El mercado de criptomonedas ha estado esperando su próxima gran ruptura, pero ¿qué lo está deteniendo? La respuesta radica en las tasas de interés, las tendencias económicas y el mercado de bonos. Desglosémoslo para que no te sorprendan.

🔥 EL JUEGO DE LAS TASAS DE INTERÉS: POR QUÉ LA ECONOMÍA NECESITA ENFRIARSE ANTES

Antes de que veamos un verdadero ciclo alcista de criptomonedas, los bancos centrales (como la Reserva Federal de EE. UU.) necesitan recortar las tasas de interés. Pero aquí está el truco: no recortarán tasas solo porque queremos que lo hagan. Solo lo hacen cuando la economía muestra señales claras de desaceleración.

Entonces, ¿cuáles son las señales que necesitamos observar?

✅ La inflación debe bajar aún más – Si la inflación se mantiene alta, los bancos centrales mantendrán altas las tasas, lo que hará que sea caro pedir prestado. Sin préstamos baratos = sin grandes flujos de dinero hacia las criptomonedas.

✅ El desempleo necesita aumentar (solo un poco) – Suena mal, pero un pequeño incremento en el desempleo muestra que la economía se está desacelerando. Esto le da a la Reserva Federal una razón para bajar las tasas sin preocuparse de que la inflación vuelva a dispararse.

🚨 Hasta que estas dos cosas sucedan, no espere que la Reserva Federal imprima dinero y bombee los mercados nuevamente.

⚠️ ADVERTENCIA DEL MERCADO DE BONOS: POR QUÉ LOS INVERSORES INTELIGENTES ESTÁN OBSERVANDO LA CURVA DE RENDIMIENTO

El mercado de bonos no es tan llamativo como las criptomonedas, pero es una bola de cristal para la economía. En este momento, hay algo llamado "curva de rendimiento invertida."

📉 ¿Qué significa eso? Normalmente, los bonos a largo plazo (como los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años) deberían tener tasas de interés más altas que los bonos a corto plazo (como los bonos a 3 meses). Eso es porque los inversores exigen más retorno por mantener su dinero encerrado por más tiempo.

Pero cuando la curva de rendimiento se invierte, los bonos a corto plazo tienen mayores rendimientos que los bonos a largo plazo. ¡Esta es una señal de alarma! 🚩 Históricamente, significa que los inversores piensan que la economía se dirige hacia una desaceleración o incluso una recesión.

¿Por qué deberían importarles a los comerciantes de criptomonedas?

Porque cuando la economía se desacelera, la Reserva Federal interviene y recorta las tasas de interés, y es entonces cuando el dinero comienza a fluir nuevamente hacia activos de riesgo como Bitcoin.

📅 ¿CUÁNDO COMENZARÁ LA RESERVA FEDERAL A RECORTAR TASAS?

Muchos analistas están mirando el tercer trimestre de 2024 (julio-septiembre) como el momento más temprano en el que podríamos ver recortes de tasas de interés.

🔎 Aquí está la razón:

📊 La inflación se está enfriando lentamente en economías importantes como EE. UU. y Europa.

💼 El mercado laboral muestra signos tempranos de suavización (pero no lo suficiente para que la Reserva Federal actúe aún).

💰 Los inversores ya están apostando a que habrá un recorte de tasas más adelante este año.

Si se producen recortes de tasas en el tercer trimestre de 2024, espere un aumento tanto en el mercado de valores como en las criptomonedas. Pero si la inflación se mantiene obstinadamente alta, la Reserva Federal podría retrasar los recortes hasta 2025.

💡 ¿QUÉ DEBEN HACER AHORA LOS INVERSORES EN CRIPTOMONEDAS?

✅ Observa los informes económicos clave – Presta atención a los números de inflación (informes del IPC) y los datos de desempleo. Estos nos dirán cuándo es probable que la Reserva Federal actúe.

✅ Presta atención al mercado de bonos – Si la curva de rendimiento comienza a empinase de nuevo, es una señal de que la confianza está regresando y la Reserva Federal podría recortar tasas pronto.

✅ Sé paciente, pero mantente listo – El verdadero ciclo alcista comienza cuando la liquidez regresa. En este momento, los grandes actores están esperando el momento perfecto para entrar. Asegúrate de estar posicionado antes que ellos.

🚀 PENSAMIENTOS FINALES: EL PRÓXIMO GRAN MOVIMIENTO SE VIENE

El próximo ciclo alcista de las criptomonedas no se trata solo de hype; se trata de liquidez. Una vez que las tasas de interés comiencen a bajar, espere una inundación de capital en activos de riesgo como Bitcoin, Ethereum y altcoins.

¡Pero no te apresures a entrar demasiado pronto! El dinero inteligente espera señales claras antes de comprometerse por completo. Mantente informado, observa los datos, y cuando llegue el momento... prepárate para surfear la ola. 🌊

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