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Ni Buffett. Ni Soros. Ni Dalio.

Su hedge fund fue tan poderoso que lo cerró a inversores externos.

$100 en 1988 se convirtieron en $400M en 30 años.

Así es como un matemático se convirtió en el mejor trader de la historia:

Jim Simons no era un inversor cualquiera.

Antes de conquistar Wall Street, fue:

* Profesor de matemáticas en MIT y Harvard
* Descifrador de códigos durante la Guerra Fría para el departamento de defensa e inteligencia (NSA).
* Pionero en computación cuántica

Pero nada de eso lo satisfacía.

“Hay gente que disfruta pintando, otros cocinando. A mí me gusta ganar dinero”.
A los 40 años, Simons abandonó su prestigiosa carrera académica para fundar un fondo de cobertura.

No tenía experiencia en finanzas ni en Wall Street.

¿Su arma más poderosa? Las matemáticas.
Como descifrador de códigos de la NSA, Simons había pasado años descifrando mensajes secretos soviéticos.

Él creía que los mercados podían descifrarse de la misma manera.

"Aquí hay un patrón. Tiene que haber un patrón" 
Mientras que los inversores tradicionales confiaban en las noticias, la intuición y los informes de ganancias corporativas, Simons adoptó un enfoque científico:

• Contrató matemáticos, físicos y científicos informáticos en lugar de comerciantes.
• Recopiló datos sobre precios de acciones que se remontan al siglo XIX.
• Construyó modelos matemáticos para predecir movimientos de precios a corto plazo.
Su enfoque fue radical. Nadie en Wall Street lo hacía.

Al principio no funcionó. Sus operaciones le generaron pérdidas.

Pero Simons siguió perfeccionando sus modelos, convencido de que el mercado podía ser descifrado.
El nacimiento de Medallion: el fondo de cobertura más exitoso de la historia.

Después de años de prueba y error, Simons lanzó el Fondo Medallón en 1988.

Lo que ocurrió después no tuvo precedentes.

De 1988 a 2018, Medallion logró una rentabilidad anual promedio del 66 por ciento después de comisiones.
Para ponerlo en perspectiva:

Si FUERAS invertido $100 en Medallion en 1988, en 2018 habría crecido a $398,7 millones.

Ni siquiera Warren Buffett, George Soros y Ray Dalio se acercaron nunca a este nivel de rendimiento.

Pero había un problema.

El Medallion se volvió demasiado rentable...
¿Por qué tuvo éxito Medallion?

A diferencia de los inversores tradicionales:

* Negociaron movimientos de precios a corto plazo en lugar de apuestas a largo plazo
* Realizó millones de transacciones por año en lugar de unas pocas grandes
* Se utilizaron datos, algoritmos y aprendizaje automático en lugar de la intuición humana.
Simons se dio cuenta de algo que lo cambió todo:

"Si comercias mucho, solo necesitas acertar el 51 por ciento de las veces".

La mayoría de los inversores se centraron en los grandes ganadores...
Medallion se centró en victorias pequeñas y consistentes que se fueron acumulando con el tiempo.

No necesitaban entender por qué se movía una acción.

Sólo necesitaban saber que ciertos patrones se repetían y apostar por ellos.
A pesar de su éxito, Simons enfrentó una pérdida personal inimaginable.

Su hijo Paul fue atropellado por un automóvil mientras andaba en bicicleta en Stony Brook.

Años después, su hijo Nicholas se ahogó mientras practicaba buceo en apnea en Bali.

Para un hombre que construyó su carrera sobre la lógica y las matemáticas, estas tragedias fueron un brutal recordatorio de lo imprevisible que es la vida.
Lo afrontó de la única manera que sabía: sumergiéndose más profundamente en su trabajo.

Él también devolvió lo que había recibido.

* Donó $500 millones a la Universidad Stony Brook
* Fundó una organización sin fines de lucro para apoyar a los profesores de matemáticas.
* Se lanzó la Fundación Simons para estudiar los orígenes del universo.

"Tal vez la historia no me recuerde como un maestro de los mercados, sino como un maestro del universo."
Los secretos de las tecnologías del Renacimiento

Hasta el día de hoy, nadie fuera de Renaissance sabe exactamente cómo funcionan sus algoritmos.

Los empleados están sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad.

Otros fondos de cobertura han pasado décadas intentando revertir su éxito, pero nadie ha descifrado el código. 
Las empresas de Wall Street han comenzado a contratar matemáticos, físicos y expertos en inteligencia artificial para intentar replicar el éxito de Medallion.

Pero nadie se ha acercado.

Incluso JPMorgan Chase ahora exige que sus banqueros de inversión aprendan a codificar.

Simons inició una revolución.
El legado del mayor comerciante de todos los tiempos

Jim Simons no sólo venció a Wall Street.

Él lo cambió.

* Demostró que los datos superan la intuición humana.
* Hizo del comercio cuantitativo el patrón oro.
* Fue pionero en inteligencia artificial y aprendizaje automático en finanzas 
A pesar de todo esto, se mantuvo humilde.

No era el mejor matemático. No era el mejor inversor. Pero era lo suficientemente bueno en ambas cosas, y funcionó.

Pero nadie, ni Buffett, ni Soros, ni Dalio, ha igualado jamás los rendimientos de Medallion.

Y todo empezó con un matemático que creía:

"Tiene que haber un patrón."
Lecciones clave de Jim Simons:

* Los datos superan a las emociones: la toma de decisiones exitosa se basa en números, no en sentimientos.

* Encuentra patrones ocultos: Las mayores oportunidades existen donde otros no las ven.

* Nunca dejes de reinventarte: Simons cambió de carrera a los 40 años y construyó un imperio de 27 mil millones de dólares.
Jim Simons no siguió las reglas, las reescribió.

Demostró que los datos superan a la intuición, la consistencia supera a la suerte y la reinvención supera al estancamiento.

Y si esta historia te pareció fascinante, compártela. Simons merece ser conocido. 
¿Cuál de estas lecciones conectó más contigo? Te leo.

La historia de Simons no va solo de trading, va de aprender a mirar el mundo distinto para construir una ventaja real.

Si te interesan ideas así, sígueme y pásate por mi Substack.

El enlace está en la bio. 

Por Álvaro J @jota_snchez |20 tweets | 7 min read |  Read on X

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