Bien que certaines erreurs de trading soient inévitables, il est important de ne pas en faire une habitude et d'apprendre à la fois des positions réussies et non réussies. Dans cet esprit, voici les 10 erreurs de trading les plus courantes :
Ne pas rechercher correctement les marchés
Certains traders ouvriront ou fermeront une position sur un coup de gut, ou parce qu'ils ont entendu un conseil. Bien que cela puisse parfois donner des résultats, il est important de soutenir ces sentiments ou conseils par des preuves et une recherche de marché avant de s'engager à ouvrir ou fermer une position. Il est essentiel que, avant d'ouvrir une position, vous compreniez intimement le marché que vous intégrez. S'agit-il d'un marché de gré à gré, ou est-il coté ? Y a-t-il actuellement un degré élevé de volatilité dans ce marché particulier, ou est-il plus stable ? Voici quelques-unes des choses que vous devriez rechercher avant de vous engager dans une position.
Trader sans plan
Les plans de trading devraient servir de plan directeur pendant votre temps sur les marchés. Ils devraient contenir une stratégie, des engagements temporels et le montant de capital que vous êtes prêt à investir. Après une mauvaise journée sur les marchés, les traders pourraient être tentés d'abandonner leur plan. C'est une erreur, car un plan de trading devrait être la base de toute nouvelle position. Une mauvaise journée de trading ne signifie pas qu'un plan est défectueux, cela signifie simplement que les marchés ne se déplaçaient pas dans la direction anticipée pendant cette période. Une façon de garder une trace de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné pour vous est d'avoir un journal de trading. Cela contiendrait vos transactions réussies et non réussies et les raisons pour lesquelles elles l'étaient. Cela peut vous aider à apprendre de vos erreurs et à prendre des décisions plus éclairées à l'avenir.
Dépendance excessive aux logiciels
Certains logiciels de trading peuvent être extrêmement bénéfiques pour les traders, et des plateformes telles que MetaTrader 4 offrent une automatisation complète et une personnalisation pour répondre aux besoins individuels. Cependant, il est important de comprendre à la fois les avantages et les inconvénients des systèmes basés sur des logiciels avant de les utiliser pour ouvrir ou fermer une position. Le principal avantage du trading algorithmique est qu'il peut effectuer des transactions beaucoup plus rapidement que les systèmes manuels. Aujourd'hui, les systèmes de trading automatisés deviennent si avancés qu'ils pourraient révolutionner notre interaction avec les marchés dans les décennies à venir. Cependant, les systèmes basés sur des algorithmes manquent de l'avantage du jugement humain car ils ne sont réactifs que dans la mesure où ils ont été programmés pour l'être. Dans le passé, ces systèmes ont été considérés comme responsables de provoquer des krachs boursiers en raison de la vente rapide d'actions ou d'autres actifs dans un marché en déclin temporaire.
Échec à couper les pertes
La tentation de laisser les transactions perdantes se poursuivre dans l'espoir que le marché se retourne peut être une grave erreur, et échouer à couper les pertes peut anéantir tous les profits qu'un trader a pu réaliser ailleurs. Cela est particulièrement vrai dans une stratégie de day trading ou de trading à court terme, car ces techniques reposent sur des mouvements de marché rapides pour réaliser un profit. Il n'y a guère d'intérêt à essayer de surmonter des baisses temporaires du marché, car toutes les positions actives devraient être fermées à la fin de cette journée de trading. Bien que certaines pertes soient une part inévitable du trading, des ordres stop peuvent fermer une position qui évolue contre le marché à un niveau prédéterminé. Cela peut minimiser votre risque en coupant vos pertes pour vous. Vous pourriez également attacher une limite à votre position, pour fermer automatiquement votre trade après qu'il a sécurisé un certain montant de profit. Il convient de noter que les ordres stop ne ferment pas toujours votre trade exactement au niveau que vous avez spécifié. Le marché peut sauter d'un prix à un autre sans activité de marché entre les deux – ce qui peut se produire lorsque vous laissez un trade ouvert pendant la nuit ou le week-end. Cela s'appelle le "glissement".
Surexposition d'une position
Un trader sera sur-exposé s'il engage trop de capital dans un marché particulier. Les traders ont tendance à augmenter leur exposition s'ils croient que le marché continuera à monter. Cependant, bien qu'une exposition accrue puisse mener à des profits plus importants, elle augmente également le risque inhérent à cette position.
Surdiversifier un portefeuille trop rapidement
Bien que diversifier un portefeuille de trading puisse servir de protection au cas où la valeur d'un actif diminuerait, il peut être imprudent d'ouvrir trop de positions en peu de temps. Bien que le potentiel de rendements puisse être plus élevé, avoir un portefeuille diversifié nécessite également beaucoup plus de travail. Par exemple, cela impliquera de garder un œil sur plus d'actualités et d'événements qui pourraient faire bouger les marchés. Ce travail supplémentaire peut ne pas valoir la récompense, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps ou si vous débutez. Cela dit, un portefeuille diversifié augmente votre exposition à des mouvements de marché potentiellement positifs, ce qui signifie que vous pourriez bénéficier de tendances dans de nombreux marchés, plutôt que de compter sur un seul marché pour évoluer favorablement.
Ne pas comprendre l'effet de levier
L'effet de levier est essentiellement un prêt d'un fournisseur pour ouvrir une position. Les traders paient un dépôt, appelé marge, et obtiennent une exposition au marché équivalente à celle s'ils avaient ouvert la pleine valeur de cette position. Cependant, bien qu'il puisse augmenter les gains, l'effet de levier peut également amplifier les pertes. Trader avec effet de levier peut sembler une perspective attrayante, mais il est important de comprendre pleinement les implications du trading avec effet de levier avant d'ouvrir une position. Il n'est pas rare que des traders avec une connaissance limitée de l'effet de levier découvrent rapidement que leurs pertes ont anéanti la valeur totale de leur compte de trading.
Ne pas comprendre le ratio risque-récompense
Le ratio risque-récompense est quelque chose que chaque trader devrait prendre en considération, car cela les aide à décider si le profit final vaut le risque possible de perdre du capital. Par exemple, si la position initiale était de 200 $, et le profit potentiel était de 400 $, le ratio risque-récompense est de 1:2. En général, les traders expérimentés ont tendance à être plus ouverts au risque et ont des stratégies de trading appropriées en place. Les traders débutants peuvent ne pas avoir autant d'appétit pour le risque et pourraient vouloir éviter les marchés qui peuvent être très volatils.
Surconfiance après un profit
Les séries de victoires n'existent pas dans le trading. L'euphorie qui découle d'une position réussie peut obscurcir le jugement et la prise de décision tout autant que des pertes en cours. L'excitation d'une victoire pourrait pousser les traders à se précipiter dans une autre position avec leur capital nouvellement acquis sans effectuer d'abord l'analyse appropriée. Cela peut conduire à des pertes et pourrait potentiellement anéantir les gains récents sur leur compte. S'en tenir à votre plan de trading peut aider à combattre cela. Un profit suggère qu'un plan fonctionne, et devrait servir à valider votre analyse et vos prévisions antérieures plutôt qu'à agir comme encouragement à les abandonner.
Laisser les émotions altérer la prise de décision
Le trading émotionnel n'est pas un trading intelligent. Les émotions, telles que l'excitation après une bonne journée ou le désespoir après une mauvaise journée, peuvent obscurcir la prise de décision et amener les traders à s'écarter de leur plan. Après avoir subi une perte, ou n'avoir pas réalisé un profit aussi bon que prévu, les traders pourraient commencer à ouvrir des positions sans aucune analyse pour les soutenir. Dans ce cas, les traders peuvent ajouter inutilement à une perte en cours dans l'espoir qu'elle finisse par augmenter, mais il est peu probable que cela fasse bouger les marchés dans une direction plus favorable.
Conclusion : élaborez votre propre plan de trading et tenez-vous-y
Chaque trader fait des erreurs, et les exemples abordés dans cet article ne doivent pas être la fin de votre trading. Cependant, ils devraient être considérés comme des opportunités d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Les principaux points à retenir sont que vous devriez élaborer un plan de trading basé sur votre propre analyse, et vous y tenir pour empêcher les émotions d'obscurcir votre prise de décision.