DIA 08 — Análise On-Chain
On-chain significa analisar dados registrados diretamente na blockchain, transações, carteiras, movimentações e atividade real da rede.
Preço mostra consequência.
Dados on-chain mostram comportamento.
O mercado pode narrar qualquer história.
A blockchain registra a verdade.
🎯 1️⃣ Crescimento de endereços
• O número de carteiras ativas está aumentando?
• O crescimento é consistente ou pontual?
• Há concentração excessiva em poucos endereços?
📍 Onde verificar:
🔎 Glassnode (Métricas on-chain)
https://glassnode.com
🔎 CryptoQuant (Dados de fluxo e reservas)
https://cryptoquant.com
🔎 Explorador oficial da blockchain
Etherscan: https://etherscan.io
Solscan: https://solscan.io
🎯 2️⃣ Movimentação de grandes players (Whales)
• Grandes carteiras estão acumulando ou distribuindo?
• Há entradas relevantes em exchanges?
• Movimentos indicam pressão de venda?
📍 Onde analisar:
🔎 Lookonchain
https://lookonchain.com
🔎 Whale Alert
https://whale-alert.io
🔎 CryptoQuant
https://cryptoquant.com
🎯 3️⃣ Fluxo para exchanges
• Aumento de depósitos pode indicar venda.
• Saídas podem indicar acumulação.
• Picos isolados precisam de contexto.
📍 Onde acompanhar:
🔎 CryptoQuant
https://cryptoquant.com
🔎 Glassnode
https://glassnode.com
🎯 4️⃣ Netflow (Fluxo Líquido para Exchanges)
Netflow mede a diferença entre entradas e saídas de tokens nas exchanges.
• Netflow positivo → mais entrada do que saída → possível pressão de venda
• Netflow negativo → mais saída do que entrada → possível acumulação
• Movimentos bruscos indicam posicionamento de grandes players
Netflow ajuda a identificar intenção estrutural antes do movimento no preço.
📍 Onde analisar:
🔎 CryptoQuant
https://cryptoquant.com
🔎 Glassnode
https://glassnode.co
🎯 5️⃣ Atividade da rede
• Volume de transações está crescendo?
• Taxas pagas indicam demanda real?
• A rede está sendo utilizada além da especulação?
📍 Onde verificar:
🔎 Dune Analytics
https://dune.com
🔎 Explorador oficial da rede
(Etherscan, Solscan ou explorador específico da blockchain analisada)
🔎 Interpretação prática
✔️ Crescimento orgânico + aumento de atividade = estrutura saudável
⚠️ Movimento concentrado = risco
❌ Picos artificiais = alerta
Gráfico mostra preço.
On-chain mostra intenção.
📅 Acompanhamento da série
✅ Dia 1 — Filtro inicial: Market Cap, FDV, Supply e Volume
✅ Dia 2 — Tokenomics e modelo econômico
✅ Dia 3 — Proposta de valor e vantagem competitiva
✅ Dia 4 — Time e investidores estratégicos
✅ Dia 5 — Concorrência e posicionamento de mercado
✅ Dia 6 — Uso real, receita e TVL
✅ Dia 7 — Captura de valor do token. ( Link do post DIA 07 da série )
✅ Dia 8 — Análise on-chain
⬜ Dia 9 — Liquidez e profundidade de mercado
⬜ Dia 10 — Riscos estruturais
⬜ Dia 11 — Estrutura de risco e alocação
⬜ Dia 12 — Tomada de decisão real
