*El nuevo chip de Nvidia provoca un cambio en el mercado de memoria*
El último chip de Jensen Huang, Rubin, requiere 288GB de memoria avanzada, un aumento del 260% desde los 80GB del H100. Esto ha causado un aumento en los precios de la memoria, con los precios spot de DDR4 16Gb subiendo de $5 a $77 en ocho meses.
La demanda de chips de Memoria de Alto Ancho de Banda (HBM4) está superando la oferta, con Samsung, SK Hynix y Micron controlando el mercado. Estos chips son cruciales para aplicaciones de IA, y su producción se prioriza sobre la memoria de consumo.
*Consecuencias:*
- Los precios de DDR4 se han disparado, con un kit de 32GB ahora costando $150-$180.
- Los kits de DDR5 han saltado de $100 a $650.
- Se espera que los envíos de PC disminuyan entre un 10 y un 11% en 2026.
- Los fabricantes de laptops y teléfonos están enfrentando costos crecientes.
*Por qué es importante:*
- El mercado de memoria está experimentando un cambio estructural hacia aplicaciones de IA.
- El cuello de botella para la escalabilidad de la IA ha pasado de las GPU a la memoria y el empaque avanzado.
- El reactivo limitante en el desarrollo de IA ahora es la memoria, no las GPU.
*Jugadores clave:*
- Nvidia: Liderando la carga con el chip Rubin.
- Samsung, SK Hynix, Micron: Controlando el suministro de HBM4.