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🛢️¿Cómo es de grande el mercado del petróleo?
Más grande que los 10 principales mercados de metales combinados.
El petróleo solo > mineral de hierro + #GOLD + #copper + aluminio + níquel combinado.
¿Por qué es importante?
• El petróleo establece la inflación
• El petróleo impulsa los saldos comerciales
• El petróleo ancla la geopolítica
• El petróleo sustenta la petroquímica, el transporte, la energía
Esto no es solo otra mercancía.
Es el mercado físico más grande de la Tierra⚠️
Cuando el petróleo se mueve,
todo lo demás se ajusta.
#oott #commodity
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Más grande que los 10 principales mercados de metales combinados.
El petróleo solo > mineral de hierro + #GOLD + #copper + aluminio + níquel combinado.
¿Por qué es importante?
• El petróleo establece la inflación
• El petróleo impulsa los saldos comerciales
• El petróleo ancla la geopolítica
• El petróleo sustenta la petroquímica, el transporte, la energía
Esto no es solo otra mercancía.
Es el mercado físico más grande de la Tierra⚠️
Cuando el petróleo se mueve,
todo lo demás se ajusta.
#oott #commodity
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🚨 EL SHOCK DEL GAS EN EUROPA NO HA TERMINADO
Los precios colapsaron desde los máximos de 2022.
Pero no se restablecieron a las normas previas a la crisis.
• TTF alcanzó un pico de más de €300/MWh en 2022
• JKM se disparó por encima de $60/MMBtu
• Los niveles de 2025–26 siguen estructuralmente más altos que en 2019
• Los precios de la electricidad en la UE siguen por encima de los de EE. UU. y China
Mira los costos de energía de la industria:
• #Italia y #Germany todavía elevados
• Promedio de la UE > promedio de EE. UU.
• #China y EE. UU. estructuralmente más barato
¿Por qué?
• Dependencia de importaciones de #LNG
• Pérdida de gas barato de tuberías rusas
• Vínculo de gas global volátil
Esto es inflación de costos estructural.
Si el gas se mantiene con precio global:
• La industria europea pierde margen
• Aumenta el riesgo de desindustrialización
• EE. UU. gana ventaja en manufactura
El gas no es solo combustible.
Es competitividad.
#oott #NatGas #Russia
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Los precios colapsaron desde los máximos de 2022.
Pero no se restablecieron a las normas previas a la crisis.
• TTF alcanzó un pico de más de €300/MWh en 2022
• JKM se disparó por encima de $60/MMBtu
• Los niveles de 2025–26 siguen estructuralmente más altos que en 2019
• Los precios de la electricidad en la UE siguen por encima de los de EE. UU. y China
Mira los costos de energía de la industria:
• #Italia y #Germany todavía elevados
• Promedio de la UE > promedio de EE. UU.
• #China y EE. UU. estructuralmente más barato
¿Por qué?
• Dependencia de importaciones de #LNG
• Pérdida de gas barato de tuberías rusas
• Vínculo de gas global volátil
Esto es inflación de costos estructural.
Si el gas se mantiene con precio global:
• La industria europea pierde margen
• Aumenta el riesgo de desindustrialización
• EE. UU. gana ventaja en manufactura
El gas no es solo combustible.
Es competitividad.
#oott #NatGas #Russia
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🚨 CHEVRON DUPLICARÁ SU PRODUCCIÓN EN VENEZUELA
Con el respaldo explícito de EE. UU.🇺🇸
• 2x producción en 1 campo en 12–18 meses
• 5x en 5 años si se expanden las licencias
• $100 millones en gastos de infraestructura a corto plazo
• Expansión de licencias para comercializar el 100% de la producción
Chevron ya representa el 25% de la producción nacional.
Esta es la reintegración de petróleo sancionada bajo control de EE. UU.
Si se ejecuta:
• Cientos de kb/d de vuelta al mercado
• Los refinadores de USGC aseguran crudo pesado
• Los barriles rusos/iraníes enfrentan competencia
💡 Esta es una oportunidad.
Una empresa generó más de $500 millones anuales en Venezuela antes de las sanciones.
Acaba de aplastar el cuarto trimestre.
No tiene ingresos de Venezuela... Por ahora
Tesis completa, datos, riesgos y estructura de posición aquí 👇
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#oott #Venezuela
Con el respaldo explícito de EE. UU.🇺🇸
• 2x producción en 1 campo en 12–18 meses
• 5x en 5 años si se expanden las licencias
• $100 millones en gastos de infraestructura a corto plazo
• Expansión de licencias para comercializar el 100% de la producción
Chevron ya representa el 25% de la producción nacional.
Esta es la reintegración de petróleo sancionada bajo control de EE. UU.
Si se ejecuta:
• Cientos de kb/d de vuelta al mercado
• Los refinadores de USGC aseguran crudo pesado
• Los barriles rusos/iraníes enfrentan competencia
💡 Esta es una oportunidad.
Una empresa generó más de $500 millones anuales en Venezuela antes de las sanciones.
Acaba de aplastar el cuarto trimestre.
No tiene ingresos de Venezuela... Por ahora
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#oott #Venezuela
🚨 RUSIA NO PERDIÓ COMPRADORES.
LOS CAMBIÓ.
¿Qué pasó?
• Las sanciones remodelaron los flujos
• Los descuentos redirigieron barriles
• Asia absorbió volumen
• Europa se redirigió a GNL + crudo de EE. UU.
Rusia no desapareció del mercado.
Se giró hacia el Este.
Si esto persiste:
• Asia asegura descuentos a largo plazo
• Europa paga una prima estructural
• Las rutas comerciales se endurecen
• Los bloques energéticos se solidifican
Los flujos de petróleo siguen la política y la política ahora sigue el petróleo.
#oott #Russia
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LOS CAMBIÓ.
¿Qué pasó?
• Las sanciones remodelaron los flujos
• Los descuentos redirigieron barriles
• Asia absorbió volumen
• Europa se redirigió a GNL + crudo de EE. UU.
Rusia no desapareció del mercado.
Se giró hacia el Este.
Si esto persiste:
• Asia asegura descuentos a largo plazo
• Europa paga una prima estructural
• Las rutas comerciales se endurecen
• Los bloques energéticos se solidifican
Los flujos de petróleo siguen la política y la política ahora sigue el petróleo.
#oott #Russia
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🚨 LA BRECHA ENERGÉTICA NO SE ESTÁ CERRANDO
Está escalando con los ingresos
• EE. UU. 250–300 GJ por persona
• #India 25–30 GJ por persona
• RD Congo 1 GJ por persona
Gran brecha entre los más ricos y los más pobres
¿Por qué?
• La industrialización impulsa la intensidad energética
• La urbanización multiplica la demanda de electricidad
• Movilidad = demanda de petróleo
• Crecimiento de ingresos = crecimiento de electrodomésticos
Si miles de millones pasan de $5k a $15k de PIB per cápita:
• Las redes eléctricas deben triplicarse
• La demanda de GNL aumenta estructuralmente
• La demanda de petróleo se estabiliza más tarde de lo esperado
• La salida del carbón es más lenta de lo que los modelos suponen
El uso per cápita #energy es un proxy para la riqueza.
Y la mayor parte del mundo todavía está en la esquina inferior izquierda de ese gráfico.
Los mercados valoran la demanda máxima.
La demografía valora la expansión.
#OOTT
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Está escalando con los ingresos
• EE. UU. 250–300 GJ por persona
• #India 25–30 GJ por persona
• RD Congo 1 GJ por persona
Gran brecha entre los más ricos y los más pobres
¿Por qué?
• La industrialización impulsa la intensidad energética
• La urbanización multiplica la demanda de electricidad
• Movilidad = demanda de petróleo
• Crecimiento de ingresos = crecimiento de electrodomésticos
Si miles de millones pasan de $5k a $15k de PIB per cápita:
• Las redes eléctricas deben triplicarse
• La demanda de GNL aumenta estructuralmente
• La demanda de petróleo se estabiliza más tarde de lo esperado
• La salida del carbón es más lenta de lo que los modelos suponen
El uso per cápita #energy es un proxy para la riqueza.
Y la mayor parte del mundo todavía está en la esquina inferior izquierda de ese gráfico.
Los mercados valoran la demanda máxima.
La demografía valora la expansión.
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El petróleo & gas atraviesa cuatro segmentos clave:
🛢️ Upstream
Exploración & producción.
Impulsado por los precios del petróleo & gas. Mayor riesgo, mayor apalancamiento.
🚚 Midstream
Oleoductos, envío, almacenamiento.
Impulsado por volúmenes y contratos. Juego de infraestructura.
🏭 Downstream
Refinación & petroquímicos.
Impulsado por márgenes y demanda de productos.
🛒 Marketing & Uso Final
Minorista, aviación, industria.
Impulsado por el consumo final.
Cuando el ciclo cambia, las ganancias rotan a lo largo de la cadena.
#oott
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🛢️ Upstream
Exploración & producción.
Impulsado por los precios del petróleo & gas. Mayor riesgo, mayor apalancamiento.
🚚 Midstream
Oleoductos, envío, almacenamiento.
Impulsado por volúmenes y contratos. Juego de infraestructura.
🏭 Downstream
Refinación & petroquímicos.
Impulsado por márgenes y demanda de productos.
🛒 Marketing & Uso Final
Minorista, aviación, industria.
Impulsado por el consumo final.
Cuando el ciclo cambia, las ganancias rotan a lo largo de la cadena.
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#RiskAssetsMarketShock
🚢 Los petroleros deciden el mercado
No al revés.
Así es como realmente se mueve el crudo ⬇️
• ULCC / VLCC
200k–320k DWT. Gigantes de larga distancia. Medio Oriente → Asia. Costo más bajo por barril.
• Suezmax
120k–160k DWT. Optimizado para el Canal de Suez. Flexibilidad Atlántico ↔ Asia.
• Aframax
80k–120k DWT. Caballo de batalla regional. Rutas más cortas. Mayor sensibilidad al flete.
• Panamax
60k–80k DWT. Restringido por el canal. Solo negocios de nicho.
El tamaño del tanque = acceso a la ruta + costo del flete + viabilidad de arbitraje.
Cuando la geopolítica golpea canales o puntos de estrangulación, el flete reescribe los precios del petróleo rápidamente.
Quien controla los barcos controla los flujos.
#oott
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🚢 Los petroleros deciden el mercado
No al revés.
Así es como realmente se mueve el crudo ⬇️
• ULCC / VLCC
200k–320k DWT. Gigantes de larga distancia. Medio Oriente → Asia. Costo más bajo por barril.
• Suezmax
120k–160k DWT. Optimizado para el Canal de Suez. Flexibilidad Atlántico ↔ Asia.
• Aframax
80k–120k DWT. Caballo de batalla regional. Rutas más cortas. Mayor sensibilidad al flete.
• Panamax
60k–80k DWT. Restringido por el canal. Solo negocios de nicho.
El tamaño del tanque = acceso a la ruta + costo del flete + viabilidad de arbitraje.
Cuando la geopolítica golpea canales o puntos de estrangulación, el flete reescribe los precios del petróleo rápidamente.
Quien controla los barcos controla los flujos.
#oott
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⚡️ El poder energético está concentrado en solo 2 países
Ese es el verdadero secreto para dominar el 🌎
🇨🇳China y 🇺🇸los Estados Unidos dominan casi todo lo que importa
🪨 Carbón: China = 52% de la producción global
🛢️ Petróleo crudo: EE. UU. = 21%, Arabia Saudita = 11%, Rusia = 11%
🔥 Gas natural: EE. UU. = 25% de la producción global
☢️ Nuclear: EE. UU. = 30%, China avanzando rápido con 16%
🌊 Hidro: China = 30%
☀️ Solar: China = 39%
🌬️ Eólico: China = 40%
🌽 Biocombustibles: EE. UU. = 37%, Brasil = 22%
#energy #oott #natgas #coal #China
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Ese es el verdadero secreto para dominar el 🌎
🇨🇳China y 🇺🇸los Estados Unidos dominan casi todo lo que importa
🪨 Carbón: China = 52% de la producción global
🛢️ Petróleo crudo: EE. UU. = 21%, Arabia Saudita = 11%, Rusia = 11%
🔥 Gas natural: EE. UU. = 25% de la producción global
☢️ Nuclear: EE. UU. = 30%, China avanzando rápido con 16%
🌊 Hidro: China = 30%
☀️ Solar: China = 39%
🌬️ Eólico: China = 40%
🌽 Biocombustibles: EE. UU. = 37%, Brasil = 22%
#energy #oott #natgas #coal #China
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📈 La relación precio oro-petróleo alcanza un récord en 2025
La relación precio oro-petróleo—una medida del valor del oro en relación con el petróleo—alcanzó un promedio anual máximo histórico de 51 barriles por onza en 2025, aproximadamente el doble de su nivel en la década de 1960.
#energy #fuels #petroleum #shale #oil #crude #OilPrice #OOTT #OPEC #WTI #gold #GoldPrice
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La relación precio oro-petróleo—una medida del valor del oro en relación con el petróleo—alcanzó un promedio anual máximo histórico de 51 barriles por onza en 2025, aproximadamente el doble de su nivel en la década de 1960.
#energy #fuels #petroleum #shale #oil #crude #OilPrice #OOTT #OPEC #WTI #gold #GoldPrice
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⚠️ La Brecha de Valoración Está Siendo Cada Vez Más Difícil de Ignorar
Europa vs los supermayores de EE. UU.
Los números:
• Shell $224B
• #TotalEnergies $165B
• bp $103B
→ $492B combinados
Ahora compara:
• #ExxonMobil $617B
• #Chevron $360B
Esta es estrategia y percepción.
• Mayores de EE. UU. valorados por flujo de efectivo y disciplina
• Mayores europeos descontados por complejidad y señales mixtas
💰 El capital recompensa la claridad, no la narrativa
#OOTT
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Europa vs los supermayores de EE. UU.
Los números:
• Shell $224B
• #TotalEnergies $165B
• bp $103B
→ $492B combinados
Ahora compara:
• #ExxonMobil $617B
• #Chevron $360B
Esta es estrategia y percepción.
• Mayores de EE. UU. valorados por flujo de efectivo y disciplina
• Mayores europeos descontados por complejidad y señales mixtas
💰 El capital recompensa la claridad, no la narrativa
#OOTT
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#USIranStandoff
‼️🇺🇸🇮🇷 ÚLTIMA HORA: Irán ha incautado 2 petroleros en el Golfo Pérsico y ha detenido a aproximadamente 15 miembros de la tripulación extranjeros.
Las incautaciones se produjeron en medio de tensiones crecientes después de que Washington enviara un grupo naval a la región tras la mortal respuesta de Teherán a las protestas antigubernamentales.
#oott #Iran
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‼️🇺🇸🇮🇷 ÚLTIMA HORA: Irán ha incautado 2 petroleros en el Golfo Pérsico y ha detenido a aproximadamente 15 miembros de la tripulación extranjeros.
Las incautaciones se produjeron en medio de tensiones crecientes después de que Washington enviara un grupo naval a la región tras la mortal respuesta de Teherán a las protestas antigubernamentales.
#oott #Iran
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🛢️El petróleo y el gas todavía anclan las economías más grandes del mundo
• Saudi Aramco 🇸🇦 → $1.6T de capitalización de mercado
• Gazprom 🇷🇺 → $70B, a pesar de las sanciones y los flujos redirigidos
• Petrobras 🇧🇷 → $112B, apalancamiento offshore + dividendos
• Reliance Industries 🇮🇳 → $231B, de petróleo a productos químicos + escala de refinación
Las empresas energéticas todavía dominan los balances nacionales y los productores vinculados al Estado importan más que los gigantes puros en términos de PIB
La IA mueve los mercados.
El petróleo y el gas todavía mueven países.
#oott #energy #India #Russia #Brazil
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• Saudi Aramco 🇸🇦 → $1.6T de capitalización de mercado
• Gazprom 🇷🇺 → $70B, a pesar de las sanciones y los flujos redirigidos
• Petrobras 🇧🇷 → $112B, apalancamiento offshore + dividendos
• Reliance Industries 🇮🇳 → $231B, de petróleo a productos químicos + escala de refinación
Las empresas energéticas todavía dominan los balances nacionales y los productores vinculados al Estado importan más que los gigantes puros en términos de PIB
La IA mueve los mercados.
El petróleo y el gas todavía mueven países.
#oott #energy #India #Russia #Brazil
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💰 Cómo Chevron REALMENTE ganó dinero en 2025
No precio
Ejecución
Las estadísticas:
• $189B ingresos -7% interanual
• $12B ingreso neto -30% interanual
• $13B beneficio upstream hizo el trabajo pesado
• $108B gastados en crudo
• $33B costos operativos
¿Qué importó?
• Upstream de EE. UU. + Internacional pagaron las cuentas
• Downstream añadió solo $3B
• Todo lo demás perdió dinero
Las grandes petroleras ya no son una operación de precio.
Es una operación de disciplina.
#oott #chevron
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No precio
Ejecución
Las estadísticas:
• $189B ingresos -7% interanual
• $12B ingreso neto -30% interanual
• $13B beneficio upstream hizo el trabajo pesado
• $108B gastados en crudo
• $33B costos operativos
¿Qué importó?
• Upstream de EE. UU. + Internacional pagaron las cuentas
• Downstream añadió solo $3B
• Todo lo demás perdió dinero
Las grandes petroleras ya no son una operación de precio.
Es una operación de disciplina.
#oott #chevron
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🛢️ El petróleo en alta mar no es 1 cosa, son 6...
Cuanto más profundo es el agua, mayor es el costo.
Y mayor es el valor geopolítico.
¿Cómo funciona realmente el offshore?
Plataformas fijas → agua poco profunda, costo más bajo
Torres conformadas → más profundas, más flexibles
Plataformas de pierna de tensión → >300m, capital intensivo, estables
Plataformas Spar → ultra profundas, activos de larga duración
Semi-sumergibles → movilidad + entornos hostiles
FPSOs → producción flotante, almacenamiento, centros de exportación
• Poco profundo = recuperación rápida
• Agua profunda = ciclo largo, menos jugadores
• FPSOs = energía + logística + geopolítica en un casco
El petróleo en alta mar no desapareció.
Solo se fue más profundo.
#oott
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Cuanto más profundo es el agua, mayor es el costo.
Y mayor es el valor geopolítico.
¿Cómo funciona realmente el offshore?
Plataformas fijas → agua poco profunda, costo más bajo
Torres conformadas → más profundas, más flexibles
Plataformas de pierna de tensión → >300m, capital intensivo, estables
Plataformas Spar → ultra profundas, activos de larga duración
Semi-sumergibles → movilidad + entornos hostiles
FPSOs → producción flotante, almacenamiento, centros de exportación
• Poco profundo = recuperación rápida
• Agua profunda = ciclo largo, menos jugadores
• FPSOs = energía + logística + geopolítica en un casco
El petróleo en alta mar no desapareció.
Solo se fue más profundo.
#oott
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#USIranStandoff
🚨🇮🇷🇺🇸 Los precios del petróleo pueden dispararse 🚀
Irán supuestamente envió otro dron para monitorear el USS Abraham Lincoln.
Después de que el primero fue derribado.
Misma área, cerca del estrecho de Ormuz.
• Probar el perímetro
• Forzar una respuesta
• Señalizar resolución sin escalada
Ellos conocen las reglas.
Aun así, siguen presionando.
No se necesita daño.
La proximidad es el mensaje.
Los mercados no esperan ataques.
Ellos valoran la intención.
Así que la pregunta.
¿Cuántas advertencias antes de que el riesgo finalmente vuelva a valorarse?
#oott #Iran #Drone
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🚨🇮🇷🇺🇸 Los precios del petróleo pueden dispararse 🚀
Irán supuestamente envió otro dron para monitorear el USS Abraham Lincoln.
Después de que el primero fue derribado.
Misma área, cerca del estrecho de Ormuz.
• Probar el perímetro
• Forzar una respuesta
• Señalizar resolución sin escalada
Ellos conocen las reglas.
Aun así, siguen presionando.
No se necesita daño.
La proximidad es el mensaje.
Los mercados no esperan ataques.
Ellos valoran la intención.
Así que la pregunta.
¿Cuántas advertencias antes de que el riesgo finalmente vuelva a valorarse?
#oott #Iran #Drone
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Devon, Coterra se unirán para crear un gigante de esquisto de $58 mil millones
#oott
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#oott
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#MarketCorrection
El comercio mundial de bienes ha aumentado un +6% en el H1 2025 en comparación con el año anterior🚀
Después de un +2% en 2024
La aceleración es real
Mira lo que está impulsando📈
• Equipos y productos químicos lideran
• La inversión y la tecnología impulsan los volúmenes
• La demanda industrial ha vuelto
Ahora la presión📉
• #Energy , #fuels #mining bajo presión
• Los precios más bajos amortiguan el crecimiento del valor
• #Hierro #acero los autos todavía están luchando
El comercio crece donde el capital gasta.
No donde los precios se desinflan.
El volumen no es valor.
Y la composición importa más que la velocidad.
¿Se está reconstruyendo el comercio global en torno a las cadenas de inversión?
¿Mientras los ciclos de materias primas se mantienen limitados?
#oott
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El comercio mundial de bienes ha aumentado un +6% en el H1 2025 en comparación con el año anterior🚀
Después de un +2% en 2024
La aceleración es real
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• La inversión y la tecnología impulsan los volúmenes
• La demanda industrial ha vuelto
Ahora la presión📉
• #Energy , #fuels #mining bajo presión
• Los precios más bajos amortiguan el crecimiento del valor
• #Hierro #acero los autos todavía están luchando
El comercio crece donde el capital gasta.
No donde los precios se desinflan.
El volumen no es valor.
Y la composición importa más que la velocidad.
¿Se está reconstruyendo el comercio global en torno a las cadenas de inversión?
¿Mientras los ciclos de materias primas se mantienen limitados?
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🚨🛢️Devon + Coterra crean la mayor cartera operada horizontalmente en los EE. UU. 🇺🇸
Esta es la estructura.
• Fusión de acciones
• Titulares de Devon 54%
• Titulares de Coterra 46%
• Sin estrés en el balance general
Este es el mecanismo.
• La escala de Delaware desbloquea la eficiencia de perforación
• La profundidad del inventario extiende la pista de aterrizaje
• La asignación de capital se ajusta
• Barriles marginales se vuelven más baratos
Este es el mayor acuerdo de esquisto en EE. UU. desde Exxon–Pioneer 2023.
Rumoreado durante años.
La lógica operacional finalmente queda clara.
Los volúmenes importan.
Sobre la producción proforma de 2025.
Esta combinación supera a los operadores de EE. UU.
Exxon puede desafiar en 2026.
Pero hoy la escala es innegable.
¿Ahora el esquisto recompensa el tamaño y el inventario o es este el último ciclo donde la escala todavía paga?
#oott
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Esta es la estructura.
• Fusión de acciones
• Titulares de Devon 54%
• Titulares de Coterra 46%
• Sin estrés en el balance general
Este es el mecanismo.
• La escala de Delaware desbloquea la eficiencia de perforación
• La profundidad del inventario extiende la pista de aterrizaje
• La asignación de capital se ajusta
• Barriles marginales se vuelven más baratos
Este es el mayor acuerdo de esquisto en EE. UU. desde Exxon–Pioneer 2023.
Rumoreado durante años.
La lógica operacional finalmente queda clara.
Los volúmenes importan.
Sobre la producción proforma de 2025.
Esta combinación supera a los operadores de EE. UU.
Exxon puede desafiar en 2026.
Pero hoy la escala es innegable.
¿Ahora el esquisto recompensa el tamaño y el inventario o es este el último ciclo donde la escala todavía paga?
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#USIranStandoff
🚨 ÚLTIMA HORA 🇺🇸🇸🇦
Según Fox News, Arabia Saudita ha informado a Washington que no permitirá que EE. UU. utilice su espacio aéreo o bases militares para un ataque a Irán, complicando la planificación militar de EE. UU. en la región.
Cuidado con los precios 🛢️…
#oott #Trump #SaudiArabia #Iran
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🚨 ÚLTIMA HORA 🇺🇸🇸🇦
Según Fox News, Arabia Saudita ha informado a Washington que no permitirá que EE. UU. utilice su espacio aéreo o bases militares para un ataque a Irán, complicando la planificación militar de EE. UU. en la región.
Cuidado con los precios 🛢️…
#oott #Trump #SaudiArabia #Iran
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