In precedenza avevo già detto a tutti che avevo prelevato 5WR da Binance e OKX per investire in A-shares, solo per diversificare il portafoglio.
All'epoca avevo comprato un po' di Bona Film Group, perché con l'avvicinarsi del Festival di Primavera, le azioni delle sale cinematografiche di solito salgono un po'.
Non mi aspettavo che il vero catalizzatore non fosse il Festival di Primavera, ma che ByteDance lanciasse improvvisamente un potente modello video AI, Seedance 2.0.
Bona si è attaccata direttamente al concetto, tre circuiti consecutivi.
Oggi è stata la mia uscita.
Perché ho riesaminato la direzione realmente favorevole di Seedance 2.0 e ho scoperto che ciò che ha smantellato è proprio il 'muro di protezione' del tradizionale settore cinematografico.
In passato, girare un film aveva tre barriere:
Alti investimenti iniziali, produzione professionale successiva, team con alte barriere d'ingresso.
E ora?
Una frase genera immagini di livello cinematografico, contenuti di oltre 20 minuti, e i costi potrebbero essere risolti con alcune centinaia di yuan. Il ciclo di produzione è ridotto da mesi a una o due settimane, una persona è come un intero studio.
Il tempo di intrattenimento delle persone è limitato, e tutte le piattaforme competono per lo stesso frammento di tempo, una volta che i drammi comici AI e i cortometraggi sono prodotti su larga scala, basta che uno esploda per coprire i costi.
Mentre il cinema rimane un modello ad alto investimento e bassa probabilità di successo.
Quindi, analizzo che i veri beneficiari non sono 'le persone che girano film', ma alcuni settori qui sotto 👇
Parte superiore dei contenuti IP
Quando le barriere alla produzione vengono abbattute, l'efficienza di conversione degli IP aumenterà notevolmente.
Chi ha a disposizione un gran numero di diritti su romanzi e fumetti di alta qualità ha il potere di fissare i prezzi.
Ad esempio, piattaforme di contenuto come Yu Wen Group. In passato, il ciclo di adattamento di un IP per il cinema era lungo, costoso e rischioso; ora può essere testato rapidamente a basso costo, e la probabilità di successo è aumentata.
La logica di valutazione degli IP sarà rimodellata.
Piattaforme di cortometraggi/commedie
L'IA riduce i costi dell'80%, il ciclo di produzione è ridotto a 1-2 settimane, il che significa che l'offerta esploderà. Chi controlla i canali di distribuzione raccoglierà i benefici del traffico.
Inoltre, questo tipo di contenuti ha naturalmente proprietà di espansione internazionale, i costi di localizzazione diminuiranno drasticamente.
Settore dei giochi
Questa è una linea sottile che molte persone trascurano.
Il gioco è essenzialmente anche un'industria dei contenuti, ma ha meccanismi di test, feedback dei dati e iterazione continua.
Il tasso di successo è molto più alto rispetto ai film e il flusso di cassa è anche più stabile.
L'IA riduce i costi di produzione artistica, modellazione e sceneggiatura, il che equivale a migliorare il ROI.
Sovrapponendo la logica di espansione internazionale nei prossimi 3-5 anni, i giochi si comportano meglio rispetto ai film.
La linea più dura: potenza di calcolo
Il consumo di potenza dei modelli video multimodali è 10 volte superiore a quello dei modelli testuali.
L'obiettivo di potenza del grande produttore per il 2026 è di aumentare di 10 volte, ma ora sembra che sia sottovalutato.
Il lato della formazione richiede GPU di alta gamma, mentre la domanda sul lato dell'inferenza è esplosa. Il noleggio di potenza, i servizi cloud, i centri dati AIDC, questa logica di 'vendere pale' non può essere evitata.
Ciò che Seedance 2.0 porta non è la primavera dell'industria cinematografica, ma la ricostruzione dei metodi di produzione dei contenuti. Il vero beneficio si trova nella parte superiore degli IP, nell'industrializzazione dei giochi e nella potenza di calcolo di base.
In passato, molti dei grandi modelli potenti provenivano dall'estero, questa volta ByteDance ha creato Seedance 2.0, che mi ha fatto vedere che il futuro dell'IA appartiene ai big data; chi controlla enormi quantità di dati può addestrare modelli migliori e più avanzati, questo potrebbe anche essere il punto di rottura per i nostri modelli nazionali.