A) Capital y Gestión de Riesgos (Sobrevivencia Primero)
1. Usa Capital que Puedas Permitir Perder
Piensa en los fondos apalancados como dinero muerto: si los pierdes, tu vida no debería romperse. Esto es innegociable.
2. Mantén el Tamaño de la Posición Pequeño (1–2% de Riesgo por Operación)
Los traders profesionales arriesgan un pequeño porcentaje de su cuenta por operación, así que una serie de pérdidas no hará que la cuenta se desplome. Una guía común es arriesgar un 1%–2% por operación.
3. No Comprometas Más del ~10% del Portafolio Total a Apalancamiento Activo
La exposición total de apalancamiento abierto debe permanecer como una pequeña fracción de tu capital: alrededor del 5–10% de riesgo total en todas las posiciones.
4. Evita el Alto Apalancamiento Desde el Principio
Para los principiantes, utilizar un alto apalancamiento (como 50x o 100x) a menudo equivale a jugar, ya que pequeños movimientos de precio pueden liquidar posiciones rápidamente. Muchos profesionales se adhieren a un apalancamiento de 2x–5x hasta que construyen una ventaja consistente.
B) Órdenes y Disciplina de Ejecución
5. Siempre Establece un Stop-Loss Antes de Entrar
Un stop-loss protege el capital y elimina el juicio emocional una vez que comienza la operación. Nunca operes sin él.
6. Define Objetivos de Toma de Ganancias (y Úsalos)
Asegura ganancias y evita que las victorias se conviertan en pérdidas. Sin salidas predefinidas, los mercados pueden revertirse repentinamente.
7. Conoce Tu Precio de Liquidación
Antes de realizar una operación, calcula dónde serías liquidado según el apalancamiento y la volatilidad. Si está demasiado cerca del precio actual, considera reducir el apalancamiento.
8. Usa Stops Móviles Cuando Seas Rentable
A medida que una posición se mueve a tu favor, un stop móvil ayuda a asegurar ganancias mientras le da a la posición restante espacio para crecer.
C) Disciplina del Mercado y Estrategia
9. Opera Con la Tendencia, No en Contra de Ella
El trading en contra de la tendencia con apalancamiento es más arriesgado; los mercados pueden apretar a los traders apalancados de manera violenta.
10. Solo Opera Configuraciones que Comprendas
Si no comprendes por qué el precio debería moverse en una dirección (razones técnicas o narrativas), no operes.
11. Evita las Trampas de “Nuevo Par / Liquidez Baja”
Los pares nuevos o de bajo volumen a menudo ven picos erráticos que pueden activar stops y liquidaciones fácilmente.
D) Reglas de Psicología (Cruciales)
12. No Hagas Trading de Venganza
Intentar “recuperar dinero” después de una pérdida causa mayores riesgos y a menudo mayores pérdidas.
13. Mata el FOMO (Miedo a Perderse Algo)
Solo porque un activo ya haya subido no significa que haya una entrada segura; el FOMO lleva a un mal tiempo y a un pobre riesgo/recompensa.
14. No Hagas Operaciones Bajo Presión Financiera Personal
Si necesitas una operación para financiar cuentas o obligaciones, aléjate; la desesperación impulsa malas decisiones.
E) Reglas de Control de la Codicia (Núcleo)
Estas reflejan y amplían tus Reglas originales 15–19, pero están respaldadas por principios de riesgo consistentes:
15. No Seas Codicioso — Toma Ganancias Cuando Las Tienes
Mantenerse demasiado tiempo esperando “más” a menudo convierte ganadores en perdedores.
16. No Utilices el Apalancamiento Máximo Solo Porque Puedes
Mayor apalancamiento = menor margen de error. Usa solo lo que requiere tu estrategia.
17. Sal de los Ganadores si Se Revierten Hacia Pérdidas
La codicia mantiene a los traders en posiciones más allá de umbrales lógicos; respeta tus límites de ganancias o stops.
18. Siempre Respeta los Niveles de Stop-Loss
Mover o cancelar stops porque el precio “podría volver” te expone a mayores retrocesos y liquidaciones.
19. El Mercado Siempre Estará Ahí Mañana — Mantén Tu Capital
La regla más dura: preserva el dinero primero, las ganancias segundo. Sin capital, se pierden futuras oportunidades.
F) Reglas Operativas y de Juego a Largo Plazo
20. Documenta Cada Operación (Diario de Operaciones)
Rastrea entradas, salidas, emociones, razones; llevar un diario convierte la aleatoriedad en un proceso de aprendizaje.
21. Adapta el Apalancamiento al Entorno del Mercado
En mercados extremadamente volátiles, reduce el apalancamiento en lugar de mantener niveles altos.
22. Comprende los Modos de Margen
El margen aislado limita el riesgo a una sola operación; el margen cruzado distribuye el riesgo en tu cuenta; elige sabiamente según la estrategia y la experiencia.
Resumen - Los Puntos Clave
Gestión de riesgos > predicción.
• Protege el capital primero.
• Opera solo cuando la configuración, el riesgo y la psicología estén alineados.
• Utiliza el apalancamiento de manera conservadora y con controles estrictos.
• No dejes que la codicia o la emoción impulsen las decisiones de apalancamiento.
Estas reglas actualizadas combinan tus lecciones personales con prácticas de riesgo de la industria bien reconocidas que siguen los traders profesionales. Seguir estas reduce drásticamente la posibilidad de hacer volar tu cuenta en comparación con el juego aleatorio de alto apalancamiento.
