Jensen Huang ha dichiarato che OpenAI potrebbe diventare la prossima azienda da mille miliardi di dollari, ed è un peccato non aver investito prima. Nei prossimi 5 anni, le entrate guidate dall'IA passeranno da 100 miliardi di dollari a livelli da mille miliardi, e potrebbe già essere arrivato a questo punto. Per quanto riguarda la concorrenza degli ASIC, NVIDIA ha affermato che anche se i concorrenti fissassero il prezzo dei chip a zero, i clienti continuerebbero a scegliere NVIDIA, poiché i costi operativi del sistema sono inferiori.

Di recente, il fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, è stato ospite del programma di dialogo bisettimanale "Bg2 Pod", dove ha avuto una conversazione ampia con gli ospiti Brad Gerstner e Clark Tang.

Durante la conversazione, Jensen Huang ha parlato della collaborazione con OpenAI del valore di 100 miliardi di dollari, esprimendo le sue opinioni sui modelli di competizione dell'IA e sulle prospettive dell'IA sovrana.

Jensen Huang ha dichiarato che la competizione nell'IA ora è più intensa che mai, il mercato si è evoluto da un semplice “GPU” a una “fabbrica di IA” complessa e in continua evoluzione, che deve gestire carichi di lavoro diversificati e compiti di inferenza in crescita esponenziale.

Prevede che se in futuro l'IA porterà un valore aggiunto di 10 trilioni di dollari al PIL globale, allora la spesa in capitale dell'IA fabbrica dovrà raggiungere livelli di 5 trilioni di dollari all'anno.

Parlando della collaborazione con OpenAI, Jensen Huang ha dichiarato che OpenAI potrebbe molto probabilmente diventare la prossima azienda di scala super di 1 trilione di dollari, l'unico rammarico è non aver investito di più prima, “dovremmo dare loro tutti i soldi”.

In termini di prospettive di commercializzazione dell'IA, Jensen Huang prevede che nei prossimi 5 anni le entrate guidate dall'IA cresceranno da 100 miliardi di dollari a livelli di trilioni di dollari.

Riguardo alla competizione sugli ASIC, Nvidia ha affermato che anche se i concorrenti fissano il prezzo dei chip a zero, i clienti sceglieranno comunque Nvidia, poiché i costi operativi dei loro sistemi sono molto più bassi.

Di seguito sono riportati i punti salienti della conversazione:

OpenAI vuole stabilire una “relazione diretta” simile a quella tra Musk e X con Nvidia, inclusi rapporti di lavoro diretti e relazioni di acquisto dirette.

Supponendo che l'IA porti un valore aggiunto di 10 trilioni di dollari al PIL globale, e che questo valore di 10 trilioni di dollari di generazione di token abbia un margine lordo del 50%, allora 5 trilioni di dollari richiederebbero una fabbrica, necessiterebbero di un'infrastruttura IA, quindi la spesa in conto capitale ragionevole per quella fabbrica è di circa 5 trilioni di dollari all'anno.

10 gigawatt richiede circa 400 miliardi di dollari di investimenti, e questi 400 miliardi devono essere in gran parte finanziati attraverso gli accordi di acquisto di OpenAI, ovvero le loro entrate in crescita esponenziale. Questo deve essere finanziato attraverso il loro capitale, attraverso il finanziamento azionario e il debito che possono raccogliere.

La probabilità che le entrate guidate dall'IA crescano da 100 miliardi di dollari a 1 trilione di dollari nei prossimi 5 anni è quasi certa, e ora è già quasi raggiunta.

La carenza di potenza di calcolo globale non è dovuta alla scarsità di GPU, ma al fatto che gli ordini dei fornitori di servizi cloud spesso sottovalutano la domanda futura, portando Nvidia a essere a lungo in “modalità produzione urgente”.

Jensen Huang ha dichiarato che il principale rammarico di Nvidia è che OpenAI ci ha invitato a investire molto tempo fa, ma eravamo troppo poveri per investire abbastanza, avrei dovuto dare loro tutti i soldi.

Nvidia potrebbe diventare la prima azienda da 10 trilioni di dollari. Dieci anni fa, la gente diceva che non sarebbe mai stato possibile avere aziende da un trilione di dollari. Ora ce ne sono 10.

La competizione nell'IA ora è più intensa che mai, ma è anche più difficile che mai. Jensen Huang ha affermato che ciò è dovuto al crescente costo dei wafer, il che significa che a meno che tu non faccia una progettazione collaborativa di scala estrema, non puoi raggiungere un fattore di crescita X.

Il vantaggio di Google è la lungimiranza. Hanno avviato TPU1 prima che tutto iniziasse. Quando il TPU è diventato un grande affare, gli strumenti dei clienti diventeranno una tendenza dominante.

Il vantaggio competitivo dei chip Nvidia risiede nel costo totale di possesso (TCO). Jensen Huang ha dichiarato che i suoi concorrenti stanno costruendo ASIC più economici, e potrebbero persino fissare il prezzo a zero. Il nostro obiettivo è che anche se loro fissassero il prezzo dei chip a zero, tu continueresti a comprare i sistemi Nvidia, poiché il costo totale di gestione di quel sistema è ancora più vantaggioso che comprare i chip (terreno, elettricità e infrastruttura hanno già un valore di 15 miliardi di dollari).

Le prestazioni dei chip Nvidia o il numero di token per watt sono il doppio di altri chip, sebbene le prestazioni per unità di consumo energetico siano anche molto più elevate, i clienti possono generare il doppio delle entrate dai loro data center. Chi non vorrebbe il doppio delle entrate?

Ogni paese deve costruire un'IA sovrana. Nessuno ha bisogno di una bomba atomica, ma tutti hanno bisogno di IA.

Proprio come i motori hanno sostituito il lavoro e le attività fisiche, ora abbiamo l'IA. I supercomputer IA e le fabbriche di IA genereranno token per potenziare l'intelligenza umana, in futuro l'intelligenza artificiale rappresenterà circa il 55-65% del PIL globale, ovvero circa 50 trilioni di dollari.

L'intelligenza artificiale non è un gioco a somma zero. Jensen Huang ha dichiarato: “Più idee ho, più problemi immagino che possiamo risolvere, più posti di lavoro creiamo, più opportunità di lavoro creiamo.”

Una delle cose davvero interessanti che verranno risolte nei prossimi 5 anni è la fusione dell'intelligenza artificiale con la robotica.

Anche se non consideriamo le nuove opportunità create dall'IA, semplicemente il modo in cui l'IA ha cambiato il modo di fare le cose ha un enorme valore. È come non usare più le lampade a cherosene ma passare all'elettricità, o non usare più gli aerei ad elica ma passare agli aerei a reazione.