Nel 2026, il Capodanno Cinese, una sensazione di déjà vu storico si fa sentire.
I giganti hanno ancora una volta distribuito soldi per il Capodanno, per un totale superiore a 45 miliardi. Questo numero è più del doppio del totale dei sussidi di Didi e Kuaidi durante la folle guerra dei taxi nel 2014, è 9 volte l'investimento di 500 milioni durante l'attacco a Pearl Harbor dei pacchetti rossi di WeChat nel 2015, e supera anche il picco di 1 miliardo speso da Baidu durante il Capodanno nel 2019.
Questa volta, tutti i giocatori stanno facendo la stessa cosa: permetterti di pagare con una sola frase.
Questo è molto insolito. Il pagamento, infatti, è già stato risolto molto bene con il codice QR. Estrarre il telefono, sbloccarlo, aprire l'APP, inquadrare il codice, ding. Se vuoi pagare più velocemente, puoi anche usare la carta o avvicinare il NFC. Perché le aziende AI devono utilizzare una tecnologia più complessa per sostituire un'azione già abbastanza semplice?
Cosa stanno davvero cercando di rubare?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo prima parlare di un imprevisto accaduto nell'inverno del 2025.
Il telefono Doubao, soffocato.
Il 1° dicembre 2025, il telefono Doubao è stato lanciato. È stato sviluppato in collaborazione tra ByteDance e ZTE, con grandi ambizioni, cercando di diventare un super maggiordomo IA.
Nella sua visione, gli utenti non hanno più bisogno di aprire alcuna APP, devono solo parlare al telefono e l'IA può sostituirli nell'eseguire tutto, come ordinare cibo da asporto, prendere un taxi, effettuare bonifici, prenotare voli. È diventata il sistema nervoso centrale che unifica tutti i servizi.
Tuttavia, una tempesta si sta rapidamente avvicinando.
Poco dopo il lancio, molti utenti hanno segnalato che, accedendo a WeChat con il telefono Doubao, ricevevano un popup che bloccava l'accesso, con alcuni account persino temporaneamente sospesi.
Successivamente, le applicazioni di Alibaba hanno iniziato a 'rifiutare il servizio' collettivamente. Taobao, Xianyu e Damai hanno chiuso le porte al telefono Doubao.
Il conflitto si è esteso al settore finanziario. Le APP di diverse banche, come la Banca di Costruzione e la Banca Agraria, mostrano un avviso di sicurezza e forzano l'uscita quando rilevano che l'assistente IA del telefono Doubao è attivo.
In pochi giorni, un telefono IA molto atteso è stato espulso dall'intero Internet.
Cosa ha fatto di sbagliato il telefono Doubao? Voleva solo rendere le cose più comode per gli utenti, perché ha subito una tale severa chiusura?
Perché ha infranto una regola ferrea di dieci anni: il traffico deve rimanere chiuso nel mio ecosistema.
Dal lancio di WeChat Pay nel 2013 fino al 2023, l'Internet cinese ha vissuto un decennio d'oro nell'era dei super APP. In questo decennio, WeChat, Alipay, Taobao, Meituan hanno costruito, attraverso una serie di violente lotte territoriali, imperi digitali che sembrano impenetrabili.
Essi sono piazze di vita e prigioni informative. Puoi goderti tutte le comodità nel castello, ma spostare qualcosa da un negozio all'altro? Mi dispiace, non è possibile.
I link ai prodotti di Taobao non possono ancora essere aperti direttamente in WeChat, e i video di Douyin non possono essere condivisi sui momenti, queste sono le manifestazioni più dirette di questo muro digitale.
In netto contrasto con l'esperienza del telefono Doubao, Qianwen è riuscita a completare 120 milioni di ordini in sei giorni durante il Capodanno cinese, poiché è cresciuta all'interno di un vasto ecosistema chiuso.
I privilegi di Qianwen e la rivoluzione interna di Alibaba
Durante il Capodanno cinese, ogni ordine che effettui tramite Qianwen si basa sull'uso delle forze interne di Alibaba: per il cibo da asporto si utilizza Ele.me o Taobao Flash, i pagamenti avvengono tramite Alipay, le prenotazioni alberghiere tramite Feizhu e i taxi tramite Gaode.
Tutti i passaggi scorrono senza intoppi all'interno del vasto sistema commerciale di Alibaba, formando un perfetto ciclo chiuso.
Alibaba ha utilizzato l'IA come un ago per infilare tutte le sue linee di business accumulate negli ultimi vent'anni, come e-commerce, pagamenti, logistica, vita locale, mappe, intrattenimento, ecc., come perle in un filo, trasformandole in un super Agente unificato e senza soluzione di continuità. Gli utenti non devono più saltare tra Taobao, Feizhu, Gaode, ma devono solo dialogare con Qianwen, che è un'unica interfaccia.
Wu Jia, presidente del gruppo commerciale C di Qianwen, ha ammesso in un'intervista che il vantaggio unico di Qianwen risiede nella combinazione del 'modello più forte di Qwen' e del 'più ricco ecosistema di Alibaba'.
Ha anche rivelato che Qianwen prevede di connettere l'intero ecosistema Alibaba entro sei mesi e continuerà a pianificare l'integrazione di partner di terze parti in futuro.
Si prega di notare questa formulazione, pianificazione continua.
Questo significa che, nel prevedibile futuro, Qianwen continuerà a concentrarsi sulla propria area di competenza. Il cosiddetto 'apertura' è più simile a una frase di cortesia scritta in un lontano futuro.
A differenza di Doubao e Qianwen, Doubao cerca di collegare orizzontalmente tutti i servizi dei giganti. Qianwen cerca di integrare verticalmente tutti i servizi nel proprio ecosistema.
Il primo è il sfidante, che cerca di stabilire un nuovo ordine; il secondo è il custode, che ottimizza l'efficienza all'interno del vecchio ordine.
Questo ricorda l'era di Internet sui PC degli anni '90. Quando Netscape ha cercato di sfidare l'egemonia del sistema operativo Microsoft Windows, Microsoft ha legato il browser IE a Windows, soffocando infine il precedente re.
Di fronte a un vantaggio ecologico assoluto, qualsiasi tentativo di unificare il mercato potrebbe essere visto come un'ambizione che deve essere soffocata nella culla.
La domanda è: se ogni gigante sta sviluppando un agente IA all'interno delle proprie mura, cosa c'è di diverso tra l'era dei super APP di dieci anni fa e quella attuale? È solo una questione di sostituire una serie di APP con un'unica interfaccia IA?
Dal conquistare territori all'allevare pesci
La differenza è che la granularità della competizione è cambiata.
L'era dei super APP, dal 2013 al 2023, si è concentrata sulla conquista del territorio, occupando il desktop degli utenti per farli vivere all'interno delle mie APP.
WeChat occupa il sociale, Taobao occupa l'e-commerce, Meituan occupa il cibo da asporto. Ogni APP è un territorio digitale, e gli utenti migrano tra territori diversi. I giganti stanno cercando il tuo tempo, cercando di farti rimanere il più a lungo possibile nel loro territorio.
Nell'era dell'IA, il fulcro della competizione è allevare pesci, ovvero acquisire l' 'intenzione' degli utenti, facendo sì che pensino nella mia IA.
Gli utenti non devono più aprire APP, devono solo esprimere le loro intenzioni e l'IA si occupa di eseguirle. La competizione passa dalla lotta per il tempo di utilizzo a una competizione più cruenta per il potere decisionale.
Torniamo a quel scenario comune: ordinare un caffè.
In passato, se volevi bere un caffè, dovevi seguire un processo, sebbene familiare, ancora complicato: sbloccare il telefono, trovare l'APP di consegna, aprirla, digitare 'caffè' nella barra di ricerca, sfogliare un elenco di negozi, selezionare uno, scegliere il gusto e la dimensione, aggiungere al carrello, passare alla pagina del carrello, confermare prodotti, inserire indirizzo, scegliere metodo di pagamento e infine cliccare su conferma ordine, il tutto richiedeva dozzine di clic.
E ora, devi solo dire a Qianwen: 'Aiutami a ordinare un caffè americano che bevo di solito.'
Nei prossimi secondi, l'IA localizzerà automaticamente la tua posizione, raccomandando i marchi che bevi di solito in base ai tuoi ordini storici, abbinando i coupon sconto più significativi, generando ordini e completando il pagamento.
Non devi fare nulla, devi solo aspettare che il caffè venga consegnato a casa. La differenza, a prima vista, è nei passaggi e nel tempo, ma in sostanza è un trasferimento del potere decisionale.
I giganti commerciali sono passati dal sedurti a prendere decisioni a prendere decisioni per te.
Nel 1937, il premio Nobel Ronald Coase nella sua pubblicazione (La natura dell'impresa) ha posto una questione fondamentale: se il mercato è il più efficiente, perché abbiamo bisogno di 'imprese' che sembrano organizzazioni ingombranti?
La sua risposta è: perché le transazioni di mercato hanno costi, inclusi i costi di ricerca di controparti commerciali, costi di negoziazione e stipula di contratti, costi di esecuzione e supervisione.
Una storia commerciale è una storia di lotta contro i costi di transazione. Dalla grande distribuzione ai supermercati, dalle piattaforme e-commerce ai pagamenti mobili, ogni enorme salto nel modello commerciale ha ridotto significativamente i costi di transazione in un certo segmento.
E l'emergere degli agenti IA rappresenta per la prima volta nella storia un tentativo di comprimere i costi di transazione di tutti i passaggi fino a un valore prossimo allo zero, in particolare quel 'costo decisionale' più ostinato, nascosto nel cervello.
La determinazione del prezzo delle intenzioni.
Quando il potere decisionale può essere delegato all'IA, il fine del commercio diventa la determinazione del prezzo in base all' 'intenzione' dell'utente.
In passato, pagavamo per i prodotti: un caffè costava 30 yuan.
In seguito, abbiamo pagato per i servizi: il costo della consegna del cibo da asporto è di 5 yuan.
In futuro, pagheremo per 'un'intenzione perfettamente soddisfatta'—alle tre del pomeriggio, quando sono stanco, bere un caffè del mio gusto preferito, al miglior prezzo.
L'IA non ti vende più un caffè, ma un pomeriggio perfettamente soddisfatto.
Questo futuro che sembra lontano, nel Capodanno cinese del 2026, ha già rivelato contorni chiari. In soli 6 giorni, gli utenti hanno detto a Qianwen 4,1 miliardi di volte 'Qianwen aiutami', completando infine 120 milioni di ordini.
In media, ogni 34 espressioni di intenzione produce solo 1 transazione. Dove vanno le rimanenti 33 conversazioni fallite? Non sono scomparse, ma sono state assorbite dall'IA come nutrimento.
L'IA sta apprendendo, comprendendo e memorizzando quelle intenzioni non soddisfatte, così da poter catturare più precisamente le tue necessità la prossima volta.
È particolarmente degno di nota il fatto che 1,56 milioni di anziani abbiano sperimentato il servizio di consegna per la prima volta attraverso Qianwen. Questo numero rappresenta un enorme gruppo dimenticato dall'era dell'Internet mobile. Non sanno utilizzare APP complesse, non capiscono coupon sconto complicati, ma di fronte a 'dialogo', il modo di interazione più antico dell'umanità, la soglia tecnologica è stata immediatamente appianata.
La tecnologia si è chinata per la prima volta per andare a cercare quelle persone dimenticate dal tempo.
Ripensando alla storia dello sviluppo commerciale, possiamo vedere che è anche una storia di 'cattura delle intenzioni'. Dalla ricerca degli anni '90 (Google), alle piattaforme di e-commerce degli anni 2000 (Taobao), agli agenti IA di oggi, ogni rivoluzione è stata un ulteriore approfondimento nella comprensione delle intenzioni umane.
Quindi, in questa battaglia per le intenzioni destinata a ridefinire le future forme di commercio, dove andranno i giocatori globali?
Le due linee strategiche di demarcazione
Lo sviluppo globale degli agenti IA sta seguendo due percorsi nettamente diversi. Non c'è un valore intrinseco in questo, ma è una scelta strategica determinata dalla propria struttura di mercato e dai percorsi storici.
Il primo percorso è una forte integrazione verticale dell'ecosistema.
Giganti come Alibaba e Tencent, che hanno un ciclo completo di 'modello + scenario + transazione', cercano di integrare profondamente il loro vasto ecosistema commerciale (e-commerce, pagamenti, social, trasporti, intrattenimento) per creare un super Agente che offre un'esperienza senza soluzione di continuità e un ciclo di dati chiuso.
Gli utenti, all'interno di un accesso IA, possono mobilitare la potenza dell'intero esercito. Il vantaggio strategico di questo modello è che l'esperienza utente è estremamente fluida, l'effetto volano dei dati è il più forte, e il ciclo commerciale è completo. In un mercato maturo e altamente competitivo, questa è una scelta inevitabile per rafforzare il proprio vantaggio.
Il secondo percorso è una federazione aperta di standardizzazione orizzontale.
Giganti come OpenAI e Google, che possiedono potenti capacità di modello ma mancano di un ciclo commerciale completo, tentano di stabilire uno standard tecnico o un protocollo generale (come il Protocollo di Pagamento degli Agenti), in modo che l'IA possa richiamare servizi di terze parti attraverso piattaforme e ecosistemi diversi, formando una federazione sciolta.
Il vantaggio strategico di questo modello risiede nel fatto che teoricamente può rompere le barriere ecologiche, offrendo agli utenti scelte più ampie, con un potenziale enorme. Tuttavia, affronta forti resistenze reali. I giganti ecologici, per proteggere i propri interessi commerciali e la sicurezza dei dati, si oppongono naturalmente a tali richieste esterne, come dimostra il caso del telefono Doubao.
L'integrazione verticale mira a un'efficienza e a un controllo estremi, proprio come l'ecosistema iOS di Apple, fluido ma chiuso. La standardizzazione orizzontale cerca una vasta compatibilità e scelta, come l'ecosistema Android precoce, con esperienze variabili ma piene di possibilità.
Dalla guerra dei browser degli anni '90, alla guerra della messaggistica istantanea degli anni 2000, fino alla guerra dei pagamenti mobili degli anni 2010, ogni volta, la parte con un ciclo commerciale più completo e un maggiore potere di controllo tende a prevalere nella competizione.
Internet non sta diventando più aperto, ma sta diventando più chiuso. Solo che l'unità di chiusura è passata da APP a IA.
Epilogo
Ora possiamo tornare alla domanda iniziale: quando l'azione di pagamento stessa diventa superflua, cosa stanno cercando di rubare i giganti?
La risposta è che stanno cercando il diritto di priorità nel trattamento delle intenzioni.
Durante il Capodanno cinese 2026, questi 4,5 miliardi di sussidi non stanno comprando 'pagamenti', ma stanno comprando 'intenzioni'. Ogni volta che parli con l'IA, ogni volta che esprimi un bisogno, è un'esposizione di intenzione. Chi può catturare più intenzioni, chi può soddisfarle in modo più efficiente, avrà un vantaggio assoluto nelle future guerre commerciali.
Questa è una guerra per l'accesso commerciale nei prossimi dieci anni.
Proprio come la battaglia dei pacchetti rossi del Capodanno cinese 2014, WeChat ha scosso un enorme accesso ai pagamenti mobili con solo 500 milioni di pacchetti; nella guerra AI del Capodanno cinese 2026, i giganti stanno usando 4,5 miliardi di sussidi per muovere un accesso più profondo e fondamentale alle intenzioni.
Il Capodanno cinese 2026 è solo l'inizio di questa guerra. Nei prossimi cinque anni, vedremo sorgere più isole di IA e più telefoni Doubao aggirarsi al di fuori delle mura. Le mura di Internet non crolleranno, ma sono state rialzate di dieci metri.