- I produttori di modelli generali in Cina sono passati da oltre 200 nel 2023 a meno di 10
- Il tasso di eliminazione supera il 95%, la "battaglia dei cento modelli" è finalmente finita, si entra nell'era degli oligopoli
Due, perché la drastica riduzione?
- I costi computazionali sono un pozzo senza fondo: il costo computazionale mensile supera dieci milioni, le piccole e medie imprese esauriscono il finanziamento e si ritirano
- Le barriere tecnologiche sono estremamente elevate: la capacità di addestramento/inferenza/ingegneria è monopolizzata dai leader, le piccole aziende faticano a recuperare
- Difficoltà di commercializzazione: il ToC non può competere con il traffico delle grandi aziende, il ToB non riesce ad ottenere dati e clienti del settore
- Ritirata dei capitali: nel 2025 il finanziamento per l'AI si riduce drasticamente, si investe solo nei leader e in percorsi di profitto chiari
Tre, i giocatori rimasti (meno di 10)
Primo gruppo (tre giganti, occupano l'85% del profitto)
- Baidu Wenxin: forte in tecnologia/grafi della conoscenza/implementazione governo-impresa
- Alibaba Cloud Tongyi: forte in potenza di calcolo/ecosistema cloud/scenari di e-commerce industriale
- Tencent Hunyuan: forte in traffico sociale/generazione di contenuti/SaaS aziendale
Secondo gruppo (nuovi nobili AI indipendenti, occupano il 15%)
- Zhipu AI: implementazione privata governo-impresa, contesti ultra-lunghi, agenti intelligenti
- MiniMax: multimodale, globalizzazione, utenti attivi mensili oltre 5 milioni
- DeepSeek (profondità ricerca): costo estremo, architettura MoE, API a basso costo
- ByteDance (Doubao): traffico C-end, agenti intelligenti, ecosistema dei contenuti
- iFlytek: verticale educazione/medicina, hardware+ordini governo-impresa
- Lato oscuro della luna: scenari verticali, modelli personalizzati
Quattro, direzione del settore
- Oligopolizzazione dei modelli generali: solo i leader possono continuare a investire e guadagnare
- I settori verticali diventano nuovi campi di battaglia: controllo qualità industriale, biomedicina, guida autonoma con un tasso di crescita superiore al 200%
- Il focus della competizione si sposta: da "confrontare i parametri" a efficienza dei costi + capacità di implementazione + conformità
- Accelerazione della sostituzione della potenza di calcolo domestica: Haiguang, Cambrian, ecc. stanno realizzando l'inferenza/scalabilità della formazione a medio-basso costo