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Eli Lilly and Company (NYSE : LLY) a annoncé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2024, affichant une croissance robuste du chiffre d'affaires et du résultat net. Le chiffre d'affaires de la société pour le quatrième trimestre 2024 a atteint 13,53 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 45 % par rapport à la même période en 2023. Cette croissance est principalement due à une hausse de 48 % du volume, Mounjaro et Zepbound étant les principaux contributeurs. Cependant, cela a été légèrement compensé par une baisse de 4 % due à la baisse des prix réalisés. Le chiffre d'affaires non incrétine a également connu une croissance de 20 % par rapport à l'année précédente, mettant en évidence la diversité du portefeuille de produits de la société. En termes de rentabilité, Eli Lilly a signalé une augmentation remarquable de 102 % du bénéfice par action (BPA) sur une base déclarée, atteignant 4,88 $. Sur une base non GAAP, le BPA a bondi de 114 % à 5,32 $. Cette performance impressionnante comprenait 0,19 $ de frais de recherche et développement en cours acquis. La marge brute de la société pour le trimestre a augmenté de 47 % pour atteindre 11,13 milliards de dollars, avec un pourcentage de marge brute de 82,2 %, reflétant un mix de produits favorable malgré la pression exercée par la baisse des prix. Les dépenses de recherche et développement de la société ont augmenté de 18 % pour atteindre 3,02 milliards de dollars, ce qui représente 22,3 % du chiffre d'affaires. Cette augmentation est due aux investissements continus dans son portefeuille de produits en phase initiale et avancée. En outre, les dépenses de marketing, de vente et d'administration ont connu une hausse de 26 % pour atteindre 2,42 milliards de dollars, principalement en raison des efforts promotionnels pour les lancements de produits en cours et à venir. Ces investissements soulignent l'engagement d'Eli Lilly à maintenir sa trajectoire de croissance grâce à l'innovation et à l'expansion du marché.

Eli Lilly annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 45 % en glissement annuel, grâce à ses produits clés

En comparant les performances d’Eli Lilly au quatrième trimestre 2024 avec les attentes du marché, les résultats présentent une image mitigée. Le chiffre d’affaires de la société, de 13,53 milliards de dollars, est inférieur aux 13,78 milliards de dollars prévus. Malgré cela, la croissance du chiffre d’affaires de 45 % d’une année sur l’autre reste un témoignage de la forte demande pour ses produits clés, tels que Mounjaro et Zepbound, qui continuent de stimuler les augmentations de volume. Sur le plan des bénéfices, Eli Lilly a dépassé les attentes. Le BPA non GAAP de 5,32 $ a dépassé le BPA attendu de 5,3 $, soulignant la capacité de l’entreprise à gérer efficacement les coûts et à optimiser son mix de produits. Cette performance indique que même si les objectifs de revenus n’ont pas été pleinement atteints, la société a pu tirer parti de son efficacité opérationnelle pour générer un bénéfice par action supérieur aux attentes. Parmi les développements notables au cours du trimestre, citons l’approbation par la FDA américaine de Zepbound pour une nouvelle indication et l’approbation d’Omvoh pour la maladie de Crohn. Ces avancées renforcent non seulement le portefeuille de produits d’Eli Lilly, mais soutiennent également sa stratégie de croissance à long terme.

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Eli Lilly prévoit un chiffre d'affaires de 58 à 61 milliards de dollars pour 2025

Eli Lilly a publié des prévisions optimistes pour 2025, avec un chiffre d’affaires compris entre 58 et 61 milliards de dollars. Cela représente une croissance potentielle d’environ 32 % par rapport à 2024, portée par le succès continu des produits récemment lancés tels que Zepbound et Mounjaro, ainsi que par le lancement potentiel de nouveaux produits. La société prévoit également d’accroître considérablement sa capacité de fabrication, en visant à produire au moins 1,6 fois la quantité de doses d’incrétine commercialisables au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024. Eli Lilly a fixé ses prévisions de BPA pour 2025 entre 22,05 et 23,55 dollars sur une base déclarée et entre 22,50 et 24,00 dollars sur une base non GAAP. Cette fourchette reflète la confiance de la société dans sa capacité à maintenir la croissance des bénéfices grâce à des investissements stratégiques et à des améliorations opérationnelles. Le taux d’imposition effectif prévu pour 2025 est d’environ 16 %, ce qui correspond à la planification financière et à la stratégie fiscale de l’entreprise. En termes d’efficacité opérationnelle, Eli Lilly s’attend à ce que le ratio (marge brute – OPEX) / chiffre d’affaires soit compris entre 40,5 % et 42,5 % sur une base déclarée, et entre 41,5 % et 43,5 % sur une base non GAAP. Cela indique une attention continue portée à l’optimisation des coûts opérationnels tout en stimulant la croissance des revenus. En outre, les autres revenus (dépenses) devraient représenter une dépense de l’ordre de 700 à 600 millions de dollars, principalement en raison de charges d’intérêt plus élevées.

Les perspectives stratégiques d’Eli Lilly restent positives, avec plusieurs initiatives en cours pour soutenir la croissance future. L’entreprise investit activement dans l’expansion de sa capacité de production, comme en témoigne un investissement de 3 milliards de dollars dans son usine du comté de Kenosha, dans le Wisconsin.

Cette expansion vise à renforcer son réseau mondial de fabrication de produits injectables, afin de permettre à l’entreprise de répondre à la demande croissante de ses produits. L’engagement de l’entreprise en matière d’innovation est également démontré par ses essais cliniques et ses soumissions réglementaires en cours. Eli Lilly anticipe plusieurs résultats importants de phase 3 en 2025, qui, s’ils sont positifs, pourraient accélérer sa trajectoire de croissance.

L’acquisition du programme d’inhibiteurs sélectifs de PI3Kα mutants de Scorpion Therapeutics souligne également l’accent mis par Eli Lilly sur le renforcement de son portefeuille oncologique. De plus, Eli Lilly continue de donner la priorité à la valeur actionnariale grâce à un programme de rachat d’actions de 15 milliards de dollars et à une augmentation de 15 % de son dividende trimestriel pour la septième année consécutive.

Avertissement : l'auteur ne détient ni ne détient de position sur aucun des titres évoqués dans l'article. Tous les cours des actions ont été cotés au moment de la rédaction.

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