskaźnikiem sukcesu.

Dlatego analizuję, że prawdziwymi beneficjentami nie są „ludzie kręcący filmy”, lecz niektóre branże poniżej 👇

Dostawcy treści upstream IP

Gdy bariery produkcyjne zostaną zlikwidowane, efektywność przekształcania IP znacznie wzrośnie.

Kto ma w rękach dużą ilość wysokiej jakości praw autorskich do powieści i komiksów, ten ma siłę ustalania cen.

Na przykład platformy treści takie jak Yuewen Group. Kiedyś cykl adaptacji IP do filmu był długi, kosztowny i ryzykowny, teraz można szybko testować przy niskich kosztach, a prawdopodobieństwo hitu wcale nie spada.

Logika wyceny IP zostanie przekształcona.

Platforma krótkich dramatów/komiksów

AI obniża koszty o 80%, czas produkcji skraca się do 1-2 tygodni, co oznacza, że podaż eksploduje. Kto kontroluje kanały dystrybucji, ten zbiera korzyści z ruchu.

Ponadto tego typu treści mają naturalne cechy do eksportu, a koszty lokalizacji również znacznie spadną.

Branża gier

To jest wiele osób ignorujących niewidoczną linię.

Gry są zasadniczo przemysłem treści, ale mają mechanizmy testowania, feedbacku danych i ciągłej iteracji.

Wskaźnik sukcesu jest znacznie wyższy niż w filmach, a przepływ gotówki jest również bardziej stabilny.

AI obniża koszty produkcji grafiki, modelowania i scenariuszy, co przekłada się na zwiększenie ROI.

Dodając logikę eksportową na przyszłe 3-5 lat, gry są nawet bardziej korzystne niż filmy.

Najtwardsza linia: moc obliczeniowa

Wielomodalne modele wideo zużywają 10 razy więcej mocy obliczeniowej niż modele tekstowe.

Cel mocy obliczeniowej dużych firm na 2026 rok to zwiększenie o 10 razy, a obecnie wydaje się, że to może być niedoszacowane.

Strona treningowa wymaga wysokiej klasy GPU, a popyt na stronę wnioskowania gwałtownie wzrasta. Wynajem mocy obliczeniowej, usługi w chmurze, centra danych AIDC - te logiki „sprzedawania łopat” są nieuniknione.

  1. Seedance 2.0 przynosi nie wiosnę dla przemysłu filmowego, lecz rekonstrukcję sposobu produkcji treści. Prawdziwe korzyści tkwią w upstream IP, industrializacji gier oraz podstawowej mocy obliczeniowej.

Wcześniej wiele imponujących dużych modeli pochodziło z zagranicy, a teraz ByteDance stworzyło Seedance 2.0, co sprawia, że widzę, że przyszłość AI należy do danych wielkich zbiorów. Kto ma dostęp do ogromnych zbiorów danych, ten może trenować lepsze i bardziej zaawansowane modele, co może być punktem przełomowym dla naszych krajowych modeli.