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Voici le point le plus important de cet article.

Avec la hausse des taux d'intérêt japonais, le rendement des obligations du Trésor américain à 30 ans a également grimpé à 4,9 %. Cela indique que le Japon n'est plus la source de liquidités la plus avantageuse au monde. À mesure que cette vague de taux d'intérêt élevés se propage du Japon au reste du monde, tous les actifs risqués, qu'il s'agisse d'actions américaines ou de cryptomonnaies, subiront des pressions à la réévaluation.

Les traders professionnels misent désormais sur une forte volatilité des marchés : ils sont optimistes quant aux valeurs bancaires, mais restent vigilants face à une nouvelle volatilité du yen et des obligations japonaises.

À mon avis, cette correction brutale du marché obligataire japonais est en réalité le signe de la fin de l'ère de l'assouplissement quantitatif mondial. La logique macroéconomique a changé, et votre stratégie d'investissement doit s'adapter en conséquence.

Pensez-vous que le Japon puisse surmonter cette crise grâce à une gestion budgétaire avisée, ou cela deviendra-t-il le premier cygne noir susceptible de faire s'effondrer le marché en 2026 ? Partagez votre avis dans les commentaires.