NVIDIA Attiva il Rally delle Crypto IA (3:11)
Nvidia (NASDAQ: NVDA) sembra pronta a fare un passo indietro dagli investimenti significativi in startup di intelligenza artificiale.
Parlando alla conferenza di Morgan Stanley su tecnologia, media e telecomunicazioni a San Francisco il 4 marzo, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha suggerito che il produttore di chip potrebbe aver scritto i suoi ultimi grandi assegni ai principali sviluppatori di IA come OpenAI e Anthropic.
L'azienda ha recentemente ridotto il suo impegno di investimento in OpenAI da un affare precedentemente annunciato di 100 miliardi di dollari a circa 30 miliardi di dollari. Huang ha anche indicato che l'investimento di Nvidia di 10 miliardi di dollari in Anthropic, effettuato a novembre, potrebbe segnare la fine del suo sostegno diretto alle startup di IA.
“Questa potrebbe essere l'ultima volta che avremo l'opportunità di investire in un'azienda di grande importanza come questa,” ha detto Huang durante l'evento.
Sebbene la spiegazione ufficiale si concentri sulle aziende che potrebbero andare pubbliche più avanti quest'anno, il quadro più ampio suggerisce che Nvidia potrebbe riposizionarsi per evitare conflitti man mano che la competizione nell'AI si intensifica.
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Nvidia si trova ora in una posizione delicata.
L'azienda fornisce GPU, l'hardware critico che alimenta l'AI moderna, a quasi tutti i principali attori del settore. Questo include OpenAI, Anthropic, xAI e Google.
Possedere partecipazioni azionarie in più aziende che competono direttamente tra loro e, in alcuni casi, si scontrano politicamente, ha creato una dinamica sempre più complicata.
Le tensioni sono recentemente aumentate dopo che il governo degli Stati Uniti ha ordinato alle agenzie federali di smettere di utilizzare la tecnologia di Anthropic dopo il rifiuto dell'azienda di consentire il dispiegamento del suo sistema AI Claude per armi autonome o sorveglianza domestica di massa.
Poco dopo, OpenAI ha annunciato un nuovo accordo con il Pentagono, una mossa che Anthropic ha criticato pubblicamente. Lo scontro è rapidamente trapelato nel dominio pubblico, con Claude di Anthropic che ha brevemente superato ChatGPT nelle classifiche dell'App Store di Apple negli Stati Uniti amid a surge in new users.
Contesto a parte, Nvidia sembra stare facendo un passo indietro dagli investimenti azionari e tornando al suo ruolo principale come fornitore di hardware dell'industria.
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La domanda di hardware di Nvidia raggiunge ben oltre le startup AI
Anche mentre Nvidia si allontana da partecipazioni azionarie di startup, la domanda per il suo hardware continua a crescere in tutti i settori.
Le GPU ad alte prestazioni sono diventate il pilastro dell'infrastruttura di calcolo moderna, alimentando tutto, dall'addestramento dei modelli AI ai centri dati su larga scala.
Quella domanda ha anche iniziato a riversarsi nel settore del mining di crypto.
Sebbene i chip Nvidia non siano utilizzati direttamente per il mining di Bitcoin, che si basa su macchine ASIC specializzate, molte aziende di mining di Bitcoin si stanno ora orientando verso l'infrastruttura AI.
Il cambiamento è principalmente guidato dalle somiglianze tra le due industrie, che includono enormi centri dati, grandi requisiti energetici e hardware di calcolo specializzato.
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Diverse aziende che sono iniziate come miner di Bitcoin ora stanno evolvendo in fornitori di infrastruttura AI su larga scala, affidandosi sempre più alle GPU Nvidia.
IREN (NASDAQ: IREN) ha recentemente annunciato piani per acquistare più di 50.000 GPU Nvidia B300, espandendo la sua capacità di calcolo AI di circa il 50%. L'accordo aumenterebbe la flotta totale di GPU dell'azienda a circa 150.000 unità entro il 2026.
Cipher Mining (NASDAQ: CIFR) ha anche iniziato a trasformare i suoi centri dati per ospitare carichi di lavoro AI ad alta densità utilizzando le GPU Nvidia H100 e Blackwell come parte di un accordo di hosting a lungo termine con la società di infrastruttura AI Fluidstack.
Nel frattempo, CoreWeave (NASDAQ: CRWV), un'azienda che inizialmente è partita come operazione di mining di Bitcoin, si è completamente trasformata nel computing cloud GPU.
All'inizio di quest'anno, Nvidia ha intensificato quella relazione con un ulteriore investimento di $2 miliardi oltre a un precedente accordo di $6,3 miliardi per acquistare la capacità di calcolo inutilizzata di CoreWeave fino al 2032.
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